保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行43,438,600股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2021年3月29日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审核同意，于2021年6月16日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕2051号文同意注册。

　　经发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“国泰君安”）协商确定本次发行股份数量为43,438,600股，全部为公开发行新股。本次发行将于2021年7月16日（T日）分别通过上交所交易系统和网下申购电子平台实施。

　　发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

　　1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施。战略配售在保荐机构（主承销商）处进行；初步询价及网下发行通过上交所网下申购平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。

　　本次发行的战略配售对象由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。跟投机构为国泰君安证裕投资有限公司（以下简称“证裕投资”）；发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国泰君安君享科创板唯赛勃1号战略配售集合资产管理计划（以下简称“君享资管计划”）。除此之外无其他战略投资者安排。

　　2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

　　3、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《上海唯赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，经协商一致，将拟申购价格高于5.87元/股（不含5.87元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为5.87元/股的配售对象中，申购数量小于1,290万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为5.87元/股，申购数量均为1,290万股的配售对象中，将申购时间晚于2021年7月13日14:59:27.854的配售对象全部剔除；拟申购价格为5.87元/股，申购数量均为1,290万股，且申购时间均为2021年7月13日14:59:27.854的配售对象中，按上交所网下申购平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除6个配售对象。以上共计剔除1,145个配售对象，对应剔除的拟申购总量为1,469,700万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量14,685,180万股的10.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见《上海唯赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中的附表：“投资者报价信息统计表”中备注为“高价剔除”的部分。

　　4、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为5.85元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

　　本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）和基本养老保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数的孰低值。

　　(下转A38版)