一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是一家以商品混凝土为主业、房地产为支柱产业的上市公司，主要产业包括商品混凝土的生产和销售、房地产的开发及物业管理等。公司混凝土业务集中在深圳市和株洲市；房地产开发主要在深圳市、西安市和连云港市；物业管理主要在深圳市和惠州市。

　　（一）混凝土行业发展情况

　　由于预拌混凝土易凝结、专业罐式运输的产品特性，决定了只能在搅拌站周边一定范围内销售。目前深圳市和株洲市混凝土行业内生产能力的过剩导致市场竞争激烈，但随着政府加大基础设施的投资以及混凝土市场的自身行业整合，混凝土行业在未来仍有较大的市场空间。2020年，受到新冠肺炎疫情冲击，公司混凝土业受上下游产业复工复产延迟以及产品销售价格下降影响，使得报告期内混凝土营业收入比去年同期下降8.51%。

　　公司在深圳和湖南株洲地区的混凝土市场深耕多年，近几年来不断提升企业的装备技术水平，同时公司加强技术投入，提升产品质量水平，目前在行业内的品牌影响力进一步加强。长期以来公司为深圳重点工程、地标建筑和株洲市场提供了大量优质商品混凝土，在深圳、株洲地区混凝土市场占有率位居前列。

　　（二）房地产业发展情况

　　报告期内，公司房地产业积极推进各项工作的开展，主要表现在：

　　连云港天地国际公馆继续开发建设及销售工作，工程进度正常，销售情况良好；西安天地时代广场项目的自有商业物业继续对外出租，为公司贡献稳定的利润和现金流，上述两个异地项目荣获国家及省级多项奖项，在当地树立了天地地产品牌，为天地集团异地开发房地产项目树立了标杆，积累了宝贵的房地产开发经验。同时深圳深秦城市更新项目与天地混凝土城市更新项目各项审批手续积极推进，力争早日达到开工条件；红花岭项目目前正在办理原经营性用地移交、留用地的规划许可证。

　　公司房地产开发更加科学严谨地进行项目拓展储备，在前期策划、工程管理、营销推广方面形成了一套先进的管理理念和方法，积累了丰富的房地产项目开发管理经验。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　（一）报告期主要财务数据分析

　　本报告期，公司实现营业收入178,318.14万元，较上年同期减少2.59%；营业利润4,410.88万元，较上年同期减少57.54%；利润总额3,946.17万元，较上年同期减少63.47%；归属于上市公司股东的净利润-795.43万元，较上年同期减少115.65%。具体数据与同比变动情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　本报告期公司营业收入同比下降主要为公司商品混凝土销量和价格同比下降所致；实现的营业利润、利润总额以及归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要受以下方面影响：（1）公司混凝土业受上下游产业复工复产延迟以及产品销售价格下降的影响，产品的毛利率同比下降，实现的收益同比减少；（2）基于谨慎性原则，公司对混凝土业预期信用风险显著增加的项目单独计提重大信用减值损失，使得营业利润显著下降；（3）上年同期公司所属混凝土公司收到政府给予的生产场站搬迁补偿款521.83万元，本报告期无此类业务发生，使得公司非经常性损益同比减少。

　　主要财务项目变动情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）混凝土行业经营情况

　　报告期内，受疫情及市场价格下滑等不利因素的影响，公司混凝土产量略有下降，公司全年混凝土产量292万方，较2019年产量301万方下降2.99%。报告期内，面对市场的压力和经营的挑战，公司及下属各分、子公司面对困难奋力拼搏，主要表现在以下几个方面：

　　1、新站建设和生产经营两手抓。随着天地宝创分公司、天地东建分公司、株洲天地、天地中亿的升级改造，新站建设已投入正常生产。此外，远东分公司已按时完成建设，经过2020年一年的试生产，目前已经成为公司的主力军。新站的节能环保标准和装备的自动化、信息化程度处于行业先进水平，进一步提高了公司的生产能力和硬件水平，为提升天地混凝土品牌打下了坚实的基础。

　　2、2020年混凝土的销售价格一路下滑，但原材料价格未能同比例下降，给公司的生产经营带来较大的困难。面对不利局面，公司继续深化公司目标成本管理，严格控制原材料采购，设法降低成本开支；研究新工艺，通过技术创新节能降耗；加强内部管控，提升公司的运营效率。继续积极推进水泥、矿粉集中采购业务，有效降低混凝土企业材料的采购成本，对公司的经营业绩起到托底保障作用。

　　（三）房地产行业经营情况

　　报告期内，公司房地产业积极推进各项工作，经过克服各种困难和干扰因素，重点项目总体基本可控，具体情况如下：

　　1、红花岭项目处于稳步推进中，2018年8月，公司与南山管理局签署了《收地补偿协议书》，根据协议要求，除保留公司自行开发用地外，其他原经营性用地移交予政府。目前正在办理原经营性用地移交、留用地的规划许可证。

　　2、深秦项目2012年被列入深圳市城市更新计划。2018年4月完成了土地不动产登记工作，但受地铁13号线、15号线和西丽枢纽工程的影响导致当年无法动工。2019年取得了地铁集团同意我司项目基坑支护方案的函，并根据项目实际进度情况申请签订《土地使用权出让合同书》，后因新冠疫情及深惠城际铁路车站影响，签订了《土地使用权出让合同书》第二、第三补充协议书，在进行项目申报审批的同时，提前做好项目的各项开工准备及地质详勘工作，与专业机构签订建筑施工图设计合同。预计2021年完成项目建筑方案、施工图设计。目前正在进行南山城市更新局要求下的公开招标，之后接着办理工程规划许可证。

　　3、天地混凝土项目2014年被列入深圳市城市更新计划，2017年取得了《市规划国土委关于<南山区西丽街道天地混凝土城市更新单元规划>审批情况的复函》。现进行了编制产业报告工作，并已申请办理实施主体确认工作，目前各项审批手续正有条不紊的推进。

　　4、连云港“天地国际公馆项目”西区除商铺及车位外，其他产品基本实现清盘；西区所有楼栋均已完成竣工验收工作并全面移交至物业公司管理。东区整体营销业绩良好，超额完成既定年度目标，实现年度利润目标，其中多层、小高层及别墅区已完成竣工验收工作并移交至物业公司管理，高层及地下室按整体施工进度计划序时推进。目前正在进行模拟清算。

　　（四）物业管理经营情况

　　报告期内，物业公司在集团公司领导支持下，转变经营理念，采取一系列有效措施，强化内部管理、狠抓增收节支、做好防疫工作，克服经营上的困难，认真落实改善物业公司经营工作的各项措施，逐步走出经营困境。主要表现在以下几个方面：

　　1、降本增效，精简人员，优化岗位配置，提高工作效率，分步实施减员增效措施，降低人工成本。

　　2、物业公司管理的物业项目大多属于老旧小区，设施设备陈旧，维修材料费用高，维修成本居高不下，公司严格控制维修费用及采购成本，从而降低设施设备维修费用。

　　3、稳定现有物业项目，上调部分物管项目管理费，优化广告位，尽全力提高其他物业管理收入。

　　4、积极采取有效措施，在保持各物业项目稳定的前提下，加强历史欠费的收缴力度，确保资金的回笼。

　　5、积极争取政府部门扶持资金，取得较好的成效。

　　6、物业公司全年安全生产状况稳定，没有发生任何安全责任事故。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化。

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　√ 是 □ 否

　　按业务年度口径汇总的主营业务数据

　　□ 适用 √ 不适用

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　2020年度，归属于上市公司股东的净利润-795.43万元，同比降低115.65%，主要原因如下：（1）报告期内，公司混凝土业受上下游产业复工复产延迟以及产品销售价格下降的影响，产品的毛利率同比下降，实现的收益同比减少；（2）报告期内，基于谨慎性原则，公司对混凝土业预期信用风险显著增加的项目单独计提重大信用减值损失，使得营业利润显著下降；（3）上年同期公司所属混凝土公司收到政府给予的生产场站搬迁补偿款521.83万元，本报告期无此类业务发生，使得公司非经常性损益同比减少。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2017年7月5日发布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见第十二节、五、重要的会计政策及会计估计、（十六）、（二十七）及（三十）。

　　新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。2020年1月1日之前的原收入准则与新收入准则要求不一致的，本公司按照新收入准则的规定进行追溯调整，首次执行新收入准则的累积影响数调整2020年1月1日的留存收益及财务报表其他相关项目金额。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

　　因执行新收入准则，未对本公司2020年1月1日合并财务报表中归属于母公司股东权益产生影响，未对少数股东权益产生影响。未对本公司母公司2020年1月1日财务报表中股东权益产生影响。

　　上述会计政策变更经本公司于2020年4月27日召开的第九届董事会第九次会议批准。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本年新设子公司深圳市天地顺铭科技有限公司，新设孙公司深圳市天地宝创新材料有限公司，纳入合并报表范围。

　　证券代码：000023          证券简称：深天地A        公告编号：2021-010

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于2021年4月16日（星期五）以电子邮件的形式发出，于2021年4月28日（星期三）以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参与审议表决的董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《2020年度董事会工作报告》；

　　公司独立董事郑德珵先生、陈平先生、肖建生先生分别向董事会提交了2020年度独立董事述职报告，并将在2020年度股东大会上进行述职。公司《2020年度董事会工作报告》及《2020年度独立董事述职报告》具体内容详见2021年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《2020年度财务决算报告》；

　　公司《2020年度财务决算报告》具体内容详见2021年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《2020年年度报告及其摘要》；

　　深圳市天地（集团）股份有限公司2020年年度报告及其摘要的具体内容详见2021年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《董事会审计委员会关于天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）从事2020年度公司审计工作总结报告的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》；

　　公司《2020年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2021年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《2020年度利润分配预案》；

　　经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-795.43万元，2020年度母公司实现净利润为人民币-484.31万元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上母公司期初未分配利润人民币5,725.58万元，减去2020年度已分配现金股利138.76万元，2020年年末母公司可供分配的利润为人民币5,102.51万元。

　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2020归属于上市公司股东的净利润为负值，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2020年度利润分配预案为：2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　2020年度利润分配预案是基于公司2020年度经营与财务状况，并结合公司2021年发展规划而做出，符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，该利润分配预案有利于公司业务发展，更好地维护全体股东的长远利益。

　　公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见2021年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《关于公司及下属企业向金融机构申请综合授信额度的议案》；

　　为满足公司日常生产经营和业务发展需要，在综合考虑公司2021年授信总额及2021年资金需求情况的基础上，根据2021年的综合经营计划和发展战略，公司及下属企业拟于2021年度内向金融机构申请累计不超过180,000万元的综合授信额度，主要包括：

　　（一）原有授信续期，总授信额度预计不超过99,900万元。具体情况如下：（实际金额、期限、币种、用途、担保方式以银行的最终审批结果为准）

　　1、向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币10,000万元整，授信期限不超过一年，担保措施不超过原授信约定的担保措施范围，即由广东君浩股权投资控股有限公司、公司的实际控制人林宏润先生及其配偶林凯旋女士提供连带责任保证担保；

　　2、向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币8,000万元整，授信期限不超过一年，担保措施不超过原授信约定的担保措施范围，即由广东君浩股权投资控股有限公司、公司的实际控制人林宏润先生及其配偶林凯旋女士提供连带责任保证担保；

　　3、向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币8,000万元整，授信期限不超过一年，担保措施不超过原授信约定的担保措施范围，即由广东君浩股权投资控股有限公司、公司的实际控制人林宏润先生及其配偶林凯旋女士提供连带责任保证担保；

　　4、向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币9,900万元整，授信期限不超过一年，担保措施不超过原授信约定的担保措施范围，即由广东君浩股权投资控股有限公司、西安千禧国际置业有限公司、实际控制人林宏润先生及其配偶林凯旋女士提供连带责任保证担保，以公司销售商品形成的应收账款金额不少于9,900万元提供质押担保；

　　5、向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币5,000万元整，授信期限不超过一年，担保措施以双方签署的授信合同及担保合同为准；

　　6、向华夏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币10,000万元整，授信期限不超过一年，担保措施不超过原授信约定的担保措施范围，即由公司的实际控制人林宏润先生及其配偶林凯旋女士提供连带责任保证担保；

　　7、向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币11,000万元整，授信期限不超过一年，担保措施不超过原授信约定的担保措施范围，即由广东君浩股权投资控股有限公司、公司的实际控制人林宏润先生及其配偶林凯旋女士提供连带责任保证担保，以公司销售商品形成的应收账款金额不少于10,000万元提供质押担保，以公司或下属分子公司的生产设备、搅拌车等提供抵押担保；

　　8、向中国银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币18,000万元整，授信期限不超过一年，担保措施不超过原授信约定的担保措施范围，即由广东君浩股权投资控股有限公司、西安千禧国际置业有限公司、实际控制人林宏润先生及其配偶林凯旋女士提供连带责任保证担保，以西安千禧国际置业有限公司的西安天地时代广场218套房产提供抵押担保；

　　9、向中国交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币20,000万元整，授信期限不超过一年，担保措施不超过原授信约定的担保措施范围，即由广东君浩股权投资控股有限公司、西安千禧国际置业有限公司、实际控制人林宏润先生及其配偶林凯旋女士提供连带责任保证担保，以西安千禧国际置业有限公司的西安天地时代广场8套房产提供抵押担保，以本公司的东物商业大厦10层提供抵押担保。

　　（二）新增授信，总授信额度预计不超过80,000万元。

　　上述授信额度在有效期内可以循环使用，即金融机构提供贷款后从总额度中扣除相应的授信额度，公司或下属企业还款以后额度即行恢复。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

　　公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定而作出的，会计政策的变更符合国家现行的法律、法规、规范性文件及其他相关规定。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见2021年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《2021年第一季度报告》；

　　深圳市天地（集团）股份有限公司2021年一季度报告的具体内容详见2021年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过《未来三年（2021-2023）股东回报规划》；

　　为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》(证监发[2013]43号) )等相关法律、法规、规范性文件及交易所规定的要求，以及《深圳市天地（集团）股份有限公司公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2021-2023）股东回报规划》。

　　具体内容详见2021年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《未来三年（2021-2023）股东回报规划》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

　　公司定于2021年6月28日下午14:30在公司会议室召开2020年度股东大会，详细内容见公司2021年4月30日刊登于中国证监会指定信息披露网站的《关于召开公司2020年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：000023          证券简称：深天地A        公告编号：2021-011

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　第九届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市天地(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2021年4月28日（星期三）以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年4月16日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议由监事会主席周惠都先生主持。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　公司《2020年度监事会工作报告》具体内容详见2021年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《2020年度财务决算报告》

　　经审核，监事会认为：公司《2020年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《2020年年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

　　公司监事对公司《2020年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

　　1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内控体系进一步健全和完善，能适应公司管理的要求和发展的需要，保证了公司业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。

　　2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，内部控制工作完善，公司的风险评估、风险控制工作进一步落实，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　3、报告期内，公司从企业内控制度完善、流程规范执行等方面对企业进行全面考核、评定，有效实现公司内部控制规范运行，为公司的稳健发展提供安全保障。

　　综合上述，监事会认为：公司2020年度内部控制自我评价报告真实、客观、准确的反映了公司内部控制的实际情况，对公司2020年度内部控制自我评价报告没有异议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《2020年度利润分配预案》

　　监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合公司目前实际情况，公司对2020年度利润分配预案履行了相应的审议程序，未违反相关规定，未损害公司股东利益，同意公司2020年度利润分配预案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《2021年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于公司及下属企业向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司日常生产经营和业务发展需要，在综合考虑公司2021年授信总额及2021年资金需求情况的基础上，根据2021年的综合经营计划和发展战略，公司及下属企业拟于2021年度内向金融机构申请累计不超过180,000万元的综合授信额度。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市天地(集团)股份有限公司监事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：000023          证券简称：深天地A        公告编号：2021-016

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、2020年度利润分配预案的具体内容

　　经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-795.43万元，2020年度母公司实现净利润为人民币-484.31万元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上母公司期初未分配利润人民币5,725.58万元，减去2020年度已分配现金股利138.76万元，2020年年末母公司可供分配的利润为人民币5,102.51万元。

　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司拟定2020年度利润分配预案为：2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　二、2020年度不进行利润分配的原因

　　鉴于公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为负值，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　三、董事会审议情况

　　2020年度利润分配预案是基于公司2020年度经营与财务状况，并结合公司2021年发展规划而做出，符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，该利润分配预案有利于公司业务发展，更好地维护全体股东的长远利益。上述利润分配预案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　公司2020年度利润分配预案符合相关法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该方案提请公司2020年度股东大会进行审议。

　　五、监事会意见

　　公司2020年度利润分配预案符合公司目前实际情况，公司对2020年度利润分配预案履行了相应的审议程序，未违反相关规定，未损害公司股东利益，同意公司2020年度利润分配预案。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十次会议决议；

　　2、第九届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：000023          证券简称：深天地A        公告编号：2021-017

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。

　　（二）变更日期

　　财会〔2018〕35号通知对《企业会计准则第21号——租赁》的执行时间作出规定：在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　按照要求，本公司应自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》新准则。

　　二、会计政策变更的主要内容

　　新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理方面做出了较大修改，出租人会计处理办法延续现有规定，修改的主要内容如下，未作具体说明的事项以财政部文件为准。

　　（一）完善了租赁的定义，增加了租赁的识别、分拆和合并等内容。

　　（二）从承租人角度,取消承租人关于融资租赁与经营租赁的分类,要求承租人对所有租赁(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债,并分别计提折旧和确认利息费用；

　　改进承租人的后续计量，对合理行使续租选择权、购买选择权或终止租赁选择权进行重新评估，并作出明确规范。

　　（三）从出租人角度,基本沿袭了原租赁准则的会计处理规定,但改进了岀租人的信息披露要求,增加披露相关租赁收入及未折现租赁收款额等信息。

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的相关规定和要求做出的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

　　本次执行新租赁准则，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定而作出的，会计政策的变更符合国家现行的法律、法规、规范性文件及其他相关规定。

　　五、独立董事独立意见：

　　公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。

　　六、监事会审核意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　特此公告。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：000023          证券简称：深天地A        公告编号：2021-018

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　关于2020年度计提资产减值及信用减值损失的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、计提减值的原因

　　根据《企业会计准则》的要求和公司会计政策的规定，本公司于2020年12月31日对公司及合并报表范围内的各项资产进行了全面清查，对金融资产的预期可回收金额、存货的可变现净值、固定资产及在建工程等资产的可回收金额等进行了充分的分析和评估，分析评估结果表明应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产发生了减值。

　　二、计提减值的方法

　　1、应收票据

　　经过业务分析及内部专项论证，虽然本公司近年来未曾实际发生过应收票据损失，但基于谨慎性原则，本公司对未到期的商业承兑汇票按1%计提预期信用损失。

　　2、应收账款

　　本公司对以摊余成本计量的应收账款采用单项认定与账龄组合相结合的模式计提预期信用损失。

　　(应收账款单项认定

　　公司将全部客户纳入信用管理，定期进行信用风险评估，对出现信用减值迹象的应收账款统一进行单独测试并单独计提预期信用损失，单独测试发现客观证据不足的，纳入账龄组合计提预期信用损失。

　　(应收账款账龄组合

　　没有客观证据表明已发生信用损失的应收账款，公司将其纳入账龄组合计提预期信用损失。各账龄区间对应的预期信用损失率如下：

　　■

　　3、其他应收款

　　本公司对其他应收款采用三阶段模型计提预期信用损失。

　　■

　　4、合同资产

　　本公司对合同资产采用与应收账款相同的信用减值损失计提办法，即采用单项认定与账龄组合相结合的模式计提信用减值损失。

　　三、计提减值损失的金额

　　2020年度计提资产减值损失2,654,541.86元、信用减值损失68,472,786.18元，共计71,127,328.04元（计入当期损益），具体如下：

　　减值损失明细表

　　2020年12月31日                   单位：元

　　■

　　注：上表中的损失按正数列示；为了方便比较，上年同期数是在利润表的基础上对资产减值损失进行分类调整得出。

　　四、补充说明

　　1、单项计提减值损失的应收账款

　　应收账款单项组合明细表

　　2020年12月31日                       单位：元

　　■

　　①深圳市鹏城建筑集团有限公司、深圳市东部工程有限公司与集团下属各混凝土公司有大额的混凝土购销交易往来，截止2020年12月31日，集团应收深圳市鹏城建筑集团有限公司38,761,371.74元，应收深圳市东部工程有限公司11,096,515.29元，两项共计49,857,887.03元。截止报告期末两家公司均未能按合同约定支付公司销售款项，公司已对其提起了诉讼，目前正在审理中。经查实，两家公司存在大量诉讼案件，并已被列入失信被执行人名单，公司对该款项收回的可能性很小，基于谨慎性原则，公司在2020年末预期该应收账款预期信用损失率为100%，2020年计入当期损益的信用减值损失为45,003,978.41元；

　　②公司所属企业深圳市天地新材料有限公司东建混凝土分公司应收湛江市第一建筑工程公司深圳分公司混凝土销售款9,138,676.55元。截止2020年12月31日，该款项账龄已超过3年，为尽快收回款项，公司在过去以代位诉讼方式对项目单位珈伟新能源股份有限公司提起诉讼，但一审法院作出判决，驳回我方诉讼请求。尽管公司可以直接诉讼湛江市第一建筑工程公司深圳分公司，但经查实，该公司存在大量诉讼案件，并已被列入失信被执行人名单，公司对该款项收回的可能性很小，基于谨慎性原则，公司在2020年末预期该应收账款预期信用损失率为100%，2020年计入当期损益的信用减值损失为7,029,491.63元；

　　③公司所属企业深圳市天地混凝土有限公司横岗分公司应收深圳市宏大源建筑工程有限公司混凝土款519,006.59元。公司在过去对其提起了诉讼且胜诉，但该公司和其母公司均已被列入失信人名单，通过法院强制执行收回款项的可能性较小，基于谨慎性原则，本公司于2019年度末对其欠款按100%计提坏账准备；截止2020年12月31日，该款项的账龄为5年以上，公司对该客户的付款履约能力、款项的预计回收金额等进行了重新评估，根据谨慎性原则，公司在2020年末对该应收账款预期信用损失为100%，2020年计入当期损益的信用减值损失为-245.2元。

　　五、计提资产减值及信用减值损失对公司的影响

　　本次计提资产减值损失2,654,541.86元、信用减值损失68,472,786.18元，考虑所得税费用和少数股东损益的影响，将减少2020年归属于母公司所有者的净利润42,212,885.00元，同时相应减少2020年归属于母公司所有者权益42,212,885.00元。

　　本次计提资产减值及信用减值损失经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　特此公告。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：000023          证券简称：深天地A        公告编号：2021-019

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　未来三年（2021-2023）股东回报规划

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为完善和健全深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》(证监发[2013]43号) )等相关法律、法规、规范性文件及交易所规定的要求，以及《深圳市天地（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2021-2023）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：

　　一、本规划的制定原则

　　1、本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上制定合理的股东回报规划，兼顾处理好公司短期利益及长远利益的关系，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。

　　2、公司未来三年（2021-2023）股东回报规划将坚持“现金为主、形式多样、合理回报、可持续发展”的原则。

　　3、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。

　　二、本规划制定的考虑因素

　　1、综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素。

　　2、充分考虑公司经营发展实际情况、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况。

　　3、平衡投资者的合理投资回报和公司的可持续发展的关系。

　　三、公司未来三年（2021-2023）的具体股东回报规划

　　公司可以采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合的方式，或者法律、法规及《公司章程》中的利润分配政策允许的其他方式分配股利，具备现金分红条件的，公司应当优先采取现金分红的股利分配政策。原则上每年度进行一次现金分红，在有条件的情况下，公司董事会还可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议进行中期利润分配。

　　1、现金分红的条件：

　　（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

　　（2）公司累计可供分配利润为正值；

　　（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

　　（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计合并报表净资产的30%。

　　2、现金分红的比例及时间

　　在符合公司利润分配原则、满足上述现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可利润分配的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

　　公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策：

　　（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

　　（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

　　（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

　　公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

　　公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。

　　3、股票股利分配的条件

　　公司在经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案，并经公司股东大会审议通过。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

　　4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司在分配利润时应当扣减该股东应得现金红利，以冲抵其占用的资金。

　　四、回报规划的制定周期和决策监督机制

　　1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。

　　2、公司利润分配预案由公司管理层、董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，并经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司董事会审议利润分配具体方案时，应当认真研究和论证公司利润分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议。

　　3、公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

　　4、公司监事会对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

　　5、公司股东大会对分红方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

　　6、如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未作出现金利润分配方案的，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。公司独立董事、监事会应对此发表明确意见。

　　7、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整或者变更利润分配政策和股东分红回报规划的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

　　五、附则

　　1、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。

　　2、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：000023         证券简称：深天地A        公告编号：2021-020

　　深圳市天地（集团）股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　公司第九届董事会第二十次会议于2021年4月28日召开，会议审议通过了关于召开公司2020年度股东大会有关事宜的提案，现予以通知。

　　3、本次会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会所列明的提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年6月28日（星期一）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月28日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年6月28日（现场股东大会召开当日）上午09:15，结束时间为2021年6月28日（现场股东大会召开当日）下午15:00。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年6月22日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2021年6月22日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　1、《2020年度董事会工作报告》；

　　2、《2020年度监事会工作报告》；

　　3、《2020年度财务决算报告》；

　　4、《2020年年度报告及其摘要》；

　　5、《2020年度利润分配预案》；

　　6、《关于公司及下属企业向金融机构申请综合授信额度的议案》；

　　7、《未来三年（2021-2023）股东回报规划》。

　　以上提案经公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第九次会议审议通过，内容详见2021年4月30日的《证券时报》、《中国证劵报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项：

　　1、登记时间及登记地点：

　　凡符合出席会议的股东，请于2021年6月25日（星期五）上午8:30—11:30，下午14:00—17:00持有本人有效身份证、股东帐户卡到深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼公司总部办理登记手续。

　　2、登记方式

　　（1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明及法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登记；

　　（3）有资格出席但不能出席本次股东大会的股东，可授权委托代理人参加，委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

　　（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　　3、其他事项：

　　（1）会期半天，食宿及交通费自理。

　　（2）本公司总部联系地址、电话、传真、联系人：

　　地址：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼董事会办公室

　　电话：（0755）86154212

　　传真：（0755）86154040

　　邮箱：std000023@vip.163.com

　　邮政编码：518057

　　联系人：姚之韵、刘国珍

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见《参加网络投票的具体操作流程》。

　　六、备查文件：

　　1、公司第九届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第九次会议决议。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360023”，投票简称为“天地投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月28日（现场股东大会召开当日）上午09:15，结束时间为2021年6月28日（现场股东大会召开当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表本人出席深圳市天地（集团）股份有限公司2020年年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：

　　委托人姓名：                       被委托人姓名：

　　委托人身份证号码：                 被委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：                   持有股数：

　　委托日期：                         有效期：

　　一、委托表决事项：

　　■

　　二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人 □ 有权  □  无权按照自己的意思行使表决权。

　　年 月 日

　　证券代码：000023          证券简称：深天地A        公告编号：2021-021

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　关于举行2020年度报告网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2020年度经营情况，公司定于2021年5月25日（星期二）下午15：00至17：00时在“深天地投资者关系”小程序举行2020年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“深天地投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　参与方式一：在微信小程序中搜索“深天地投资者关系”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　■

　　投资者依据提示，授权登入“深天地投资者关系”小程序，即可参与交流。

　　出席本次网上说明会的人员有：公司董事长及总经理林宏润先生、副总经理兼董事会秘书刘耿豪先生、财务总监黄新军先生、独立董事肖建生先生。（如有特殊情况，参与人员相应调整）

　　敬请广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：000023                           证券简称：深天地A                           公告编号：2021-012

　　深圳市天地(集团)股份有限公司