证券代码：600260    证券简称：凯乐科技    编号：临2021-017

　　湖北凯乐科技股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议时间：2021年5月14日（星期五） 16:00-17:00

　　●会议形式：网络文字互动方式

　　●互动平台：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

　　●投资者可以在2021年5月13日15:00前通过电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱：kaile@cnkaile.com。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯乐科技”）已于2021年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露了公司2020年年度报告及摘要。为了让投资者更全面深入地了解公司2020年度的经营及业绩情况，公司决定以网络互动方式召开“凯乐科技2020年度业绩说明会”,在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　召开时间：2021年5月14日（星期五） 16:00-17:00

　　召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

　　召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司参加本次业绩说明会的人员有：公司副董事长兼总经理朱俊霖先生、董事兼董事会秘书韩平先生、财务总监张健先生，以及相关工作人员。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可于2021年5月13日15:00 前通过电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱：kaile@cnkaile.com。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

　　（二）投资者可于 2021年5月14日16:00-17:00登录上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　联 系 人：周胡培

　　联系电话：027-87250890

　　电子邮箱：kaile@cnkaile.com

　　六、其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可以通过上证e互动网站（http://sns.sseinfo.com）“上证e 访谈”栏目查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　湖北凯乐科技股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：600260    证券简称：凯乐科技    编号：临2021-018

　　湖北凯乐科技股份有限公司

　　发行股份购买资产之限售股上市流通公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次限售股上市流通数量为22,312,584股

　　●本次限售股上市流通日期为 2021年5月7日

　　一、本次限售股上市类型

　　本次限售股上市类型为湖北凯乐科技股份有限公司2015年发行股份购买资产限售股，具体情况如下：

　　1、核准时间

　　2015年4月1日，湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯乐科技”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北凯乐科技股份有限公司向上海卓凡投资有限公司（已更名为“上海卓凡园林有限公司”）、上海新一卓投资有限公司（已更名为“上海新一卓企业管理有限公司”）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015] 453号）。（详见 2015年4月3日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《凯乐科技关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告》）

　　2、股份登记

　　2015年5月13日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2015年4月23日出具的《证券变更登记证明》，确认公司新增股份登记数量为139,107,648股（有限售条件的流通股）。（详见 2015年5月15日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《凯乐科技发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金之发行结果暨股本变动公告》）

　　3、锁定期安排

　　■

　　注：蓝金公司/香港蓝金/Blue Gold  指  Blue Gold Limited（蓝金有限公司）

　　博泰雅    指  深圳市博泰雅信息咨询有限公司

　　杭州灵琰 指  杭州灵琰投资合伙企业（有限合伙）

　　海汇润和 指  上海海汇润和投资有限公司

　　众享石天/众享石天万丰  指  众享石天万丰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　上海凡卓  指  上海凡卓通讯科技有限公司

　　上海卓凡  指  上海卓凡投资有限公司

　　上海新一卓  指  上海新一卓投资有限公司

　　科达商贸  指  荆州市科达商贸投资有限公司，凯乐科技控股股东

　　久银投资  指  北京久银投资控股股份有限公司（旧名：久银投资基金管理（北京）有限公司）

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　1、2017年公司实施2017年非公开发行A股股票事项发行新股42,100,875股，增加了限售股42,100,875股，公司总股本由666,747,648股增加至708,848,523股。

　　2、2018年公司实施限制性股票激励计划发行新股5,947,926股, 增加了限售股5,947,926股，公司总股本由708,848,523股增加至714,796,449股。

　　3、2019年8月公司实施2018年度权益分派，以总股本714,796,449股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，合计转增285,918,580 股，公司总股本由714,796,449股增加至1,000,715,029股。

　　4、2020年公司2019年度实际实现的业绩情况未满足《凯乐科技2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）第二个解除限售期公司相关业绩考核条件及被授予限制性股票激励对象刘延中因公司控股子公司吉林市江机民科实业有限公司被出售退出公司不再具备激励对象资格。根据公司2017年年度股东大会对董事会的授权及《激励计划》的相关规定，公司董事会决定对授予的限制性股票第二期所涉及的全部已获授尚未解锁股份及刘延中持有剩余的限制性股票由公司回购注销。本次注销已获授未解锁的股权激励股票共计3,533,809股，公司总股本由1,000,715,029股减少至997,181,220股。

　　由于上述公司股本数量的变化，上海卓凡持有的2015年发行股份购买资产限售股属于72个月以后解锁的12,820,974股限售股变更增加至17,949,364股。上海新一卓凡持有的2015年发行股份购买资产限售股属于72个月以后解锁的3,116,586股限售股变更增加至4,363,220股。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　1、关于盈利预测及补偿的承诺

　　根据公司与上海卓凡、上海新一卓签订的《关于上海凡卓通讯科技有限公司盈利预测补偿协议》，约定的盈利预测期间（即“承诺期”）为2015年度、2016年度及2017年度。上海凡卓2015年度、2016年度及2017年度预测净利润数（扣除非经常性损益）分别为10000万元、12500万元、15000万元。上海卓凡、上海新一卓承诺上海凡卓于承诺期内实现的净利润应不低于上述对应年度的预测净利润，并承诺就上海凡卓实现的净利润与预测净利润之间的差额按照协议的约定措施对上市公司进行补偿。

　　2、关于股份限售的承诺

　　根据《购买资产协议》，上海卓凡、上海新一卓除了按照《补偿协议》履行股份补偿义务外，不得以任何形式转让或质押处于锁定期内未解禁的通过本次发行取得的对价股份。本次向上海卓凡和上海新一卓发行的对价股份设置2个锁定期间：

　　（1）第一个锁定期间为自本次发行结束之日起四十八（48）个月。第一个锁定期间届满，若已执行补偿的部分未超过通过本次交易取得的对价股份的75%，则上海卓凡和上海新一卓各自可解禁股份数量为：通过本次交易取得的对价股份数量的75%扣除第一个锁定期间内其已执行补偿的股份数量；若已执行补偿的部分超过通过本次交易取得的对价股份的75%，则上海卓凡和上海新一卓可解禁股份数量为0；

　　（2）第二个锁定期间为自第一个锁定期间届满之日起至自本次发行结束之日起第七十二（72）个月。第二个锁定期间届满，上海卓凡和上海新一卓各自可解禁其通过本次交易取得的对价股份的所有剩余部分（如有）。

　　3、2015年盈利预测实现的情况及限售股解禁情况

　　根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上海凡卓2015年财务报表的审计，上海凡卓2015年度归属于母公司股东的净利润为10,298.19万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为10,121.50万元，业绩承诺完成数为10,121.50万元，完成业绩承诺10,000万元的101.22%。

　　根据股份限售承诺，博泰雅、海汇润和、众享石天以及杭州灵琰持有限售股满12个月后且完成2015年业绩承诺，各自可解禁其持有限售股份数量的25%。具体解锁情况为博泰雅2,151,066股、杭州灵琰1,892,213股、众享石天590,184股和海汇润和253,676股，全部为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中发行的限售股，合计4,887,139股，占公司总股本的0.73%。（详见2016年4月23日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《凯乐科技发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份限售股上市流通公告》）

　　4、2016年盈利预测实现的情况及限售股解禁情况

　　根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海凡卓通讯科技有限公司业绩承诺完成情况专项审核报告》（中天运[2017]核字第90095号），上海凡卓2016年实现归属于母公司所有者的净利润为13,399.62万元，扣除非经常性损益-37.88万元后2016年度归属于母公司所有者的净利润为13,437.51万元，业绩承诺完成数为13,399.62万元，超出业绩承诺899.62万元，完成业绩承诺12,500万元的107.20%。

　　根据股份限售承诺，博泰雅、海汇润和、众享石天以及杭州灵琰持有限售股满24个月后且完成2016年业绩承诺，各自可解禁其持有限售股份数量的35%。具体解锁情况为博泰雅3,011,492股、杭州灵琰2,649,098股、众享石天826,258股和海汇润和355,146股，全部为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中发行的限售股，合计6,841,994股，占公司总股本的1.03%。（详见2017年4月19日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《凯乐科技发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份限售股上市流通公告》）

　　5、2017年盈利预测实现的情况及限售股解禁情况

　　根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海凡卓通讯科技有限公司业绩承诺完成情况专项审核报告》（中天运[2018]核字第90074 号），上海凡卓2017年实现归属于母公司所有者的净利润为17,178.36万元，扣除非经常性损益247.96 万元后2017 年度归属于母公司所有者的净利润为16,930.41万元，业绩承诺完成数为16,930.41万元，超出业绩承诺1,930.41万元，完成业绩承诺15,000万元的112.87%。业绩承诺累计完成数为40,451.53万元，完成业绩承诺累计37,500万元的107.87%。

　　根据股份限售承诺，博泰雅、海汇润和、众享石天以及杭州灵琰持有限售股满36个月后且完成2017年业绩承诺，各自可解禁其持有限售股份数量的40%。具体解锁情况为博泰雅3,441,705股、杭州灵琰3,027,541股、众享石天944,295股和海汇润和405,881股，蓝金公司/Blue Gold持有限售股满36个月后审计机构出具上年度实际盈利预测的《专项审核报告》及《减值测试报告》，且完成三年业绩补偿，可全部解禁，科达商贸、久银投资、陈清、金娅持有限售股满36个月后，可全部解禁，以上全部为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中发行的限售股，合计63,628,274股。（详见2018年4月18日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《凯乐科技发行股份购买资产并募集配套资金之部分限售股上市流通公告》）。

　　因此，截止本公告日，上海卓凡、上海新一卓承诺上海凡卓于承诺期内实现的净利润均已完成。

　　截至本公告发出之日，上海卓凡、上海新一卓严格履行了上述相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　截至本公告日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

　　五、中介机构核查意见

　　公司独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）对本次限售股份上市流通有关事项的核查意见：

　　1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定；

　　2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律、法规及限售承诺；

　　3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

　　4、长江保荐和国泰君安对凯乐科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股解禁事项无异议。

　　六、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为22,312,584股；

　　本次限售股上市流通日期为2021年5月7日；

　　本次限售股上市流通明细清单：（单位 股）

　　■

　　七、股本变动结构表

　　■

　　八、上网公告附件

　　中介机构核查意见

　　特此公告

　　湖北凯乐科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年四月二十九日