本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●相关风险提示：本次收购股权需通过公开摘牌受让方式进行，能否成功摘牌受让标的公司股权尚存在不确定性。

　　一、交易概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　为完善上海化学工业区的线下化工品服务能力，服务芯片、半导体等行业的客户，并拓展智能化工公路港的布局，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开摘牌方式现金收购上海港口化工物流有限公司（以下简称“上港化工物流”）100%股权，交易价格不低于83,880,728.33元人民币。公司董事会授权管理层全权办理本次公开摘牌、签订相关协议等事宜。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2021年3月4日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟通过公开摘牌方式收购上海港口化工物流有限公司100%股权的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）其他情况说明

　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　（一）基本情况：

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　　（二）股权结构：

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　　三、交易标的基本情况

　　（一） 基本信息

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　　（二）股权结构

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　　（三）主要财务数据

　　单位：万元

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　　（四）交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（五）交易标的评估情况

　　评估结果汇总表

　　(评估基准日：2020年6月30日)

　　单位：万元

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　　四、本次挂牌主要内容

　　（一）交易定价

　　上港化工物流100%股权挂牌底价为83,880,728.33元人民币。

　　（二）定价原则及依据

　　根据上海申威资产评估有限公司出具的评估报告，以2020年6月30日为评估基准日，上港化工物流资产评估价值总额为14,580.719427万元，负债总额为6,192.646594万元，净资产为8,388.072833万元。交易对方通过上海联合产权交易所公开挂牌转让上港化工物流100%股权，标的资产挂牌底价83,880,728.33元人民币。

　　（三）交易方式及交易合同

　　公司将根据董事会决议及相关授权向上海联合产权交易所提交产权受让申请，并在取得上海联合产权交易所出具的书面资格确认意见后，与交易对方签订《产权交易合同》。

　　公司将根据本次公开摘牌收购股权的进展，依据证券监督管理机构的有关规定及时履行信息披露义务。

　　五、本次交易目的和对公司的影响

　　公司本次拟公开摘牌收购上港化工物流100%股权，是为完善上海化学工业区的线下化工品服务能力，服务芯片、半导体等行业的客户，并拓展智能化工公路港的布局。

　　本次收购完成后，上港化工物流将成为公司的全资子公司。

　　六、备查文件

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月6日