证券代码：601155     证券简称：新城控股    编号：2021-007

　　新城控股集团股份有限公司

　　关于境外子公司发行境外美元债券的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年3月19日，新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司开展直接融资工作的议案》，授权公司（含控股子公司）在不超过人民币300亿元（含境外等值外币）的规模下在境内外开展直接融资工作，并根据《股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定为子公司提供相应担保，详见《公司2020年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2020-017）。公司已于2020年5月29日收到国家发展和改革委员会出具的《企业借用外债备案登记证明》（编号为“发改办外资备 [2020]342号”），载明公司境外特殊目的子公司可于境外发行不超过8.54亿美元债券。

　　2021年2月3日，公司境外子公司NEW METRO GLOBAL LIMITED（以下简称“新城環球”）完成在境外发行总额为4.04亿美元的无抵押固定利率债券，并获得新加坡证券交易所的原则性上市批准，相关债券已于2021年2月3日在新加坡证券交易所上市。

　　本次境外债券的基本情况如下：

　　1、发行人：NEW METRO GLOBAL LIMITED（新城環球）；

　　2、担保方式：发行人间接控股股东提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次境外债券的本金和利息等；

　　3、发行规模：4.04亿美元；

　　4、债券期限：5.25年；

　　5、债券利率：票面年息为4.5%，每半年支付一次（除最后一次付息期，为三个月支付）；

　　6、债券评级：BB+（惠誉）/Ba2（穆迪）；

　　7、担保人主体评级：BB+（惠誉）/BB（标普）/Ba1（穆迪）。

　　本次债券发行的募集资金将在符合法律法规的前提下主要用于偿还公司一年内到期的境外中长期债务。本次债券的成功发行体现了境内外投资者对公司的高度认可，有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道，符合公司的发展战略。

　　特此公告。

　　新城控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年二月四日

　　证券代码:601155        证券简称:新城控股    编号:2021-008

　　新城控股集团股份有限公司关于

　　2019年激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次行权股票数量：486.08万股

　　●本次行权股票上市流通时间：2021年2月9日

　　一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

　　2020年12月24日，公司召开第二届董事会三十三次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件及限制性股票第一批解除限售条件成就的议案》，同意首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已满足，可行权数量为486.08万份，行权价格为25.70元/股。公司独立董事发表了独立意见。

　　上述具体内容请见公司于2020年12月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新城控股关于2019年激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就及限制性股票第一批解除限售暨上市的公告》（2020-073号）。

　　二、本次股权激励计划行权的基本情况

　　（一）本次激励对象行权的股份数量

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　　注：已授予期权总量，包括于2019年11月13日首次授予的股票期权1,417.20万份，以及于2020年5月8日预留授予的股票期权51.00万份，即合计为1,468.20万份。

　　（二）本次行权股票来源情况

　　本次行权股票的来源为公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。

　　（三）行权人数

　　本次行权的激励对象人数为91人。

　　三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

　　1、本次行权股票的上市流通日为2021年2月9日。

　　2、本次行权股票的上市流通数量为486.08万股。

　　3、本次行权股票均为无限售条件股份，参与行权的董事和高级管理人员行权新增股份按照相关法律法规自行权之日起锁定6个月，转让时须遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等对上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票的相关规定。

　　4、本次股本结构变动情况

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　　本次股份变动后公司实际控制人未发生变化。

　　四、验资及股份登记情况

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月8日出具了《验资报告》（信会师报字【2021】第ZA10012号）。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至2021年1月6日止，公司已收到91名员工股票行权出资合计人民币124,922,560.00元，行权数量486.08万份，行权价格25.70元/股，出资方式均为货币资金。

　　公司已于2021年2月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述行权股份的登记手续。

　　五、本次募集资金使用计划

　　本次股权激励计划行权募集资金总额为人民币124,922,560.00元，将全部用于补充公司流动资金。

　　六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

　　本次行权后新增股份数量为486.08万股，占行权前公司总股本的比例为0.22%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

　　特此公告。

　　新城控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年二月四日