上海申水德源贸易有限公司增资公告

　　增资企业：上海申水德源贸易有限公司

　　经济类型：国有控股企业

　　注册资本：500.000000万元

　　所属行业：批发业

　　职工人数：3

　　经营范围：一般项目：食品经营（仅销售预包装食品）；电子商务（不得从事金融业务），货物及技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理，佣金代理（拍卖除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），市场营销策划，会议及展览服务，组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股权结构：上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司60.00%；上海金德龙贸易有限公司40.00%

　　拟募集资金金额：视征集情况而定

　　拟募集资金对应持股比例：对应持股比例83.3333%拟新增注册资本：新增注册资本人民币2500万元

　　拟增资价格：1.06元/每一元注册资本

　　拟新增投资人数量：不超过1

　　原股东是否参与增资：否

　　职工是否参与增资：否

　　募集资金用途：配置相应的资源，充分利用市场化竞争机制，迅速抢占华东地区市场份额，进一步扩大其在洋酒行业内的知名度及影响力，力争打造成自贸区的高端洋酒交易平台，从而实现区域经济的快速增长。

　　增资达成或终结的条件：

　　增资达成条件:

　　征集到合格的意向投资人，且增资人与最终投资人就增资事项签署合法有效的增资协议。

　　增资终结条件:

　　1、公开挂牌未征集到合格投资人。 2、增资人主动申请终结项目。

　　增资后企业股权结构：增资完成后，原股东上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司出资比例为10%，原股东上海金德龙贸易有限公司出资比例为6.6667%，新股东持有83.3333%。

　　对增资有重大影响的相关信息：自评估报告记载 1、2020年8月1日,酪悦轩尼诗帝亚吉欧洋酒(上海)有限公司(简称: MHD)(甲方)与上海申水德源贸易有限公司(乙方)签订了“MHD一级经销商资质”合同(以下简称“MHD资质”)，该合同有效期至2021年12月31日结束，之后若要延续该合同，双方需一年一签。 根据我们从本次评估的被评估单位(乙方)处了解到: . (1)取得“MHD资质”的条件为: a)需要和MHD有长期合作伙伴关系;同时b)需取得MHD对公司的认可; c) 并通过MHD公司内部审计;及d) MHD 总公司的认可; (2)取得该资质过程中乙方没有支付任何费用; (3)根据目前“MED资质”合同条款规定,“甲方同意,除木桐嘉棣( Mou ton Cadet)和菲利普罗思柴尔德男爵大地(Mapu) 以外,应在货物供货价格的基础上给予乙方2%的固定折扣”; (4) “MHID资质”与乙方绑定,无法单独转让。 我们注意到: 根据“MHD资质”合同第十九条第二款之规定:“甲方与乙方是独立的缔约方。乙方不是，也不应表示自己为甲方的合伙人、代理人或代表。”也就是说，乙方不是甲方的代理人或代表，乙方从甲方进货的行为属于自营行为，将来的盈亏需要乙方自行承担。 (2)根据“MHID资质”合同第十三条第四款之规定:“乙方从事甲方有合理理由相信损害甲方利益的行为,甲方有权在给予乙方书面通知之后立即终止本合同，且不影响其因本合同而产生的权利或补救并且没有义务给予乙方任何赔偿。”也就是说，该合同的有效期由甲方完全掌控，只要甲方有合理理由认为乙方损害了甲方利益，随时可以终止该合同。 (3)根据“MHD资质”合同的主要条款第5条规定，“甲方有权更改货品价格，甲方应在新价格生效前一个月以书面通知乙方。如因政府所规定的税率发生变化而导致的价格变化，新价格应在新税率生效时即时生效。”也就是说，甲方完全掌握合同标的定价权，而乙方在定价方面完全处于被动地位。 综上所述，乙方在取得“MHD资质"的过程中: (1)既未支付对价，也未获得代理人地位及相应的权益保障。 (2)甲方拥有“MHD 资质”主导权，乙方不拥有该资质的控制权，也无法将其转移给第三方。 (3)甲方在合同期内可以随时终止合同，但乙方无法要求赔偿，其合同内的收益期处于不确定状态，到期后能否续展，乙方也完全不能自主确定。 (4)甲方掌握合同标的定价权，留给乙方的经济利益大小不确定。 所以我们认为“MHD资质”不具备成为乙方一项无形资产的条件，故在本次评估中不予以考虑。

　　项目联系人：于玲玲

　　联系方式： 021-62657272*810

　　信息披露期满日期： 2021-1-21

　　(项目信息以www.suaee.com正式挂牌公告为准)

　　中铝萨帕特种铝材（重庆）有限公司增资公告

　　增资企业：中铝萨帕特种铝材（重庆）有限公司

　　经济类型：国有控股企业

　　注册资本：34,300.000000万元

　　所属行业：金属制品业

　　职工人数：156

　　经营范围：铝及铝合金材料的开发、生产及销售;铝合金材料和部件的生产、销售;交通装备用铝合金挤压材和部件的设计、生产、加工、销售;金属材料机加工、销售、技术咨询、技术服务(国家有专项规定的除外);货物及技术进出口(不含国家禁止或限制的项目)。(经营范围涉及许可、审批经营的,须办理相应许可、审批手续后方可经营)

　　股权结构：中国铝业集团高端制造股份有限公司100.00%

　　拟募集资金金额：视征集情况而定

　　拟募集资金对应持股比例：49%

　　拟新增注册资本：视征集情况而定

　　拟增资价格：--

　　拟新增投资人数量：不少于1家（含员工持股平台）

　　原股东是否参与增资：是

　　职工是否参与增资：是

　　募集资金用途：

　　本次混改募集资金主要用于中铝萨帕特种铝材（重庆）有限公司的三期项目建设、对外并购以提升其在轨交船舶领域铝合金材市场占有率及补充流动资金。

　　增资达成或终结的条件：

　　增资达成条件:

　　1、征集到符合条件的意向投资人； 2、意向投资人认购金额符合拟持股比例要求； 3、最终投资人确定后，其认购价格须不低于经备案的资产评估结果。

　　增资终结条件:

　　1、最终投资人与增资人未能就《增资协议》达成一致； 2、当增资人提出项目终止申请。

　　增资后企业股权结构：

　　增资完成后，原股东中国铝业集团高端制造股份有限公司持股比例为51%，新增外部股东持股比例不高于49%,员工持股平台持股比例不超过1%。

　　对增资有重大影响的相关信息：

　　1、员工持股将通过持股平台实现操作，员工持股平台依法注册，不参与进场交易，依据本次增资确定的最终增资价格认购，实现同股同价，员工持股平台认购价款的缴款方式依照《增资协议》执行。 2、经中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称中铝高端制造）股东决定同意对中铝萨帕进行减资，将注册资本从34300万元减至3092.59万元（减资不减少企业净资产），减资后原股东持股比例不变。中铝萨帕已于2020年9月3日在重庆晨报刊登了减资公告,拟于挂牌期满前完成减资程序，并办理工商变更。 3、 本次评估价值按减资后的资产进行评估。增资引入投资人的增资价格及对应持股比例，按增资人减资后的注册资本进行计算。 4、 在本次中铝萨帕增资项目中，原股东中铝高端制造对本次增资与外部投资人同股同权。增资款项由两部分构成，其中，原股东通过债转股增资157,191,326.39元人民币，现金增资150,000,000元人民币，现金已于本项目挂牌前注入到增资企业。为保证资金募集结束后中铝高端制造始终持有中铝萨帕的股权比例为51%，中铝高端制造最终匹配的金额视外部投资人出资金额确定，可在150,000,000元人民币基础上下浮动。 5、 详见交易所备查文件。

　　项目联系人：胡丹

　　联系方式：010-51915379

　　信息披露期满日期： 2020-12-24

　　(项目信息以www.suaee.com正式挂牌公告为准)