第一节重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人张新育、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人(会计主管人员)杨浩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　注1：报告期内，公司计入当期非经常性损益的政府补助按税前金额列示：

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、长期股权投资期末余额较期初减少3,102.59万元，降低34.14%，主要系报告期将安徽恒致铜铟镓硒技术有限公司纳入合并范围使得原在账面核算的长期股权投资在合并层面抵消所致。

　　2、开发支出期末余额较期初增加796.72万元，增长47.32%，主要系报告期公司加大研发投入所致。

　　3、其他非流动资产期末余额较期初减少800.00万元，降低47.24%，主要系上年度公司购买安徽恒致铜铟镓硒技术有限公司股权预付款在本期转为长期股权投资核算所致。

　　4、短期借款期末余额较期初增加9,800.00万元，增长65.33%，主要系报告期公司新增银行借款补充流动资金所致。

　　5、预收款项期末余额较期初减少6,959.19万元，降低100.00%，主要系公司执行新收入准则所致。

　　6、合同负债期末余额较期初增加6,194.70万元，主要系公司执行新收入准则所致。

　　7、应付职工薪酬期末余额较期初减少2,086.22万元，降低47.28%，主要系公司上年末计提的年终奖在本期发放所致。

　　8、其他应付款期末余额较期初减少2,755.91，降低49.87%，主要系部分公司限制性股票激励股份解除限售期解锁上市流通减少限制性股票回购义务所致。

　　9、一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少10,328.87万元，降低100.00%，主要系报告期公司偿还一年内到期的长期借款所致。

　　10、库存股期末余额较期初减少10,479.03万元，降低99.89%，主要系报告期公司实施员工持股计划所致。

　　11、财务费用本期较上年同期增加218.21万元，增长48.40%，主要系公司贷款增加相应的贷款利息增加所致。

　　12、投资收益本期较上年同期减少266.27万元，降低150.61%，主要系报告期权益法核算长期股权投资按持股比例确认的投资收益减少所致。

　　13、信用减值损失本期较上年同期增加1,193.75万元，增长186.17%，主要系公司上期回款较好大额冲回应收坏账所致。

　　14、资产减值损失本期较上年同期减少93.39万元，降低46.01%，主要系公司报告期计提的存货跌价准备减少所致。

　　15、营业外收入本期较上年同期减少683.63万元，降低49.52%，主要系公司上期收到控股子公司厦门科锐能源服务有限公司原股东因未达业绩承诺按照协议约定向公司补偿所致。

　　16、所得税费用本期较上年同期减少797.44万元，降低53.76%，主要系报告期公司利润总额减少导致当期计提的所得税费用减少所致。

　　17、归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期减少2,276.22万元，降低46.79%，主要系报告期受“新冠”疫情影响，公司及相关产业链复工延迟，部分订单的交付、验收等工作无法正常开展导致收入下滑所致。

　　18、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少6,392.63万元，降低588.11%，主要系2018年度南方电网结算模式调整部分回款延迟至2019年所致。

　　19、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加4,553.72万元，增长65.43%，主要系报告期公司构建固定资产支付的现金减少所致。

　　20、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加24,426.71万元，增长96.71%，主要系：a、报告期公司实施员工持股计划收到相应款项；b、上期公司支付收购普乐新能源（蚌埠）有限公司投资款所致。

　　21、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加22,587.80万元，增长72.56%，主要系上述三项所列变动事项综合影响所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、本报告期内，公司根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。截止2020年9月30日，在本次回购方案中，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量4,627,021股，约占公司总股本542,369,011股的0.8531%，最高成交价为5.85元/股，最低成交价为4.72元/股，成交总额25,016,020.41元（不含交易费用），符合既定方案。上期股份回购期限届满后共计回购股份14,110,639股，成交总额86,736,372.21元（不含交易费用）。截止2020年9月30日，公司上期股份回购与本次回购股份累积已达到18,737,660股，约占公司总股本542,369,011股的3.4548%，两次合计成交总额111,752,392.62元（不含交易费用），符合既定方案。

　　2、公司分别于2020年7月3日、2020年9月10日披露《关于实际控制人签署〈附条件生效的股权转让框架协议〉生效暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》、《关于实际控制权拟发生变更的进展公告》，公司实际控制人张新育先生及公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）其他股东拟向陕西秦煤实业集团运销有限责任公司（以下简称“秦煤运销”）合计转让其所持科锐北方15,198,900元出资（占科锐北方注册资本的75%）。若该事项最终实施完成，秦煤运销将通过控制科锐北方取得公司实际控制权，将导致公司的实际控制人发生变更。根据框架协议约定，框架协议生效后，秦煤运销已支付的5,000万元交易定金转化为其应支付的股权转让价款。秦煤运销已按照框架协议约定分别于2020年7月31日、2020年9月8日向公司实际控制人张新育先生支付了15,000万元、20,000万元股权转让交易款。截至本报告期末，秦煤运销累计支付股权转让交易款 40,000 万元，已经按时履行框架协议中关于付款时间的约定。

　　3、本报告期内，公司控股子公司广东科锐能源服务有限公司（以下简称“广东科锐”）将向中国建设银行中山熹玥支行购买的200万元乾元-众享保本人民币理财产品2020年第2期到期赎回，收回本金200万元，取得收益3.24万元。

　　4、公司于2020年7月14日披露《关于持股5%以上股东减持股份计划时间过半的进展公告》，公司因实施2019年度权益分派方案涉及以资本公积金向全体股东每10股转增1股，公司总股本由493,066,161股增加至542,369,011股，北京海国东兴支持优质科技企业发展投资管理中心（有限合伙）（以下简称“海国东兴”）持股数量由50,000,000股转增为55,000,000股，故海国东兴减持股份计划中减持股份数量由50,000,000股相应调整为55,000,000股。截至上述公告披露日，海国东兴于2020年7月3日以集中竞价方式减持9,310股公司股份，减持均价为5.80元/股。截至本报告披露日，海国东兴减持期限已届满，公司已于2020年10月15日披露《关于持股5%以上股东减持期限届满的公告》，海国东兴以集中竞价及大宗交易的方式合计减持公司股份12,125,977股，占公司总股本的2.2357%。

　　5、公司于2020年7月16日披露《关于控股股东减持股份计划时间过半未减持公司股份的公告》，公司因实施2019年度权益分派方案涉及以资本公积金向全体股东每10股转增1股，公司总股本由493,066,161股增加至542,369,011股，公司控股股东科锐北方持股数量由133,678,139股转增为147,045,953股，故科锐北方减持股份计划中减持股份数量由9,861,323股相应调整为10,847,380股。截至上述公告披露日，科锐北方本次减持计划时间过半，科锐北方未通过任何方式减持公司股份。截至本报告披露日，科锐北方减持期限已届满，公司已于2020年10月16日披露《关于控股股东减持期限届满未减持公司股份的公告》，科锐北方未通过任何方式减持公司股份。

　　6、本报告期内，南方电网公司在其电子商务平台公示了“广东电网有限责任公司2020-2022年10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套设备、10kV真空断路器柜（移开式）自动化成套设备框架招标结果”、“南方电网公司2020年配网设备材料第一批框架招标项目结果公告”，公司为上述两个项目中标候选人，中标总金额分别为37,815.27万元人民币、9,954.12万元人民币。

　　7、本报告期内，公司控股股东科锐北方与东兴证券股份有限公司就45,249,538股公司股票办理了股票质押式回购交易提前购回；与上海海通证券资产管理有限公司对5,035.80万股公司股票办理了股票质押式回购交易提前购回；与首创证券有限责任公司对2,640万股公司股票办理了股票质押式回购交易到期购回；将7,200万股公司股票质押给陕西秦煤实业集团运销有限责任公司作为担保，不涉及新增融资。截至本报告期末，科锐北方所持有公司股份累计被质押的数量为73,717,295股，占公司总股本的13.59%，占其所持公司股份的比例为50.13%。

　　8、2020年8月13日，公司第六届董事会第五十一次会议审议通过《关于全资子公司受让二级子公司陕西地电科锐综合能源服务有限公司部分股权的议案》，同意全资子公司北京科锐能源管理有限公司（以下简称“科锐能源”）以自有资金30万元受让陕西省地方电力节能服务有限公司（以下简称“陕西地电节能”）持有的陕西地电科锐综合能源服务有限公司（以下简称“陕西科锐能源”）30%的股权。截至本报告期末，陕西科锐能源已完成工商变更手续，并取得西安市市场监督管理局颁发的新营业执照。

　　9、公司于2020年8月15日披露《第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》，会议审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》，同意设立第一期员工持股计划管理委员会，作为第一期员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利；同意选举朱明先生、申威先生、王建先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期为公司第一期员工持股计划的存续期；同意授权第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）2019年12月4日，公司第六届董事会第四十六次会议、第六届监事会第三十四次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》（以下简称“本次回购方案”），同意公司以不超过人民币5,000万元（含5,000万元），且不低于人民币2,500万元（含2,500万元）的自有资金回购公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划，回购股份的价格为不超过人民币7元/股，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。2019年12月6日，公司披露了《回购报告书》，并首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购。

　　截至2020年9月30日，在本次回购方案中，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量4,627,021股，约占公司总股本542,369,011股的0.8531%，最高成交价为5.85元/股，最低成交价为4.72元/股，成交总额25,016,020.41元（不含交易费用），符合既定方案；公司上期股份回购与本次回购股份累积已达到18,737,660股，约占公司总股本542,369,011股的3.4548%，两次合计成交总额111,752,392.62元（不含交易费用）。

　　（2）2020年3月18日、2020年4月7日，公司第六届董事会第四十八次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过《关于〈北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司第一期员工持股计划的规模为18,700,000股，股票来源为公司回购专用账户内已回购的股份，持有人购买回购股份的价格为2.99元/股，即公司回购股份均价（5.97元/股）的50%。公司已于2020年4月30日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票中的18,700,000股已于2020年4月29日以非交易过户形式过户至公司开立的“北京科锐配电自动化股份有限公司—第一期员工持股计划”专户。详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　业绩预告情况：同向下降

　　业绩预告填写数据类型：区间数

　　■

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　法定代表人：张新育

　　二〇二〇年十月二十九日