证券代码：000498                  证券简称：山东路桥                公告编号：2020-96

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　关于实施2019年度权益分派方案后调整发行股份购买资产发行价格和发行数量的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度权益分派已于2020年6月19日实施完毕。因此，公司本次发行股份购买资产的发行价格调整为4.66元/股,股份发行数量调整为230,634,574股，发行数量最终以监管机构批复为准。

　　一、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项概述

　　公司拟以发行股份方式购买山东铁路发展基金有限公司、光大金瓯资产管理有限公司合计持有的山东省路桥集团有限公司17.11%的股权，同时拟向山东高速集团有限公司、山东高速投资控股有限公司在内的不超过35名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　公司已于2019年12月23日、2020年4月27日及2020年6月2日分别召开第八届董事会第四十次会议、第八届董事会第四十六次会议及2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》等相关议案。

　　本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易事项的首次董事会决议公告日，发行价格为4.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。按照标的资产交易价格及上述发行价格，公司本次交易项下发行股份购买资产预计发行226,742,007股股份。在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对本次发行股份购买资产的发行价格作相应的调整，发行股份数量也将随之进行调整。

　　二、公司2019年度利润分配方案及实施情况

　　2020年4月20日，公司召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，公司拟以2019年12月31日的总股本1,120,139,063.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），合计派发现金股利人民币89,611,125.04元（含税），剩余未分配利润结转下次再行分配。公司2019年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　2020年5月18日，公司召开2019年度股东大会，审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

　　2020年6月13日，公司披露了《2019年年度权益分派实施公告》，2019年度权益分派股权登记日为2020年6月18日，除权除息日为2020年6月19日。

　　本次利润分配方案已于2020年6月19日实施完毕。

　　三、发行价格、发行数量调整情况

　　根据交易方案，现就本次发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

　　（一）发行价格的调整

　　根据本次交易方案及公司上述权益分派情况，公司2019年度权益分派实施完毕之后，本次发行股份购买资产的发行价格调整为4.66元/股，调整公式如下：

　　调整后发行价格=原发行价格-每股派送现金股利

　　=4.74元/股-0.08元/股

　　=4.66元/股

　　（二）发行数量的调整

　　公司作为交易对价向交易对方发行的股份数量根据以下公式计算：发行股份的数量=本次交易中股份支付部分的交易对价÷标的股份的发行价格。按上述公式计算的交易对方取得新增股份数量不足1股的尾数均舍去取整。

　　根据本次交易相关协议，公司以发行股份的方式支付交易对价总计107,475.71万元，按照前述调整后的发行价格4.66元/股测算，本次交易调整前后向各交易对方发行的股份数量具体如下：

　　■

　　注：本次发行股份购买资产的最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准。

　　公司根据2019年年度权益分派对本次发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量的调整符合交易各方签署的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》的相关约定，不存在损害公司及其股东合法权益的情形。

　　四、其他事项

　　若公司在本次发行定价基准日至发行日期间再次发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，公司将按有关规定再次调整发行价格和发行数量。

　　特此公告。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2020年6月19日

　　证券代码：000498                  证券简称：山东路桥                公告编号：2020-97

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年6月17日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：201433）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

　　公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况，严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2020年6月19日

　　证券代码：000498        证券简称：山东路桥       公告编号：2020-98

　　山东高速路桥集团股份有限公司关于投标项目评标结果公示的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）作为牵头人与中铁十四局集团有限公司（以下简称“中铁十四局”）、济南城建集团有限公司（以下简称“济南城建”）、吉林省交通规划设计院（以下简称“吉林省设计院”）组成联合体参与了济南绕城高速公路二环线西环段工程设计施工总承包项目一标段（DXH-SJSG）（以下简称“本项目”）招投标。2020年6月18日，招标人公示了评标结果。现将有关内容公告如下：

　　一、评标结果公示的主要内容

　　1.招标项目：招标编号为SS202004005的济南绕城高速公路二环线西环段工程设计施工总承包项目一标段（DXH-SJSG）。

　　2.公示媒体：《济南绕城高速公路二环线西环段工程设计施工总承包评标结果公示》发布于山东省交通建设市场监督公共服务平台（http://60.208.61.132:8083)等。

　　3.招标人：本项目招标人为山东高速建设管理集团有限公司。

　　4.中标候选人：子公司路桥集团与中铁十四局、济南城建、吉林省设计院组成的联合体被确定为本项目第一中标候选人。

　　5.预期中标价：人民币12,551,710,000.00元。

　　6.公示时间：2020年06月19日至2020年06月23日。

　　二、项目概况

　　本项目起自禹城市梁庄镇北(京台高速禹城互通北6.8公里处)，顺接济南二环线北环段，途经德州禹城市、齐河县及济南长清区，终点位于长清区张夏街道黄草洼南(京台高速万德互通北2.2公里处)，向东顺接规划二环线南环段。项目全长103.973公里，设特大桥2座，大桥7座，中桥22座,小桥3座，涵洞65道;隧道3座;互通立交14处(其中枢纽互通5处，一般互通9处);分离立交18处;桥式通道120座，天桥8座;服务区2处，匝道收费站9处，养护工区2处，监控通信分中心1处，桥隧监控通信站2处,桥隧养护管理站1处。全线采用双向六车道高速公路标准，设计时速120km/h,路基宽度34.5米;路基及大、中、小桥、涵洞设计洪水频率为1/100,特大桥1/300;桥涵设计汽车荷载等级为公路-I级;禹城北至莒镇东段地震动峰值加速度为0.15g,莒镇东至万德北段为0.1g;徒骇河规划为Ⅲ级航道，黄河规划为IV级航道。项目建设总工期42个月。标段名称为设计施工总承包一标段，标段号为DXH-SJSG，标段长度为103.973KM。

　　三、交易对方介绍

　　1.招标人：山东高速建设管理集团有限公司

　　统一社会信用代码：91370000MA3NWHG57C

　　类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：范晓东

　　住所：山东省济南市历下区龙洞街道龙鼎大道0号，海尔绿城中央广场A1座5-9层

　　注册资本：250,000.00万元

　　经营范围：高速公路、桥梁等基础设施的建设、管理、收费、养护、设计、咨询、试验、检测、科研；以自有资金对外投资；建设项目沿线综合开发、经营等。

　　山东高速建设管理集团有限公司是本公司控股股东山东高速集团有限公司的全资子公司，为本公司关联方，不是失信责任主体。本次交易属于公司日常经营的关联交易，公司将根据与山东高速集团有限公司签署的《工程施工服务框架协议》及本项目的进展等，履行相应义务。

　　2.联合体成员：中铁十四局集团有限公司

　　统一社会信用代码：913700001630559891

　　类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：吴言坤

　　住所：山东省济南市历下区奥体西路2666号铁建大厦A座

　　注册资本：311,000.00万元

　　经营范围：资质证书范围内的工程施工、工程勘察设计、工程试验检测及技术咨询服务；承包境内外综合工程和境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口；工程建设咨询服务；工程技术的开发、转让、服务；对外派遣本单位实施工程所需的劳务人员；爆破作业许可证范围内的设计施工、安全评估、安全监理等。

　　中铁十四局不是失信被执行人，信誉情况良好。中铁十四局为上交所上市公司中国铁建股份有限公司的全资子公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

　　3.联合体成员：济南城建集团有限公司

　　统一社会信用代码：91370100163152498L

　　类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：汤继沂

　　住所：济南市天桥区济洛路汽车厂东路29号

　　注册资本：60,000.00万元

　　经营范围：市政建设工程施工、桥梁工程专业承包、公路工程施工总承包、拆除工程专业承包、土石方工程专业承包、城市轨道交通工程专业承包、机电工程施工总承包、地基基础工程专业承包、钢结构工程专业承包、环保工程专业承包、园林绿化工程、水利和港口工程建筑、房屋建筑、工程设计（以上凭资质证经营）等

　　济南城建不是失信被执行人，信誉情况良好。济南城建为济南城市建设集团有限公司的全资子公司，实际控制人为济南市人民政府国有资产监督管理委员会。

　　4.联合体成员：吉林省交通规划设计院

　　统一社会信用代码：91220000123940123J

　　类型：全民所有制

　　法定代表人：刘贵有

　　住所：长春市朝阳区工农大路689号

　　注册资本：1,500.00万元

　　经营范围：工程咨询甲级资信、工程勘察综合类甲级；公路行业甲级；市政行业（道路工程）专业甲级；公路水运工程试验检测公路工程综合甲级；工程测量甲级；市政行业（燃气工程/轨道交通工程除外）专业乙级；风景园林工程设计专项乙级；不动产测绘乙级；摄影测量与遥感乙级；编制开发建设项目水土保持方案；建筑工程设计（均凭许可证经营）。

　　吉林省设计院为吉林省交通运输厅下属企业，信誉情况良好，不是失信被执行人。

　　四、对公司的影响

　　本项目为设计施工总承包项目，路桥集团作为联合体牵头人，与中铁十四局、济南城建、吉林省设计院组成联合体共同参与该项目投标。联合体预期中标价为12,551,710,000.00元。其中，设计部分由吉林省设计院与路桥集团共同完成；勘察部分由吉林省设计院独立完成；施工部分由路桥集团、中铁十四局、济南城建共同完成，施工部分起讫桩号K0+000～K103+973，其中K0+000～K36+710段部分工程由中铁十四局和济南城建负责，其余由路桥集团负责。

　　本项目若顺利实施，将对公司的经营业绩产生积极影响。

　　五、风险提示

　　本项目尚处于评标结果公示期，最终能否中标、取得《中标通知书》并签署合同尚存在不确定性。联合体各方已签署《联合体协议书》，但尚未就施工工程量的分担签署正式分工协议，联合体各方最终承担的工程量及金额尚需根据有关单位批复的施工图确定。本次交易属于公司日常经营的关联交易，公司将根据项目进展及相关规定，履行相应义务。如最终签署施工合同，项目在施工过程中，受工程施工周期、原材料涨价、安全生产等诸多因素影响，存在一定风险。本项目建设总工期42个月，公司将在施工工期内按照施工进度确认收入。

　　敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据项目后续进展，及时履行信息披露义务。

　　六、备查文件

　　评标结果公示及联合体协议书。

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月19日