证券代码：603260    证券简称：合盛硅业    公告编号：2019-044

　　合盛硅业股份有限公司

　　持股5%以上股东减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●持股5%以上股东的基本情况：截至本公告日，富达实业公司（以下简称“富达实业”）持有合盛硅业股份有限公司（以下简称“合盛硅业”或“公司”）无限售流通股115,013,464股，占公司总股本的12.26%。

　　●减持计划的主要内容：富达实业因自身资金需求，自本减持计划公告披露日起 15 个交易日后的6个月内计划通过集中竞价交易方式减持不超过1,600,000股（占公司总股本的0.1706%）。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该减持股份数量进行除权处理。

　　公司于2019年11月14日收到了持股5%以上股东富达实业的《股份减持计划告知函》，现将有关情况披露如下：

　　一、减持主体的基本情况

　　■

　　注：上表IPO前取得的115,013,464股股份包括首次公开发行股票前取得的股份以及发行上市后以资本公积转增股本方式取得的股份。

　　上述减持主体无一致行动人。

　　大股东过去12个月内减持股份情况

　　■

　　2019年11月05日，公司披露了富达实业的减持公告，详见《合盛硅业股份有限公司关于股东违规减持公司股份及致歉的公告》（    公告编号：2019-043）。

　　二、减持计划的主要内容

　　■

　　(一)相关股东是否有其他安排                                         □是√否

　　(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺

　　√是□否

　　自合盛硅业股票上市之日起十二个月内，富达实业不转让或者委托他人管理发行前所直接和间接持有的合盛硅业股份，也不由合盛硅业回购本次发行前所直接和间接持有的合盛硅业股份。

　　在上述限售期届满之日起两年内，富达实业每年减持所持有的合盛硅业股份数量总计不超过限售期届满时持股数量的50%。富达实业在减持所持有的合盛硅业股份前，应提前三个交易日予以公告。

　　富达实业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致                          √是□否

　　(三)本所要求的其他事项

　　无

　　三、相关风险提示

　　(一)减持计划实施的不确定性风险：本次减持股份计划系富达实业根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，富达实业将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，存在不确定性。

　　(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否

　　(三)富达实业在减持计划实施期间，将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　合盛硅业股份有限公司董事会

　　2019年11月15日

　　证券代码：603260      证券简称：合盛硅业     公告编号：2019-045

　　债券代码：136877      债券简称：16合盛01

　　债券代码：143210      债券简称：17合盛01

　　债券代码：143379      债券简称：17合盛02

　　合盛硅业股份有限公司关于

　　“16合盛01”公司债回售实施办法的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 回售代码：100926

　　● 回售简称：合盛回售

　　● 回售价格：人民币100元

　　● 回售登记期：2019年11月22日至2019年11月26日（限交易日）。

　　● 回售资金发放日：2019年12月16日

　　● 债券利率是否调整：否

　　特别提示：

　　1、根据《合盛硅业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）有权决定在合盛硅业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）（债券简称“16合盛01”，债券代码“136877”，以下简称“本期债券”）存续的第3年末是否上调后2年的票面利率。根据当前的市场环境，公司决定票面利率不变，存续期后 2 年票面利率仍为5.55%。

　　2、根据《募集说明书》中所设定的投资者回售选择权，在发行人发布回售实施办法的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

　　3、“16合盛01”的债券持有人可按本公告的规定，在回售登记期内（2019年11月22日至2019年11月26日）进行回售登记。

　　4、“16合盛01”的债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本期债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

　　5、“16合盛01”第 3 个计息年度付息日即为回售资金发放日，“16合盛01实际回售资金发放日为 2019 年12月16日（因2019年12月14日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

　　6、本公告仅对“16合盛01”的债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不构成对申报回售的建议。“16合盛01”债券持有人欲了解回售的相关信息，请通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）查阅有关文件。

　　现将公司关于“16合盛01”投资者回售安排的有关事宜公告如下：

　　一、“16合盛01”的基本情况

　　1、债券名称：合盛硅业股份有限公司2016年第一期公司债券

　　2、债券简称：16合盛01

　　3、债券代码：136877

　　4、发行总额：2亿元人民币

　　5、债券期限：5年期（3+2）

　　6、债券利率：票面利率为5.55%。本次债券存续期内前3年的票面利率将采取网上与网下相结合的发行方式，将根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定共同协商确定。如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率仍维持原票面利率不变。

　　7、计息期限：自2016年12月14日至2021年12月13日止。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

　　8、起息日：2016 年12月14日。

　　9、付息日：本期债券的付息日为2017年至2021年每年的12月14日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；如投资者于第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的12月14日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

　　10、兑付日：本期债券本金兑付日为 2021 年12月14日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者于第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2019 年的12月14日(如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日)。

　　11、担保人及担保方式：本债券无担保。

　　12、发行时信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，本公司的主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA。

　　13、最新跟踪信用级别及资信评级机构：2019年 6 月 18日，经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+，评级展望为稳定。

　　14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

　　二、“16合盛01”票面利率调整情况

　　合盛硅业股份有限公司2016年第一期公司债券本次回售不进行利率调整，利率仍为5.55%。

　　三、“16合盛01”回售实施办法

　　1、回售代码：100926

　　2、回售简称：合盛回售

　　3、回售登记期：2019 年11月22日至 2019 年11月26日（限交易日）

　　4、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。以 10 张（即面值 1,000 元）为一个回售单位，回售金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。

　　5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

　　6、若投资者未在回售登记期内进行登记的，视为放弃回售选择权，继续持有“16合盛01”债券。

　　7、回售部分债券兑付日：2019 年12月16日。本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为申报回售的债券持有人办理兑付。

　　四、“16合盛01”回售部分债券付款安排

　　1、回售资金发放日：2019 年12月16日。

　　2、回售部分债券享有 2018 年12月14日至 2019 年12月13日期间利息，票面利率为5.55%，每手“16合盛01”面值 1,000 元派发利息为人民币55.50元（含税）。

　　3、付款方式：本公司将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金发放日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

　　五、“16合盛01”回售登记期

　　本次回售登记期为 2019 年11月22日至 2019 年11月26日（仅限交易日）。

　　六、“16合盛01”回售价格

　　根据《合盛硅业股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的相关约定，回售价格为债券票面金额（100 元/张）。

　　七、“16合盛01”回售申报程序

　　1、申报回售的“16合盛01”债券持有人应在回售申报期（2019年11月22日、2019 年11月25日、2019 年11月26日）的正常交易时间（9:30-11:30，13:00-15:00），通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

　　2、“16合盛01”债券持有人可对其持有的全部或请确认部分有权回售的债券申报回售。“16合盛01”债券持有人在本次回售申报期不进行申报的，视为对回售选择权的无条件放弃。

　　3、对“16合盛01”债券持有人的有效回售申报，公司将在本年度付息日（2019 年12月16日）委托登记机构通过其资金清算系统进行清算交割。

　　八、回售实施时间安排及工作内容

　　■

　　九、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

　　（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

　　根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

　　本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

　　1、纳税人：本期债券的个人投资者；

　　2、征税对象：本期债券的利息所得；

　　3、征税税率：按利息额的20%征收；

　　4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；

　　5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

　　（二）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。

　　（三）其他投资者缴纳公司债券利息所得税的说明对于其他投资者，债券利息所得税自行缴纳。

　　十、风险提示及相关处理

　　投资者选择回售等同于投资者以100元/张（不含利息）的价格卖出“16合盛01”。请“16合盛01”持有人对是否行使回售选择权进行慎重判断并作出独立决策，本公告不构成对本期债券持有人是否行使回售选择权的建议。上海证券交易所对公司债券实行“净价交易，全价结算”，即“16合盛01”按净价进行申报和成交，以成交价格和应计利息额之和作为结算价格。

　　十一、本次回售的相关机构

　　（一）发行人：合盛硅业股份有限公司

　　住所：嘉兴市乍浦镇雅山西路530号

　　联系地址：嘉兴市乍浦镇雅山西路530号

　　法定代表人：罗立国

　　联系人：龚吉平

　　联系电话：0573-89179052

　　传真：0573-89179977

　　（二）主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

　　住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　　联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

　　法定代表人：张佑君

　　联系人：曹晴来

　　联系电话：010-60838888

　　传真：010-60833504

　　（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

　　联系人：徐瑛

　　联系电话：021-68870114

　　邮政编码：200120

　　特此公告。

　　合盛硅业股份有限公司董事会

　　二O一九年十一月十五日

　　证券代码：603260      证券简称：合盛硅业     公告编号：2019-046

　　债券代码：136877      债券简称：16合盛01

　　债券代码：143210      债券简称：17合盛01

　　债券代码：143379      债券简称：17合盛02

　　合盛硅业股份有限公司关于“16合盛01”公司债券票面利率不调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●调整前适用的利率：5.55%

　　●票面利率是否调整：否

　　●调整后适用的利率：5.55%

　　●起息日：2019 年12月16日

　　特别提示：

　　根据《合盛硅业股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”、 “发行人”）有权决定在合盛硅业股份有限公司公开发行2016 年公司债券（第一期）（债券简称“16合盛01”，债券代码“136877”，以下简称“本期债券”）存续的第3 年末是否上调后2 年的票面利率。根据当前的市场环境，公司决定票面利率不变，存续期后2年票面利率仍为5.55%。

　　有关本期债券具体回售实施办法将另行公告。

　　为保证发行人上调票面利率选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

　　一、本期债券基本情况

　　1、债券名称：合盛硅业股份有限公司2016年第一期公司债券

　　2、债券简称：16合盛01

　　3、债券代码：136877

　　4、发行总额：2亿元人民币

　　5、债券期限：5年期（3+2）

　　6、债券利率：票面利率为5.55%。本次债券存续期内前3年的票面利率将采取网上与网下相结合的发行方式，将根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定共同协商确定。如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率仍维持原票面利率不变。

　　7、计息期限：自2016年12月14日至2021年12月13日止。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

　　8、起息日：2016 年 12月14日。

　　9、付息日：本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 12 月14 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如投资者于第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至2019 年每年的12 月14日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

　　10、兑付日：本期债券本金兑付日为 2021 年12 月 14日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者于第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2019 年的 12 月14日(如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日)。

　　11、担保人及担保方式：本债券无担保。

　　12、发行时信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，本公司的主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA。

　　13、最新跟踪信用级别及资信评级机构：2019 年 6 月 18 日，经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

　　14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

　　二、本期债券利率调整情况

　　本期债券在存续期内前 3 年票面利率为5.55%固定不变，在本期债券存续期第 3 年末，发行人决定将本期债券后2 年的票面利率不变，即 2019 年12月14日至 2021 年12月13日本期债券的票面利率为5.55%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

　　三、本期债券回售的相关机构

　　（一）发行人：合盛硅业股份有限公司

　　住所：嘉兴市乍浦镇雅山西路530号

　　联系地址：嘉兴市乍浦镇雅山西路530号

　　法定代表人：罗立国

　　联系人：龚吉平

　　联系电话：0573-89179052

　　传真：0573-89179977

　　（二）主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

　　住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　　联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

　　法定代表人：张佑君

　　联系人：曹晴来

　　联系电话：010-60838888

　　传真：010-60833504

　　（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

　　联系人：徐瑛

　　联系电话：021-68870114

　　邮政编码：200120

　　特此公告。

　　合盛硅业股份有限公司董事会

　　二O一九年十一月十五日