本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年10月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区阜成门北大街2号楼国投金融大厦5层505会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶柏寿主持现场会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事葛毅先生、周云福先生、程丽女士因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事曲立新先生、王静玉先生因工作原因未能出席；

　　3、 公司董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.00、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案（逐项审议）

　　2.01、议案名称：本次发行证券的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.02、议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.03、议案名称：票面金额和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.04、议案名称：债券期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.05、议案名称：债券利率

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.06、议案名称：付息的期限和方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.07、议案名称：转股期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.08、议案名称：转股价格的确定及其调整

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.09、议案名称：转股价格向下修正条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.10、议案名称：转股股数的确定方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.11、议案名称：转股年度有关股利的归属

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.12、议案名称：赎回条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.13、议案名称：回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.14、议案名称：发行方式及发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.15、议案名称：向公司原股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.16、议案名称：可转债持有人及可转债持有人会议

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.17、议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.18、议案名称：评级事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.19、议案名称：担保事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.20、议案名称：募集资金存放账户

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.21、议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司截至2019年6月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于控股股东、董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于制定《公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于未来三年（2019年-2021年）的分红规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于续聘2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次临时股东大会的特别决议议案是1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，上述议案均获得了出席本次临时股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　本次临时股东大会不涉及关联股东回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

　　律师：胡晓华律师、郭达律师

　　2、律师见证结论意见：

　　国投资本本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　国投资本股份有限公司

　　2019年10月28日