易方达科融(代码:006533)是一只偏股混合型基金,拟任基金经理为陈皓。基金的业绩比较基准为中证500指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×20%。基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%。基金在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
把握A股和港股市场投资机会:基金可同时投资A股市场和港股市场的优质个股标的。基金采取“自上而下”的方式,通过对财政金融政策、GDP增长率、物价水平、利率走势、汇率走势、证券市场相对估值水平等方面进行分析,对A股和港股市场的投资价值进行综合评价,从而确定地区配置策略。
密切关注行业景气度及竞争格局:基金密切关注国家产业政策和规划动态,采用行业数据持续跟踪、上下游产业链调研、相关行业盈利水平横向纵向比较等方法,对不同行业的景气度周期与未来盈利趋势进行研判。此外,基金还通过跟踪行业进入者的数量、行业内各公司的竞争策略及产品和服务的市场份额,判断行业竞争格局的变化,最终选择景气度较高且具有可持续性、行业竞争格局良好的行业进行重点投资。
定性定量相结合,精选优质个股:基金重点投资于满足以下标准的公司:经营稳健,盈利能力较强或具有较好的盈利预期;财务状况良好,资产负债结构相对合理,财务风险较小;公司治理结构合理,管理团队相对稳定,具有清晰的长期愿景与企业文化,信息透明。在此基础上,基金根据公司的行业特性及本身特点,选择合适的估值方法来对股票的价值进行评估,精选优质个股构建投资组合。
基金经理投研经验丰富,管理业绩稳定优秀:拟任基金经理陈皓拥有6年以上的基金经理经验,现担任易方达基金投资一部副总经理。其所管理的易方达平稳增长的任职业绩排名同类基金第一,易方达科翔的任职业绩位列同类基金的前5%,长期业绩稳定优秀。
投资建议:该基金是偏股混合型基金,属于中等风险基金。建议认可其投资理念,且具备一定风险承受能力的投资者积极参与。