本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月21日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《公司关于拟向关联方增资暨累计发生关联交易的议案》，并于2019年1月22日在上海证券交易所网站上披露了《关于向关联方增资暨累计发生关联交易的公告》。现将公告中公司子公司内蒙古新威远生物化工有限公司以部分国有土地使用权向新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司（以下简称“石墨烯材料公司”）增资事项涉及的标的公司估值情况补充披露如下：

　　一、估值对象和估值范围

　　1、估值对象：新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司股东全部权益价值；

　　2、估值范围：估值对象所对应的全部资产及相关负债，具体包括：流动资产、非流动资产及流动负债。

　　二、估值基准日

　　评估基准日为2018年8月31日。

　　三、估值结论

　　在估值基准日2018年8月31日持续经营前提下，石墨烯材料公司资产总额为2,432.57万元，负债总额642.44万元，股权全部权益价值1,790.13万元；估值后资产总额为14,256.42万元，负债总额为642.44万元，股东全部权益价值为13,613.98万元，估值增值11,823.85万元，增值率为660.50%。详细内容见下表：

　　单位：万元

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　　四、增值原因

　　北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）对标的公司账外无形资产采用收益法评估，账外无形资产估值为11,823.07万元。上述无形资产的增值导致标的公司估值增值11,823.85万元，增值率为660.50%。本次估值是根据标的公司在石墨烯制备、流程、工艺及产品上取得的专有技术在投入工业化生产后，将会极大的降低石墨烯的生产成本，使石墨烯制品的应用更加广泛，同时结合未来石墨烯行业发展、生产的主要产品及未来的市场计划，结合分析标的公司无形资产的收入分成率进行评估，从而导致评估值增值。

　　1、无形资产具体情况

　　（1）石墨烯材料公司于2018年8月与母公司新奥石墨烯技术有限公司签订技术转让协议，协议约定石墨烯材料公司引进相关专利技术在中国大陆地区特许使用权，且新奥石墨烯技术有限公司不得在独占许可期间使用本专利，专利权独占许可费为无偿使用，专利许可形式为专利权独占许可，协议约定期限至2028年12月31日。明细如下：

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　　（2）石墨烯材料公司通过自主研发拥有以下专利：

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　　2、评估方法

　　基于委托评估技术在标的公司未来所获得的相关收益中难以分割，北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）采用收益途径对委托评估的专利权资产作为资产组合进行评估。本次评估是基于标的公司专利技术应用于标的公司经营过程中的产品销售、设计开发等环节，凭借着综合的技术实力，能够在未来的经营中显现企业技术优势，并能在相应的市场开发中借助已有技术更好的完成所承接的项目。

　　具体评估模型如下：

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　　3、专利等无形资产评估值的确定

　　单位：万元

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　　特此公告。

　　新奥生态控股股份有限公司董 事 会

　　二〇一九年一月二十四日