发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示

　　1、渤海证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“渤海证券”）公开发行面值不超过70亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2号文件核准。

　　本次债券采取分期发行的方式，渤海证券股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。

　　2、本期债券发行面值为200,000万元，每张面值为人民币100元，共计2,000万张，按面值平价发行。

　　3、公司本期债券评级为AAA；截至2018年6月30日，公司的股东权益合计为197.09亿元（未经审计），其中归属于母公司股东权益合计为197.08亿元，合并口径资产负债率为61.57%，母公司口径资产负债率为60.84%（资产合计、负债合计均扣除代理买卖证券款数额）；债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为9.06亿元（2015年度、2016年度及2017年度合并报表归属于母公司净利润），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

　　4、本期债券为3年期固定利率品种。

　　5、本期发行的公司债券无担保，经中诚信证评综合评定，公司主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

　　6、本期债券的票面利率预设区间为3.5%-4.5%。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定。

　　发行人和主承销商将于2019年1月17日（T-1日）向网下合格投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

　　发行人和主承销商将于2019年1月18日（T日）在《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

　　7、本期债券采取网下询价配售的方式向合格投资者发行。网下申购由发行人与簿记管理人根据询价情况进行配售。配售原则详见本公告第三条第六款。

　　8、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人传真申购要约的方式参与网下申购，合格投资者网下最低申购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是10,000手（1000万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

　　9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

　　11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

　　12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《渤海证券股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券募集说明书摘要已刊登在2019年1月16日的《中国证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

　　13、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

　　释　义

　　除非文义另有所指，下列简称或名称具有如下含义：

　　■

　　一、本次发行基本情况

　　1、债券名称：渤海证券股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）。

　　2、发行规模：本期债券发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。

　　3、票面金额和发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。

　　4、债券期限：3年。

　　5、票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率，票面利率将由公司与主承销商根据网下利率询价结果，在预设的利率区间内以簿记建档方式确定。

　　6、还本付息方式及支付金额：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

　　7、发行首日：本期债券发行期限的第一日，即2019年1月18日。

　　8、发行期限：本期债券自2019年1月18日至2019年1月21日止（共2个工作日）。

　　9、起息日：本期债券的起息日为2019年1月21日。

　　10、付息日：本期债券的付息日为2020年至2022年每年的1月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。每次付息款项不另计利息）。

　　11、兑付日：本期债券的兑付日为2022年1月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。顺延期间兑付款项不另计利息）。

　　12、计息期限：本期债券的计息期限自2019年1月21日起至2022年1月20日止。

　　13、利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

　　14、支付金额：本期债券于每年付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

　　15、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

　　16、主承销商、债券受托管理人：渤海证券股份有限公司。

　　17、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用级别为AAA，本期债券信用级别为AAA。

　　18、债券担保：本次发行的公司债券无担保。

　　19、发行方式和发行对象：本期债券采用面向合格投资者公开发行的方式发行。发行方式详见发行公告。

　　20、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。

　　21、承销方式：余额包销。

　　22、拟上市地：上海证券交易所。

　　23、登记托管：本期债券采用实名制记账式，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。

　　24、募集资金用途：本次发行公司债券募集资金将用于补充公司营运资金。

　　25、募集资金专项账户：于发行前设立，开户名：渤海证券股份有限公司；开户行：招商银行天津分行体育中心支行；账号：022900058610340。

　　26、税务事项：根据国家有关税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税款由投资者自行承担。

　　与本期债券发行有关的时间安排：

　　■

　　注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

　　二、网下向合格投资者利率询价

　　（一）网下投资者

　　本次发行网下利率询价对象/网下投资者为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

　　（二）利率询价预设区间和票面利率确定方法

　　本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.5%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商（簿记管理人）按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

　　（三）询价时间

　　本期债券网下利率询价的时间为2019年1月17日（T-1日），参与询价的投资者必须在2019年1月17日（T-1日）13:30-16:30之间将《渤海证券股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”，见附件）传真至主承销商处。

　　（四）询价办法

　　1、填制《网下询价及认购申请表》

　　拟参与网下询价和申购的合格投资者可以从本发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。

　　填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：

　　1、应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；

　　2、每一份《网下利率询价及认购申请表》询价可不连续；

　　3、填写询价利率时精确到0.01%；

　　4、填写询价利率应由低到高、按顺序填写；

　　5、每个询价利率上的认购总金额不得少于10,000手（1,000万元），并为10,000手（1,000万元）的整数倍；

　　6、每一询价利率对应的认购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，合格投资者的最大投资需求。

　　2、提交

　　参与利率询价的合格投资者应在2019年1月17日（T-1日）13:30-16:30之间将加盖单位公章后的以下文件传真至主承销商处：

　　（1）附件一：《网下利率询价及申购申请表》；

　　（2）证明经办人身份证复印件（身份证正反面在同一页纸上）；

　　（3）营业执照副本复印件；

　　（4）附件二：合格机构投资者确认函；

　　（5）附件三：债券市场合格机构投资者风险揭示书；

　　（6）主承销商有权根据询价情况要求合格投资者提供其他资质证明文件。

　　咨询电话：010-59013996、010-59013997；

　　申购传真：010-59013930、010-59013931。

　　每家合格投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至主承销商处，即具有法律约束力，不得撤销。合格投资者如需对已提交至主承销商处的《网下利率询价及认购申请表》进行修改的，须征得主承销商的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及认购申请表》。

　　3、利率确定

　　发行人和簿记管理人将根据网下询价的情况在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于2019年1月18日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。

　　三、网下发行

　　（一）发行对象

　　网下发行的对象为符合《管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

　　（二）发行数量

　　本期债券发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。

　　每家合格投资者的最低认购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（1,000万元）的整数倍。每一合格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额。

　　（三）发行价格

　　本期债券的发行价格为100元/张。

　　（四）发行时间

　　本期债券网下发行的期限为2个交易日，即发行首日2019年1月18日（T日）至2019年1月21日（T+1日）每日的9:00-16:00。

　　（五）申购办法

　　1、参与本期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任。

　　2、凡参与本期债券网下认购的合格投资者，认购时必须持有登记公司的证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在2019年1月17日（T-1日）前开立证券账户。

　　3、欲参与网下认购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商，主承销商根据网下个合格投资者的认购意向，与合格投资者协商确定认购数量，并向合格投资者发送《配售缴款通知书》。

　　4、参与网下询价及申购的各合格投资者应在2019年1月17日（T-1日）13:30-16:30间将以下加盖单位公章或业务专用章（注：若是业务专用章请提供该业务专用章的备案文件或者是该业务专用章的授权范围或使用范围的证明文件比如授权书等材料）资料传真至主承销商处：

　　（1）附件一：《网下利率询价及申购申请表》；

　　（2）证明经办人身份证复印件（身份证正反面在同一页纸上）；

　　（3）营业执照副本复印件；

　　（4）附件二：合格机构投资者确认函；

　　（5）附件三：债券市场合格机构投资者风险揭示书；

　　（6）主承销商有权根据询价情况要求合格投资者提供其他资质证明文件。

　　（六）配售

　　主承销商根据网下询价结果及网下发行期间合格投资者认购申请情况对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额。

　　配售依照以下原则进行：按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的合格投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的合格投资者优先；参与网下询价的合格投资者在最终发行利率以下（含发行利率）的认购意向将优先得到满足。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。

　　（七）缴款

　　获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2019年1月21日（T+1日）12:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明“合格投资者简称和19渤海01债券认购资金”字样，同时向主承销商传真划款凭证。

　　账户名称：中泰证券股份有限公司

　　开户银行：工商银行济南历下支行

　　银行账户：1602003019200186105

　　大额支付行号：102451000301

　　（八）违约的处理

　　获得配售的合格投资者如果未能在规定的时间内向主承销商指定账户足额划付认购款项，将被视为违约。主承销商有权处置该违约合格投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约合格投资者的法律责任。

　　四、认购费用

　　本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

　　五、风险揭示

　　发行人和主承销商在已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《渤海证券股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）募集说明书》。

　　六、发行人和主承销商

　　（一）发行人：渤海证券股份有限公司

　　法定代表人：王春峰

　　注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

　　联系地址：天津市南开区水上公园东路宁汇大厦A座

　　联系人：徐海军

　　联系电话：022-28451906

　　传真：022-28451607

　　邮政编码：300381

　　（二）主承销商、债券受托管理人：中泰证券股份有限公司

　　法定代表人：李玮

　　注册地址：济南市市中区经七路86号

　　联系地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦五层

　　联系人：孙雄飞、李越、翁慧雅、雷绪扬、廖青云、张津、水冰

　　电话：010-59013929

　　传真：010-59013945

　　邮政编码：100032

　　发行人：渤海证券股份有限公司

　　发行人：中泰证券股份有限公司

　　年  月  日

　　附件一

　　渤海证券股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）

　　网下利率询价及认购申请表

　　■

　　注：请申购人认真阅读本表第二页重要提示及申购人承诺。

　　■

　　填表说明：（以下填表说明不需传真至主承销商（簿记管理人）处，但应被视为本发行公告不可分割的部分,填表前请仔细阅读）

　　1、参与本次发行网下利率询价发行的合格投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》。

　　2、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；

　　3、本期债券的申购上限为20亿元（含20亿元）；

　　4、申购利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到0.01%；

　　5、每个申购利率上对应的申购金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的应为1,000万元的整数倍；

　　6、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，合格投资者的最大投资需求；

　　7、申购利率及申购金额的填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请合格投资者根据自己的判断填写）。

　　假设本次债券的票面利率询价区间为3.20%-4.50%，某合格投资者拟在不同申购利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：（非累计投标）

　　■

　　当最终确定的票面利率高于或等于4.00%时，有效申购金额为9,000万元；

　　当最终确定的票面利率低于4.00%，但高于或等于3.70%时，有效申购金额4,000万元；

　　当最终确定的票面利率低于3.70%，但高于或等于3.50%时，有效申购金额1,000万元；

　　当最终确定的票面利率低于3.50%，有效申购金额为零。

　　参加询价与申购的合格投资者请将此表填妥（须经法定代表人或授权代表签字）并加盖单位公章及骑缝章（如需）后，在本发行公告公布的时间内连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、营业执照复印件和经办人身份证复印件一并传真至簿记管理人处。

　　本表一经申购人完整填写，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章，传真至簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由合格投资者自行负责。

　　参与询价与申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购本次债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

　　每家合格投资者填写的《网下询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即具有法律约束力，不得撤销。合格投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下询价及认购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下询价及认购申请表》。

　　合格投资者通过以下传真号码以传真方式参与本次询价及申购，以其他方式传送、送达一概无效。合格投资者传真后，请及时拨打联系电话进行确认。

　　咨询电话：010-59013996、010-59013997；

　　申购传真：010-59013930、010-59013931。

　　附件二：

　　合格投资者确认函

　　根据《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》，需要对本次债券的投资者是否为合格投资者做确认调查，合格投资者应当符合下列条件如下列。

　　本机构属于：请在（ ）中勾选

　　（ ）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

　　（ ）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。

　　（ ）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。

　　（ ）同时符合下列条件的法人或者其他组织：

　　1、最近1年末净资产不低于2000万元；

　　2、最近1年末金融资产不低于1000万元；

　　3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。

　　（ ）同时符合下列条件的个人：

　　1、申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元；

　　2、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于本条第（一）项规定的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。

　　（ ）中国证监会和本所认可的其他投资者。

　　前款所称金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。

　　本单位郑重承诺，确认属于合格投资者！

　　单位名称（请加盖公章）：

　　日期：   年  月  日

　　附件三：

　　重要声明：本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有风险。投资者在参与债券投资或交易前，应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，避免因参与债券投资或交易而遭受难以承受的损失。

　　债券市场合格投资者风险揭示书

　　一、总则：参与债券投资或交易具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。

　　二、投资者适当性：投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券投资或交易。

　　三、信用风险：投资者参与债券投资或交易将面临债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债，将面临显著的信用风险。

　　四、市场风险：投资者参与债券投资或交易将面临由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。

　　五、流动性风险：投资者参与债券投资或交易将面临在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。

　　六、放大交易风险：投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。

　　七、标准券欠库风险：投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。

　　八、政策风险：由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。

　　单位名称（请加盖公章）：

　　日期：   年  月  日

　　主承销商/债券受托管理人

　　中泰证券股份有限公司

　　■

　　（住所：济南市市中区经七路86号）

　　签署日期：2019年1月14日