证券代码：000428         证券简称：华天酒店        公告编号：2018-064

　　华天酒店集团股份有限公司

　　第七届董事会2018年第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月26日（星期四）以通讯表决的方式召开了第七届董事会2018年第六次临时会议。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或邮件、传真送达等方式审议表决。公司董事9 名，参加会议的董事9名。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。

　　本次会议经审议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》

　　为进一步拓宽公司的融资渠道，优化财务结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，公司拟向全国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币6亿元（含6亿元）的中期票据，期限不超过3年。

　　本次发行中期票据由第三方提供担保，公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”） 提供反担保，两家公司收取担保费合计不超过实际融资金额的2%，即担保费不超过1200万。根据深交所相关规则，华天集团为公司融资提供反担保事项构成关联交易，关联方董事蒋利亚先生、李征兵先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于公司拟发行中期票据的公告》、《关于控股股东为公司发行中期票据、债权融资计划提供担保暨关联交易的公告》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　二、审议通过了《关于公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》

　　为进一步拓宽公司的融资渠道，优化财务结构，合理控制融资成本，增强公司资金管理的灵活性，公司拟向北京金融资产交易所有限公司（以下简称“北金所”）申请发行金额不超过3亿元（含3亿元）的债权融资计划，期限不超过3年。

　　本次发行债权融资需要控股股东华天集团提供连带责任担保，按照实际融资金额收取2%的担保费，即担保费不超过600万。根据深交所相关规则，华天集团为公司债权融资提供连带责任担保事项构成关联交易，关联方董事蒋利亚先生、李征兵先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于公司拟发行债权融资计划的公告》、《关于控股股东为公司发行中期票据、债权融资计划提供担保暨关联交易的公告》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　三、审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》

　　公司定于2018年8月14日（星期二）下午14:30在公司芙蓉厅召开2018年第五次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

　　大会审议如下议案：1、《关于子公司与海通恒信租赁公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》；2、《关于子公司与上海龙融租赁公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》；3、《关于公司拟发行中期票据的议案》；4、《关于公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》。

　　详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2018年7月26日

　　证券代码：000428         证券简称：华天酒店        公告编号：2018-065

　　华天酒店集团股份有限公司

　　关于公司拟发行中期票据的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第六次临时会议审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》，为进一步拓宽公司的融资渠道、优化财务结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，公司拟向全国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币6亿元（含6亿元）的中期票据。具体内容如下：

　　一、发行方案：

　　1、发行规模：不超过人民币6亿元（含6亿元），具体发行规模将以公司在全国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

　　2、发行方式：在全国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行，具体发行根据市场情况和公司资金需求情况确定。

　　3、发行期限：本次发行的中期票据的期限不超过3年（含3年），具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。

　　4、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定。

　　5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

　　6、资金用途：拟用于偿还有息债务、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

　　7、担保方式：由第三方提供担保，控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）提供反担保，两家公司收取担保费合计不超过实际融资金额的2%。

　　8、决议有效期：本次发行中期票据经公司股东大会审议通过后，在本次中期票据注册、发行、存续的有效期内持续有效。

　　二、提请股东大会授权事项

　　为保证合法、高效地完成公司中期票据发行工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会及董事长办理本次发行中期票据相关事宜，包括但不限于：

　　1、在法律、法规允许的范围内, 根据市场条件和公司需要, 制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整发行条款, 包括发行时机、发行期限、发行利率、发行额度、发行方式、承销方式、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式等与本次发行有关的一切事宜。

　　2、根据需要修订、签署和申报与本次发行有关的必要文件，办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续。

　　3、聘请为中期票据发行提供服务的承销商及其他中介机构。

　　4、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

　　5、办理与发行中期票据有关的其他事项。

　　6、上述授权有效期限自本事项于公司股东大会批准之日起，在本次中期票据注册、发行、存续的有效期内持续有效。

　　三、审批程序

　　经公司第七届董事会2018年第六次临时会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并经全国银行间市场交易商协会注册后实施。

　　四、独立董事意见

　　公司拟向全国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币6亿元（含6亿元）的中期票据，发行期限不超过3年（含3年），募集资金主要用于偿还有息债务、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。本次发行中期票据能有效拓宽融资渠道、优化财务结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，符合公司的实际情况。控股股东华天集团为发行中期票据提供反担保，有利于公司分散融资风险。公司按照市场价格支付相应的担保费，费用确认标准公平、合理，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况，公司董事会在审议上述议案时关联方董事履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　因此，我们同意公司本次申请发行中期票据的方案。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会2018年第六次临时会议决议；

　　2、第七届董事会2018年第六次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2018年7月26日

　　证券代码：000428         证券简称：华天酒店        公告编号：2018-066

　　华天酒店集团股份有限公司

　　关于公司拟发行债权融资计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第六次临时会议审议通过了《关于公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》，为进一步拓宽公司的融资渠道，优化财务结构，合理控制融资成本，增强公司资金管理的灵活性，公司拟向北京金融资产交易所有限公司（以下简称“北金所”）申请发行金额不超过3亿元（含3亿元）的债权融资计划。具体内容如下：

　　一、本次发行债权融资计划的基本方案：

　　1、发行规模：拟注册规模不超过3亿元（含3亿元）。

　　2、发行期限：不超过3年（含3年），具体以最终发行期限为准。

　　3、发行利率：根据发行时债券市场情况确定。

　　4、募集资金用途：拟用于偿还有息债务、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

　　5、发行时间：根据实际资金需求情况，在北京金融资产交易所备案有效期内择机发行。

　　6、发行方式：一次性或分期发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定。

　　7、担保安排：控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）提供连带责任担保，并按照实际融资金额的2%收取担保费。

　　8、发行对象：北金所认定的合格投资者。

　　9、决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起24个月。

　　二、本次发行债权融资计划的授权事宜

　　为保证本次债权融资计划顺利发行，公司董事会提请公司股东大会授权董事

　　会及董事长办理本次债权融资计划发行的相关事宜，包括但不限于：

　　1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请发行债权融资计划的具体发行方案以及修订、调整本次债权融资计划的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。

　　2、聘请中介机构办理本次债权融资计划发行申报有关事宜。

　　3、签署与本次发行债权融资计划有关的合同、协议和相关的法律文件。

　　4、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

　　5、办理与本次发行债权融资计划有关的其他事项。

　　6、履行相关信息披露的义务。

　　7、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、审批程序

　　经公司第七届董事会2018年第六次临时会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。本次发行债权融资计划最终方案以北金所备案的方案为准。

　　四、独立董事意见

　　公司拟向北京金融资产交易所有限公司申请发行金额不超过3亿元（含3亿元）的债权融资计划，期限不超过3年，募集资金用途主要用于偿还有息债务、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。本次发行债权融资计划方案合理，切实可行，有利于拓宽融资渠道、优化财务结构、控制融资成本，符合公司的实际情况。控股股东华天集团为本次债权融资提供连带责任担保，有利于公司分散融资风险。公司按照市场价格支付相应的担保费，费用确认标准公平、合理，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。公司董事会在审议上述议案时关联方董事履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　因此，我们同意公司本次债权融资计划方案。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会2018年第六次临时会议决议；

　　2、第七届董事会2018年第六次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2018年7月26日

　　证券代码：000428        证券简称：华天酒店        公告编号：2018-067

　　华天酒店集团股份有限公司

　　关于控股股东为公司发行中期票据、债权融资计划

　　提供担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟分别向全国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币6亿元（含6亿元）的中期票据、向北京金融资产交易所有限公司（以下简称“北金所”）申请发行金额不超过3亿元（含3亿元）的债权融资计划。其中：中期票据由第三方提供担保、公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”） 提供反担保，两家公司收取担保费合计不超过实际融资金额的2%，即担保费不超过1200万。债权融资计划由华天集团按照实际融资金额收取2%的担保费，即担保费不超过600万。两笔融资担保费用合计不超过1800万。

　　2、华天集团为公司控股股东，为公司提供担保并收取担保费的交易构成了关联交易。

　　3、本次关联交易经公司第七届董事会2018年第六次临时会议审议通过，关联董事蒋利亚先生、李征兵先生在审议该事项时回避表决，公司独立董事对该事项事前认可并对本次关联交易发表独立意见。根据深圳证券交易所的有关规定和公司章程，此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东华天集团回避表决。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、关联方名称：华天实业控股集团有限公司

　　2、注册地址：长沙市开福区芙蓉中路一段 593 号

　　3、法定代表人：蒋利亚

　　4、注册资本：52,900万人民币

　　5、企业性质：国有独资

　　6、主要股东和实际控制人：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

　　7、经营范围：酒店业、旅游业、高科技产业、房地产、建筑装饰、建筑材料、物业管理、机械加工、运输、通讯、信息网络、环保、生物医药行业的投资和集团范围内企业资产的经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、财务状况

　　截至2017年12月31日，华天集团经审计的总资产1,024,204万元，总负债692,274万元，净资产331,930万元，营业收入168,301万元，净利润-1,068万元。

　　截至2018年6月30日，华天集团未经审计的总资产930,958万元，总负债606,988万元，净资产323,970万元，营业收入85,684 万元，净利润-19,185 万元。

　　9、存在的关联关系

　　截至本公告日，华天集团持有公司股票330,908,920股，占公司总股本的32.48%，为公司控股股东，属于公司的关联方。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次关联交易标的为华天集团为公司申请的中期票据、债权融资计划共计9亿元（含9亿元）以内的额度提供担保，按照不超过实际融资金额的2%收取担保费，公司将向华天集团支付担保费不超过1800万元。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。

　　（1）双方严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行交易。

　　（2）关联方未通过与公司的交易取得任何不正当的利益或使关联方承担任何不正当的义务，关联方未通过与公司的交易而向公司输送任何不正当的利益。

　　五、交易目的和影响

　　1、关联方有偿为公司提供担保，有利于公司拓宽融资渠道、优化财务结构、降低融资成本，符合公司经营需求。

　　2、公司接受关联方提供的担保，有利于公司分散融资风险。

　　3、公司本次关联交易公允、公平，符合上市公司利益。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为245.71万元，主要为华天集团及其子公司的日常关联交易。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　本公司独立董事发表独立意见认为：公司董事会在审议《关于公司拟发行中期票据的议案》、《关于公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》之前取得了我们的事前认可。控股股东华天集团为公司提供担保，有利于公司拓宽融资渠道、优化财务结构、降低融资成本和融资风险，符合公司经营需求。公司按照市场价格支付相应的担保费，费用确认标准公平、合理，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。公司董事会在审议上述议案时关联方董事履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，因此，我们同意实施上述交易事项。

　　八、备查文件

　　1、第七届董事会2018年第六次临时会议决议；

　　2、第七届董事会2018年第六次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2018年7月26日

　　证券代码：000428        证券简称：华天酒店        公告编号：2018-068

　　华天酒店集团股份有限公司

　　关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第五次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　公司于2018年7月26日召开了第七届董事会2018年第六次临时会议，审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2018年8月14日召开公司2018年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

　　3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2018年8月14日（星期二）下午14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。

　　（2）网络投票时间：2018年8月13日下午15:00至2018年8月14日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月13日下午15:00至2018年8月14日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2018年8月8日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2018年8月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅。

　　二、会议审议事项

　　提交本次股东大会表决的议案如下：

　　1、《关于子公司与海通恒信租赁公司开展融资租赁业务并由公司提供担保   的议案》；

　　2、《关于子公司与上海龙融租赁公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》；

　　3、《关于公司拟发行中期票据的议案》；

　　4、《关于公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》。

　　议案1、3、4涉及关联交易，关联股东华天实业控股集团有限公司回避表决。

　　（上述议案内容详见公司分别于2018年7月3日、7月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。）

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

　　2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室

　　3、登记时间：2018年8月10日、8月13日上午8:30—11：30，下午14：00--17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　4、联系方式

　　联系地址：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室

　　联系人：王丽、申智明、贺兴成

　　电话：0731－84442888－80889

　　传真：0731－84449370

　　邮编：410001

　　地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号

　　电子邮箱：huatianzqb@163.com

　　5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

　　6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

　　六、备查文件

　　公司第七届董事会2018年第六次临时会议决议。

　　特此公告。

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2018年7月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360428”，投票简称为“华天投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对上述投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2018年8月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月13日下午3:00，结束时间为2018年8月14日下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托　　       　先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。 2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。

　　委托人名称（姓名）：　　　　　　　  委托人身份证号码：

　　委托人证券帐户号码：　　　　　      委托人持股数：

　　受托人姓名：　　　　　　　          受托人身份证号码：

　　委托有效期至：

　　特此授权

　　委托人签字或盖章

　　年    月    日