公司代码：601099 公司简称：太平洋

　太平洋证券股份有限公司

　一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人李长伟、主管会计工作负责人周岚及会计机构负责人曹奕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　单位：万元 币种：人民币

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　1.2016年6月13日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过公开发行A股可转换公司债券的相关议案。公司拟公开发行可转换为公司A股股票的公司债券，发行规模不超过人民币37亿元（含）。2017年2月27日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调减A股可转换公司债券发行规模及相应调整发行方案有关条款的议案》等相关议案，将发行规模调减为“不超过人民币17亿元（含）”。2017年6月23日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于延长授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券有关事宜有效期的议案》，将本次公开发行A股可转换公司债券相关决议和授权有效期自前次有效期到期之日起延长12个月。2018年4月27日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的议案》，具体内容详见与本报告同日发布的《太平洋证券股份有限公司关于申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的公告》（公告编号：临2018-32）。公司将根据终止本次可转债相关事项进展情况，及时发布公告。

　2.2017年3月21日，公司召开2016年度股东大会审议通过《太平洋证券股份有限公司员工持股计划（草案）及摘要》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。2018年4月27日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过《关于终止公司员工持股计划的议案》，具体内容详见与本报告同日发布的《太平洋证券股份有限公司关于终止公司员工持股计划的公告》（公告编号：临2018-33）。

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2018-30

　太平洋证券股份有限公司

　第四届董事会第十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会于2018年4月20日发出召开第十六次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2018年4月27日召开了第四届董事会第十六次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　一、2018年第一季度报告

　（本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

　同意7票；反对0票；弃权0票。

　二、关于申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的议案

　鉴于目前市场环境变化，董事会同意公司根据实际情况，终止本次可转债发行，并向中国证监会申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件。

　详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司关于申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的公告》（临2018-32）。

　同意7票；反对0票；弃权0票。

　三、关于终止公司员工持股计划的议案

　综合考虑目前监管政策、市场环境以及公司实际情况等因素，董事会同意终止公司员工持股计划。

　详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司关于终止公司员工持股计划的公告》（临2018-33）。

　同意7票；反对0票；弃权0票。

　特此公告。

　太平洋证券股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十七日

　证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2018-31

　太平洋证券股份有限公司

　第四届监事会第十二次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会于2018年4月20日发出召开第十二次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于2018年4月27日召开了第四届监事会第十二次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司三位监事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　一、2018年第一季度报告

　监事会对公司董事会编制的太平洋证券股份有限公司2018年第一季度报告发表如下审核意见：

　1、2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　2、2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果；

　3、在提出本意见前，未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　4、监事会认为公司2018年第一季度报告是客观、公正的。

　（本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　二、关于终止公司员工持股计划的议案

　监事会对公司终止员工持股计划相关事项发表了如下审核意见：

　1、公司终止本次员工持股计划，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等法律、法规及《公司章程》等相关规定；

　2、公司审议终止本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；

　3、综合考虑目前监管政策、市场环境以及公司实际情况等因素，监事会同意公司终止本次员工持股计划事项。

　详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司关于终止公司员工持股计划的公告》（临2018-33）。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　特此公告。

　太平洋证券股份有限公司监事会

　二〇一八年四月二十七日

　证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2018-32

　太平洋证券股份有限公司

　关于申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的议案》。具体情况如下：

　一、本次公开发行可转换公司债券的基本情况

　2016年6月13日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过与本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）相关的议案。本次可转债拟募集资金总额不超过人民币37亿元（含）。

　2016年8月26日，中国证监会对公司发行可转换公司债券申请行政许可予以受理。2016年11月12日，公司就《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》进行回复并发布临时公告。

　2017年2月27日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于调减A股可转换公司债券发行规模及相应调整发行方案有关条款的议案》等议案，将发行规模调减为“本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币17亿元（含）”，原方案中其他条款不变。

　2017年6月23日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于延长授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券有关事宜有效期的议案》，将本次公开发行A股可转换公司债券相关决议和授权有效期自前次有效期到期之日起延长12个月，至2018年6月13日。除此之外，本次公开发行A股可转换公司债券的方案其他内容保持不变，除特定事项外其他授权事项和内容保持不变。

　二、公司申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的原因

　自本次可转债方案公布以来，公司董事会、经营管理层会同中介机构等一直积极推进本次公开发行可转换公司债券的各项工作。但由于期间市场环境变化，公司现根据实际情况，通过与中介机构等各方沟通，经审慎研究，决定终止本次可转债发行，并拟向中国证监会申请撤回本次可转债申请文件。

　三、公司申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的审议程序

　根据公司于2017年6月23日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券有关事宜有效期的议案》，公司申请撤回本次可转债申请文件属于股东大会授权董事会全权办理本次可转债具体事宜的范畴，无需提交股东大会审议，董事会审议通过即生效。

　2018年4月27日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议并通过了《关于申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的议案》，独立董事对上述议案发表了同意意见。

　公司申请撤回本次可转债申请文件尚待取得中国证监会的同意，公司在收到中国证监会的行政许可终止审查通知书后，将及时履行相关信息披露义务。

　四、公司独立董事的独立意见

　1、公司申请撤回本次可转债申请文件是综合考虑市场环境等各种因素后，在充分调研、论证的基础上，结合公司实际情况作出的决定；

　2、公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定；

　3、公司申请撤回本次可转债申请文件，不会对经营情况与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司申请撤回本次可转债申请文件。

　五、申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件对公司的影响

　公司申请撤回本次可转债申请文件是综合考虑市场环境等各种因素后，结合公司实际情况作出的决定。申请撤回本次可转债申请文件后，不会对公司经营情况与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

　六、备查文件

　1、公司第四届董事会第十六次会议决议

　2、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关独立意见

　特此公告。

　太平洋证券股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十七日

　证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2018-33

　太平洋证券股份有限公司

　关于终止公司员工持股计划的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于终止公司员工持股计划的议案》。具体情况如下：

　一、员工持股计划的基本情况

　2017年3月21日，公司召开2016年度股东大会，审议通过《太平洋证券股份有限公司员工持股计划（草案）及摘要》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施总规模不低于3,000万元人民币的员工持股计划。本次员工持股计划的股票来源为二级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让）、参与非公开发行、回购股份以及法律、法规允许的其他方式，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式。

　二、员工持股计划的进展情况

　截至本公告披露之日，本次员工持股计划尚未开始实施，后续相关工作均未开展。

　三、员工持股计划终止的原因

　2017年2月16日，公司董事会审议通过本次员工持股计划相关议案后，公司一直积极推进员工持股计划的相关事宜。但是鉴于目前监管机构对于证券公司实施股权激励或员工持股计划采取审慎原则，公司认为近期推进实施本次员工持股计划不具备可操作性。为维护公司、股东和广大员工的利益，经审慎研究后，公司决定终止实施本次员工持股计划。

　四、员工持股计划终止履行的审批程序

　根据公司2016年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，终止公司本次员工持股计划的事宜由公司董事会办理，无需提交公司股东大会审议。

　2018年4月27日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于终止公司员工持股计划的议案》，决定终止本次员工持股计划。公司独立董事就公司终止本次员工持股计划发表了独立意见。

　五、公司独立董事的独立意见和监事会的审核意见

　（一）独立董事对公司终止员工持股计划相关事项发表了如下独立意见：

　1、公司终止本次员工持股计划，是综合考虑目前监管政策、市场环境以及公司实际情况后，经审慎研究作出的决定；

　2、公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等法律、法规及《公司章程》等相关规定；

　3、公司终止本次员工持股计划，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会对公司的经营活动造成不利影响。我们同意公司终止本次员工持股计划。

　（二）监事会对公司终止员工持股计划相关事项发表了如下审核意见：

　1、公司终止本次员工持股计划，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等法律、法规及《公司章程》等相关规定；

　2、公司审议终止本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；

　3、综合考虑目前监管政策、市场环境以及公司实际情况等因素，监事会同意公司终止本次员工持股计划事项。

　六、员工持股计划终止对公司的影响

　公司终止本次员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。公司未来不排除将根据监管政策和环境的变化、公司的实际情况及员工意愿，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励机制，实现公司和员工的共同发展。

　七、备查文件

　1、公司第四届董事会第十六次会议决议

　2、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关独立意见

　3、公司第四届监事会第十二次会议决议

　4、监事会关于终止公司员工持股计划的审核意见

　特此公告。

　太平洋证券股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十七日