证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2018-076

　一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　2016年下半年，公司置出食品饮料资产，同时，公司积极探索业务转型方向，力求通过进军新兴产业领域，打造新的盈利增长点。公司主营业务变更为 OLED 新型显示产品的研发、生产、销售和技术服务。

　报告期内，公司通过非公开发行股票募集资金进军OLED产业，积极推动上市公司业务转型，及时把握OLED产业发展的历史机遇，加速推进自主创新成果的产业化和规模化，将自主创新技术积累转化为公司新的核心竞争力，增强上市公司持续经营能力，切实提升上市公司价值。公司全资子公司云谷固安和霸州云谷积极进行第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目和第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目的建设。公司第6代AMOLED 面板生产线项目及第6代AMOLED模组生产线项目预计于2018年第四季度逐步开始量产。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币万元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币万元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2016年下半年，公司剥离原有的食品饮料产业，进军OLED领域，公司通过对战略性新兴产业的持续投入和对食品业务资产的剥离，有利于提高公司盈利能力，确保公司的长期可持续发展。

　报告期内，公司重新梳理了内部管理流程，加强管理工作，在部门和渠道建设方便取得一定成效，同时强化公司合规运营，努力降低运营成本，提高生产经营效率，保证产品创新性与稳定性，推动公司顺利完成产业转型。

　报告期内，公司加大对第6代AMOLED面板生产线项目及第6代AMOLED模组生产线项目投资，随着国显光电第5.5代AMOLED生产线扩产项目的建设，产线的稼动率将显著提升，有助于公司整体产能、产量、销量实现较大提升，并将支持公司第6代AMOLED面板生产线项目及第6代AMOLED模组生产线项目尽快量产及优化工艺流程，缩短试制周期及产能爬坡期，依靠良好的产品品质、品牌认可度与客户基础，顺利拓展销售渠道，加快实现盈利。

　报告期内公司实现总资产91.97亿元，同比上升577.89%；实现营业收入0.32亿元，同比下降80.07%；净利润1,533.03万元，同比下降41.45%。营业收入大幅下降的主要原因是公司于2016年下半年完成原食品饮料业务和资产的剥离，2017年处于建设期，两家全资子公司均未投产销售，营业收入贡献有限所致。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　公司于2016年处置了包括黑牛营销在内的五家全资子公司的100%股权，完成了对原食品饮料业务的剥离；按准则要求将上述五家全资子公司自2016年年初至处置日的收入、费用、利润纳入2016年合并利润表。2017年，公司处于建设期，尚未投产销售，报告期内营业收入贡献有限；同时，因公司产业转型升级取得地方政府的产业扶持奖励，按准则以及政府补助文件的相关要求计入2017年当期损益。上述原因共同导致报告期内公司的营业收入、营业成本，以及归属于上市公司普通股股东的净利润构成较前一报告期变化较大。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1．重要会计政策变更

　√ 适用 □ 不适用

　■

　2．重要会计估计变更

　√ 适用 □ 不适用

　■

　注1：固定资产类别及预计使用寿命、预计残值率。

　变更前的会计估计：

　■

　变更后的会计估计：

　■

　注2：使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况，增加了专有技术、计算机软件及其他两类，以及相应的预计使用寿命。

　变更前的会计估计：

　■

　变更后的会计估计：

　■

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2018-073

　黑牛食品股份有限公司

　第四届董事会第二十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　黑牛食品股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于2018年4月16日以电子邮件方式发出，于2018年4月26日在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元以现场的方式举行，本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由程涛董事长主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会审议通过以下议案：

　一、会议以9票同意， 0票反对，0票弃权审议通过《2017年年度报告》及摘要。

　《2017年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-076）详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交2017年度股东大会审议。

　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2017年度财务决算报告》。

　具体财务决算数据详见公司《2017年年度报告》之“第十一节 财务报告”内容，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交2017年度股东大会审议。

　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2017年度利润分配预案》。

　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年实现净利润为45,945,708.06元，加上以前年度未分配利润-271,252,980.87元，截至2017年末累计可供分配利润为-225,307,272.81元。因公司累计可供股东分配的利润为负，根据《公司章程》、《未来三年（2017-2019年度）股东回报规划》的规定，公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　本议案需提交2017年度股东大会审议。

　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2017年度董事会工作报告》。

　具体内容详见公司《2017年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。本议案需提交2017年年度股东大会审议。

　公司独立董事严杰先生、郑建明先生、周清杰先生分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。

　详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年度独立董事述职报告》。

　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2017年度总经理工作报告》。

　与会董事认为总经理张德强先生所做的《2017年度总经理工作报告》，客观、真实地反映了2017年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

　六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》。

　公司独立董事对上述报告发表了同意的独立意见，监事会对本议案发表了意见。详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。

　七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2017年度内部控制规则落实自查表》。

　详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制规则落实自查表》。

　八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

　根据《公司章程》等有关规定，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年，提请股东大会授权董事会根据市场价格及业务量大小确定审计费用。

　对于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）事项，公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　本议案需提交2017年度股东大会审议。

　九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订＜财务管理制度＞的议案》。

　具体修订情况详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《财务管理制度修订对照表》、《财务管理制度（2018年4月）》。

　十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。

　公司将于2018年5月21日（星期一）在北京市朝阳区辛2号迪阳大厦606单元会议室召开2017年度股东大会，详见同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-075）。

　特此公告。

　黑牛食品股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十七日

　证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2018-074

　黑牛食品股份有限公司

　第四届监事会第十一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2018年4月16日以电子邮件方式发出，于2018年4月26日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元以现场方式召开。本次会议应到监事3名，出席会议监事3名，会议由监事会主席杨阳女士主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。与会监事经过认真审议，作出如下决议：

　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年年度报告》及摘要。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核黑牛食品股份有限公司《2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》。

　监事会对董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》进行认真审阅，并对公司的内部控制情况进行核查，认为：公司已按监管要求建立了比较完善的内部控制体系，内控制度得到有效的贯彻执行。该报告客观、真实、准确地反映了公司的内部控制体系的建立和运行情况。

　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度监事会工作报告》。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　特此公告。

　黑牛食品股份有限公司监事会

　二〇一八年四月二十七日

　证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2018-075

　黑牛食品股份有限公司

　关于召开2017年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月26日召开的第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。决定于2018年5月21日（星期一）下午15:00召开2017年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次：2017年度股东大会。

　（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。

　（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（四）会议召开的日期、时间：2018年5月21日（星期一）下午15:00。

　通过互联网投票系统投票的时间：2018年5月20日下午15：00至2018年5月21日下午15：00期间的任意时间。

　通过交易系统进行网络投票的时间：2018年5月21日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　（六）股权登记日：2018年5月14日（星期一）

　（七）出席对象：

　1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2018年5月14日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　（八）会议地点：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元。

　二、会议审议事项

　（一）会议提案名称

　1、《2017年年度报告》及摘要

　2、《2017年度财务决算报告》

　3、《2017年度利润分配预案》

　4、《2017年度董事会工作报告》

　公司独立董事将在2017年度股东大会上作述职报告。公司独立董事提交的《2017年度独立董事述职报告》2018年4月27日已在公司指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　5、《2017年度监事会工作报告》

　6、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

　（二）提案披露情况

　以上提案已于2018年4月26日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，并于2018年4月27日在公司指定媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码：

　■

　四、会议登记等事项

　（一） 登记时间：2018年5月18日（星期五）17：00止。

　（二） 登记方式：

　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

　3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以2018年5月18日17：00前送达公司为准）。

　（三）登记地点：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元公司董事会办公室。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、其他事项

　（一）通讯地址：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元

　（二）邮政编码：100027

　（三）联系电话：010-56982799

　（四）指定传真：010-56982796

　（五）电子邮箱：zqb@blackcow.cn

　（六）联系人：刘文娟

　（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

　七、备查文件

　1、《黑牛食品股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》；

　2、《黑牛食品股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

　特此通知。

　黑牛食品股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十七日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一.网络投票的程序

　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362387”，投票简称为“黑牛投票”。

　填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　二.通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2018年5月21日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月20日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年5月21日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　本人（本单位）作为黑牛食品股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席黑牛食品股份有限公司2017年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日至本次股东大会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

　■

　（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　委托人名称（签字盖章）：

　委托人身份证号码/营业执照号码：

　委托人股东账号：

　委托人持有股份性质：

　委托人持股数量：股

　受托人身份证号码：

　受托人名称（签字）：

　委托日期：年月日