本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、交易概述

　中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2017年12月15日召开第七届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于子公司佛山中交房地产开发有限公司、佛山香颂置业有限公司以公开挂牌方式增资扩股暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的议案》，我司拟通过北京产权交易所以公开挂牌增资方式为佛山中交房地产开发有限公司（以下简称“佛山中交”）、佛山香颂置业有限公司（以下简称“佛山香颂”）等比例引进战略投资方。2017年12月28日，佛山中交、佛山香颂公开挂牌增资项目在北京产权交易所正式挂牌公告。此次交易的具体情况及进展公司已于2017年12月16日、12月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2017-181、2017-190。

　二、评估报告备案情况进展

　2018年3月26日，《佛山中交房地产开发有限公司增资所涉及的佛山中交房地产开发有限公司股东全部权益资产评估报告》（中通评报字〔2018〕11021号）、《佛山香颂置业有限公司增资所涉及的佛山香颂置业有限公司股东全部权益资产评估报告》（中通评报字〔2018〕11020号）取得了相关国有资产监督管理部门备案结果，具体情况如下：

　（一）佛山中交评估备案情况

　1. 评估对象：佛山中交房地产开发有限公司股东全部权益。

　2. 评估范围：佛山中交房地产开发有限公司申报的评估基准日表内和表外各项资产及负债。

　3. 价值类型：市场价值。

　4. 评估基准日：2017年10月31日。

　5. 评估方法：资产基础法。

　6. 评估结果

　在评估基准日2017年10月31日，佛山中交房地产开发有限公司的资产账面价值为150,546.30万元，负债账面价值为140,546.30万元，净资产账面价值为10,000.00万元；评估后，资产为150,546.30万元，负债账面价值为140,546.30万元，净资产账面价值为10,000.00万元。总资产评估值比账面价值无变化；净资产评估值比账面价值无变化。评估汇总情况详见下表：

　■

　评估结论为，佛山中交房地产开发有限公司的股东全部权益价值为10,000.00万元。

　（二）佛山香颂评估备案情况

　1. 评估对象：佛山香颂置业有限公司股东全部权益。

　2. 评估范围：佛山香颂置业有限公司申报的评估基准日表内和表外各项资产及负债。

　3. 价值类型：市场价值。

　4. 评估基准日：2017年10月31日。

　5. 评估方法：资产基础法。

　6. 评估结果

　在评估基准日2017年10月31日，佛山香颂置业有限公司的资产账面价值为156,184.82万元，负债账面价值为146,184.82万元，净资产账面价值为10,000.00万元；评估后，资产为156,184.82万元，负债账面价值为146,184.82万元，净资产账面价值为10,000.00万元。总资产评估值比账面价值无变化；净资产评估值比账面价值无变化。评估汇总情况详见下表：

　■

　评估结论为，佛山香颂置业有限公司的股东全部权益价值为10,000.00万元。

　三、交易进展情况

　根据北京产权交易所挂牌情况，广州番禺雅居乐房地产开发有限公司（以下简称“番禺雅居乐”）成为佛山中交、佛山香颂增资项目的成交方。2018年3月26日，佛山中交、佛山香颂分别与番禺雅居乐签署了增资协议。

　（一）佛山中交增资协议主要内容

　甲方：佛山中交房地产开发有限公司

　乙方：广州番禺雅居乐房地产开发有限公司

　丙方：中交地产股份有限公司

　丁方：上海凝宇企业管理服务中心（有限合伙）

　1.增资方式：

　按照北京产权交易所的业务规则确定了本协议项下的投资方。

　2.增资方案：

　甲方将通过本次增资使注册资本由10000万元增加至19000万元，即新增注册资本9000万元，全部由乙方认缴出资。本次增资的价格以甲方的资产评估结果为基础，每1元新增注册资本的认缴价格为1元。

　3.缴付出资的方式：货币

　4.本次增资涉及的债权、债务的承继和清偿办法：

　乙方同意按照对甲方的持股比例承担丙方丁方及其关联方对甲方提供的所有借款，借款金额以乙方履行还款义务前甲方的《债务专项审计报告》结果为准，乙方应于本协议生效之日起5个工作日内根据甲方的要求完成上述还款义务，并同意完成上述还款义务后办理本次增资的工商变更手续。

　5.本次增资的相关手续：

　在北京产权交易所出具增资扩股凭证之日起10个工作日内，甲方应召集包括新老股东在内的股东会审议本次增资涉及的相关议案。

　在甲方股东会就本次增资的相关议案作出决议且乙方缴足全部增资款及4（本次增资涉及的债权、债务的承继和清偿办法）所述的借款后的30个工作日内，甲方负责完成本次增资的工商变更登记手续。

　（二）佛山香颂增资协议的主要内容

　甲方：佛山香颂置业有限公司

　乙方：广州番禺雅居乐房地产开发有限公司

　丙方：中交地产股份有限公司

　丁方：上海凝宇企业管理服务中心（有限合伙）

　1.增资方式：

　按照北京产权交易所的业务规则确定了本协议项下的投资方。

　2.增资方案：

　甲方将通过本次增资使注册资本由10000万元增加至19000万元，即新增注册资本9000万元，全部由乙方认缴出资。本次增资的价格以甲方的资产评估结果为基础，每1元新增注册资本的认缴价格为1元。

　3.缴付出资的方式：货币

　4.本次增资涉及的债权、债务的承继和清偿办法：

　乙方同意按照对甲方的持股比例承担丙方丁方及其关联方对甲方提供的所有借款，借款金额以乙方履行还款义务前甲方的《债务专项审计报告》结果为准，乙方应于本协议生效之日起5个工作日内根据甲方的要求完成上述还款义务，并同意完成上述还款义务后办理本次增资的工商变更手续。

　5.本次增资的相关手续：

　在北京产权交易所出具增资扩股凭证之日起10个工作日内，甲方应召集包括新老股东在内的股东会审议本次增资涉及的相关议案。

　在甲方股东会就本次增资的相关议案作出决议且乙方缴足全部增资款及4（本次增资涉及的债权、债务的承继和清偿办法）所述的借款后的30个工作日内，甲方负责完成本次增资的工商变更登记手续。

　2018年3月27日，佛山中交和佛山香颂分别收到了北京产权交易所出具的《增资凭证》。

　公司将根据交易进展情况继续履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　中交地产股份有限公司董事会

　2018年3月27日