泰瑞机器股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过5,100 万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1781号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为爱建证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“泰瑞机器”，股票代码为“603289”。

　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为7.83元/股，发行数量为5,100万股，全部为新股发行，无老股转让。

　回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,060万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为2,040万股，占本次发行总量的40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为510万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为4,590万股，占本次发行数量的90%。

　本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年10月23日（T+2日）结束。

　一、新股认购情况统计

　保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　（一）网上新股认购情况

　1、网上投资者缴款认购的股份数量：45,826,849股

　2、网上投资者缴款认购的金额：358,824,227.67元

　3、网上投资者放弃认购数量：73,151股

　4、网上投资者放弃认购金额：572,772.33元

　（二）网下新股认购情况

　1、网下投资者缴款认购的股份数量：5,094,739股

　2、网下投资者缴款认购的金额：39,891,806.37元

　3、网下投资者放弃认购数量：5,261股

　4、网下投资者放弃认购金额：41,193.63元

　网下投资者获得初步配售未缴纳认购款的名单如下：

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　网下投资者获得初步配售未足额缴纳认购款的名单如下：

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　二、保荐机构（主承销商）包销情况

　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为78,412股，包销金额为613,965.96元，包销比例为0.1537%。

　2017年10月25日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　三、保荐机构（主承销商）联系方式

　网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　联系电话：021-68727281、021-68728832

　联系人：爱建证券资本市场部

　发行人： 泰瑞机器股份有限公司

　保荐机构（主承销商）： 爱建证券有限责任公司

　2017年10月25日

　保荐机构（主承销商）：爱建证券有限责任公司