TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

　二、会议召开的情况

　1.现场会议召开时间：2017年7月31日下午14:00:

　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月31日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年7月30日下午3:00至2017年7月31日下午3:00的任意时间

　3.现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室

　4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　5.召集人：TCL集团股份有限公司董事会

　6.主持人：公司副董事长刘斌先生

　7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定

　三、会议的出席情况

　股东（代理人）共计1039人，代表股份4,489,859,723股，占有表决权总股份的36.7609%。

　其中，现场投票的股东（代理人）21人，代表股份3,731,139,160股，占有表决权总股份的30.5488%；通过网络投票的股东共计1018人，代表股份758,720,563股，占有表决权总股份的6.2121%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　议案1：关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

　同意4,338,290,151股，占出席会议所有股东所持表决权96.7116％；

　反对99,405,750股，占出席会议所有股东所持表决权2.2160％；

　弃权48,105,021股，占出席会议所有股东所持表决权1.0724％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意1,344,962,947股，占出席会议中小投资者所持表决权90.1164％；

　反对99,405,750股，占出席会议中小投资者所持表决权6.6605％；

　弃权48,105,021股，占出席会议中小投资者所持表决权3.2232％；

　议案2：关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案（逐项审议）

　议案2.1：发行股份的种类和面值

　同意4,338,063,751股，占出席会议所有股东所持表决权96.7066％；

　反对96,567,361股，占出席会议所有股东所持表决权2.1527％；

　弃权51,169,810股，占出席会议所有股东所持表决权1.1407％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意1,344,736,547股，占出席会议中小投资者所持表决权90.1012％；

　反对96,567,361股，占出席会议中小投资者所持表决权6.4703％；

　弃权51,169,810股，占出席会议中小投资者所持表决权3.4285％；

　议案2.2：发行方式

　同意4,338,073,151股，占出席会议所有股东所持表决权96.7068％；

　反对97,379,162股，占出席会议所有股东所持表决权2.1708％；

　弃权50,348,609股，占出席会议所有股东所持表决权1.1224％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意1,344,745,947股，占出席会议中小投资者所持表决权90.1018％；

　反对97,379,162股，占出席会议中小投资者所持表决权6.5247％；

　弃权50,348,609股，占出席会议中小投资者所持表决权3.3735％；

　议案2.3：发行对象及其认购方式

　同意4,338,074,151股，占出席会议所有股东所持表决权96.7068％；

　反对97,467,462股，占出席会议所有股东所持表决权2.1728％；

　弃权50,259,309股，占出席会议所有股东所持表决权1.1204％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意1,344,746,947股，占出席会议中小投资者所持表决权90.1019％；

　反对97,467,462股，占出席会议中小投资者所持表决权6.5306％；

　弃权50,259,309股，占出席会议中小投资者所持表决权3.3675％；

　议案2.4：定价原则与发行价格

　同意4,338,071,851股，占出席会议所有股东所持表决权96.7067％；

　反对96,779,762股，占出席会议所有股东所持表决权2.1575％；

　弃权50,949,309股，占出席会议所有股东所持表决权1.1358％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意1,344,744,647股，占出席会议中小投资者所持表决权90.1017％；

　反对96,779,762股，占出席会议中小投资者所持表决权6.4845％；

　弃权50,949,309股，占出席会议中小投资者所持表决权3.4137％；

　议案2.5：标的资产及其交易价格

　同意4,338,071,851股，占出席会议所有股东所持表决权96.7067％；

　反对96,744,462股，占出席会议所有股东所持表决权2.1567％；

　弃权50,984,609股，占出席会议所有股东所持表决权1.1366％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意1,344,744,647股，占出席会议中小投资者所持表决权90.1017％；

　反对96,744,462股，占出席会议中小投资者所持表决权6.4822％；

　弃权50,984,609股，占出席会议中小投资者所持表决权3.4161％；

　议案2.6：发行数量

　同意4,338,177,851股，占出席会议所有股东所持表决权96.7091％；

　反对96,596,162股，占出席会议所有股东所持表决权2.1534％；

　弃权51,026,909股，占出席会议所有股东所持表决权1.1375％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意1,344,850,647股，占出席会议中小投资者所持表决权90.1088％；

　反对96,596,162股，占出席会议中小投资者所持表决权6.4722％；

　弃权51,026,909股，占出席会议中小投资者所持表决权3.4189％；

　议案2.7：本次发行所涉新增股份的限售期

　同意4,338,350,451股，占出席会议所有股东所持表决权96.7130％；

　反对96,233,962股，占出席会议所有股东所持表决权2.1453％；

　弃权51,216,509股，占出席会议所有股东所持表决权1.1417％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意1,345,023,247股，占出席会议中小投资者所持表决权90.1204％；

　反对96,233,962股，占出席会议中小投资者所持表决权6.4480％；

　弃权51,216,509股，占出席会议中小投资者所持表决权3.4317％；

　议案2.8：本次发行前公司滚存未分配利润

　同意4,338,304,351股，占出席会议所有股东所持表决权96.7119％；

　反对96,097,462股，占出席会议所有股东所持表决权2.1423％；

　弃权51,399,109股，占出席会议所有股东所持表决权1.1458％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意1,344,977,147股，占出席会议中小投资者所持表决权90.1173％；

　反对96,097,462股，占出席会议中小投资者所持表决权6.4388％；

　弃权51,399,109股，占出席会议中小投资者所持表决权3.4439％；

　议案2.9：上市安排

　同意4,338,356,051股，占出席会议所有股东所持表决权96.7131％；

　反对96,123,062股，占出席会议所有股东所持表决权2.1428％；

　弃权51,321,809股，占出席会议所有股东所持表决权1.1441％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意1,345,028,847股，占出席会议中小投资者所持表决权90.1208％；

　反对96,123,062股，占出席会议中小投资者所持表决权6.4405％；

　弃权51,321,809股，占出席会议中小投资者所持表决权3.4387％；

　议案2.10：评估基准日至交割日期间的损益安排

　同意4,338,223,351股，占出席会议所有股东所持表决权96.7101％；

　反对96,360,462股，占出席会议所有股东所持表决权2.1481％；

　弃权51,217,109股，占出席会议所有股东所持表决权1.1418％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意1,344,896,147股，占出席会议中小投资者所持表决权90.1119％；

　反对96,360,462股，占出席会议中小投资者所持表决权6.4564％；

　弃权51,217,109股，占出席会议中小投资者所持表决权3.4317％；

　议案2.11：人员安置

　同意4,338,362,651股，占出席会议所有股东所持表决权96.7132％；

　反对95,914,662股，占出席会议所有股东所持表决权2.1382％；

　弃权51,523,609股，占出席会议所有股东所持表决权1.1486％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意1,345,035,447股，占出席会议中小投资者所持表决权90.1212％；

　反对95,914,662股，占出席会议中小投资者所持表决权6.4266％；

　弃权51,523,609股，占出席会议中小投资者所持表决权3.4522％；

　议案2.12：债权债务处置

　同意4,338,360,651股，占出席会议所有股东所持表决权96.7132％；

　反对96,051,162股，占出席会议所有股东所持表决权2.1412％；

　弃权51,389,109股，占出席会议所有股东所持表决权1.1456％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意1,345,033,447股，占出席会议中小投资者所持表决权90.1211％；

　反对96,051,162股，占出席会议中小投资者所持表决权6.4357％；

　弃权51,389,109股，占出席会议中小投资者所持表决权3.4432％；

　议案2.13：本次发行的实施及违约责任

　同意4,338,416,951股，占出席会议所有股东所持表决权96.7144％；

　反对96,118,362股，占出席会议所有股东所持表决权2.1427％；

　弃权51,265,609股，占出席会议所有股东所持表决权1.1428％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意1,345,089,747股，占出席会议中小投资者所持表决权90.1249％；

　反对96,118,362股，占出席会议中小投资者所持表决权6.4402％；

　弃权51,265,609股，占出席会议中小投资者所持表决权3.4349％；

　议案2.14：决议有效期

　同意4,338,314,051股，占出席会议所有股东所持表决权96.7121％；

　反对96,142,262股，占出席会议所有股东所持表决权2.1433％；

　弃权51,344,609股，占出席会议所有股东所持表决权1.1446％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意1,344,986,847股，占出席会议中小投资者所持表决权90.1180％；

　反对96,142,262股，占出席会议中小投资者所持表决权6.4418％；

　弃权51,344,609股，占出席会议中小投资者所持表决权3.4402％；

　议案3：关于公司本次交易构成关联交易的议案

　同意4,338,314,851股，占出席会议所有股东所持表决权96.7122％；

　反对96,161,062股，占出席会议所有股东所持表决权2.1437％；

　弃权51,325,009股，占出席会议所有股东所持表决权1.1442％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意1,344,987,647股，占出席会议中小投资者所持表决权90.1180％；

　反对96,161,062股，占出席会议中小投资者所持表决权6.4431％；

　弃权51,325,009股，占出席会议中小投资者所持表决权3.4389％；

　议案4：关于公司本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案

　同意4,338,369,051股，占出席会议所有股东所持表决权96.7134％；

　反对96,092,462股，占出席会议所有股东所持表决权2.1421％；

　弃权51,339,409股，占出席会议所有股东所持表决权1.1445％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意1,345,041,847股，占出席会议中小投资者所持表决权90.1216％；

　反对96,092,462股，占出席会议中小投资者所持表决权6.4385％；

　弃权51,339,409股，占出席会议中小投资者所持表决权3.4399％；

　议案5：关于审议《TCL集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

　同意4,338,126,051股，占出席会议所有股东所持表决权96.7079％；

　反对97,143,462股，占出席会议所有股东所持表决权2.1656％；

　弃权50,531,409股，占出席会议所有股东所持表决权1.1265％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意1,344,798,847股，占出席会议中小投资者所持表决权90.1054％；

　反对97,143,462股，占出席会议中小投资者所持表决权6.5089％；

　弃权50,531,409股，占出席会议中小投资者所持表决权3.3857％；

　议案6：关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案

　同意4,338,140,351股，占出席会议所有股东所持表决权96.7083％；

　反对98,323,850股，占出席会议所有股东所持表决权2.1919％；

　弃权49,336,721股，占出席会议所有股东所持表决权1.0998％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意1,344,813,147股，占出席会议中小投资者所持表决权90.1063％；

　反对98,323,850股，占出席会议中小投资者所持表决权6.5880％；

　弃权49,336,721股，占出席会议中小投资者所持表决权3.3057％；

　议案7：关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案

　同意4,338,141,351股，占出席会议所有股东所持表决权96.7083％；

　反对96,497,862股，占出席会议所有股东所持表决权2.1512％；

　弃权51,161,709股，占出席会议所有股东所持表决权1.1405％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意1,344,814,147股，占出席会议中小投资者所持表决权90.1064％；

　反对96,497,862股，占出席会议中小投资者所持表决权6.4656％；

　弃权51,161,709股，占出席会议中小投资者所持表决权3.4280％；

　议案8：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

　同意4,337,741,351股，占出席会议所有股东所持表决权96.6994％；

　反对98,148,550股，占出席会议所有股东所持表决权2.1880％；

　弃权49,911,021股，占出席会议所有股东所持表决权1.1126％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意1,344,414,147股，占出席会议中小投资者所持表决权90.0796％；

　反对98,148,550股，占出席会议中小投资者所持表决权6.5762％；

　弃权49,911,021股，占出席会议中小投资者所持表决权3.3442％；

　议案9：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

　同意4,338,243,351股，占出席会议所有股东所持表决权96.7106％；

　反对98,197,750股，占出席会议所有股东所持表决权2.1891％；

　弃权49,359,821股，占出席会议所有股东所持表决权1.1004％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意1,344,916,147股，占出席会议中小投资者所持表决权90.1132％；

　反对98,197,750股，占出席会议中小投资者所持表决权6.5795％；

　弃权49,359,821股，占出席会议中小投资者所持表决权3.3072％；

　议案10：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

　同意4,338,180,451股，占出席会议所有股东所持表决权96.7092％；

　反对98,141,950股，占出席会议所有股东所持表决权2.1878％；

　弃权49,478,521股，占出席会议所有股东所持表决权1.1030％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意1,344,853,247股，占出席会议中小投资者所持表决权90.1090％；

　反对98,141,950股，占出席会议中小投资者所持表决权6.5758％；

　弃权49,478,521股，占出席会议中小投资者所持表决权3.3152％；

　议案11：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

　同意4,338,116,351股，占出席会议所有股东所持表决权96.7077％；

　反对98,230,350股，占出席会议所有股东所持表决权2.1898％；

　弃权49,454,221股，占出席会议所有股东所持表决权1.1025％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意1,344,789,147股，占出席会议中小投资者所持表决权90.1047％；

　反对98,230,350股，占出席会议中小投资者所持表决权6.5817％；

　弃权49,454,221股，占出席会议中小投资者所持表决权3.3136％；

　议案12：关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案

　同意4,338,289,051股，占出席会议所有股东所持表决权96.7116％；

　反对98,330,950股，占出席会议所有股东所持表决权2.1920％；

　弃权49,180,921股，占出席会议所有股东所持表决权1.0964％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意1,344,961,847股，占出席会议中小投资者所持表决权90.1163％；

　反对98,330,950股，占出席会议中小投资者所持表决权6.5885％；

　弃权49,180,921股，占出席会议中小投资者所持表决权3.2953％；

　议案13：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案

　同意4,338,129,051股，占出席会议所有股东所持表决权96.7080％；

　反对98,238,650股，占出席会议所有股东所持表决权2.1900％；

　弃权49,433,221股，占出席会议所有股东所持表决权1.1020％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意1,344,801,847股，占出席会议中小投资者所持表决权90.1056％；

　反对98,238,650股，占出席会议中小投资者所持表决权6.5823％；

　弃权49,433,221股，占出席会议中小投资者所持表决权3.3122％；

　议案14：关于制定《未来三年股东分红回报规划（2017-2019年）》的议案

　同意4,347,653,222股，占出席会议所有股东所持表决权96.8327％；

　反对91,247,880股，占出席会议所有股东所持表决权2.0323％；

　弃权50,958,621股，占出席会议所有股东所持表决权1.1350％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意1,350,267,217股，占出席会议中小投资者所持表决权90.4718％；

　反对91,247,880股，占出席会议中小投资者所持表决权6.1139％；

　弃权50,958,621股，占出席会议中小投资者所持表决权3.4144％；

　议案15：关于修订公司《章程》的议案

　同意4,344,624,034股，占出席会议所有股东所持表决权96.7653％；

　反对95,445,768股，占出席会议所有股东所持表决权2.1258％；

　弃权49,789,921股，占出席会议所有股东所持表决权1.1089％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意1,347,238,029股，占出席会议中小投资者所持表决权90.2688％；

　反对95,445,768股，占出席会议中小投资者所持表决权6.3951％；

　弃权49,789,921股，占出席会议中小投资者所持表决权3.3361％；

　议案16：关于调整为子公司提供担保额度的议案

　同意4,344,731,634股，占出席会议所有股东所持表决权96.7676％；

　反对93,668,680股，占出席会议所有股东所持表决权2.0862％；

　弃权51,459,409股，占出席会议所有股东所持表决权1.1461％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意1,347,345,629股，占出席会议中小投资者所持表决权90.2760％；

　反对93,668,680股，占出席会议中小投资者所持表决权6.2761％；

　弃权51,459,409股，占出席会议中小投资者所持表决权3.4479％；

　议案17：关于终止推出第二期股份回购的议案

　同意4,342,275,252股，占出席会议所有股东所持表决权96.7129％；

　反对97,565,850股，占出席会议所有股东所持表决权2.1730％；

　弃权50,018,621股，占出席会议所有股东所持表决权1.1140％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意1,344,889,247股，占出席会议中小投资者所持表决权90.1114％；

　反对97,565,850股，占出席会议中小投资者所持表决权6.5372％；

　弃权50,018,621股，占出席会议中小投资者所持表决权3.3514％；

　议案18：关于调整投资建设第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板生产线项目的议案

　同意4,348,163,734股，占出席会议所有股东所持表决权96.8441％；

　反对88,329,580股，占出席会议所有股东所持表决权1.9673％；

　弃权53,366,409股，占出席会议所有股东所持表决权1.1886％；

　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意1,350,777,729股，占出席会议中小投资者所持表决权90.5060％；

　反对88,329,580股，占出席会议中小投资者所持表决权5.9183％；

　弃权53,366,409股，占出席会议中小投资者所持表决权3.5757％；

　五、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　2.律师姓名：文梁娟、王莹

　3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　TCL集团股份有限公司

　董事会

　2017年7月31日