本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。

　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　4、为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。

　一、会议召开和出席情况

　1、本次股东大会的召开时间

　现场会议召开时间：2016年5月27日下午2时。

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年5月26日15:00至2016年5月27日15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：公司会议室。

　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　4、会议召集人：公司董事会。

　5、会议主持人：公司董事长吴建先生。

　6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

　7、会议出席情况：

　出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共2人，代表股份183,398,885股，占公司股份总数的41.330%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共2名，代表股份183,398,885股，占公司股份总数的41.330%；参加本次股东大会网络投票的股东共0名，代表股份0股，占公司股份总数的0.000%。

　公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。本次股东大会按照会议议程逐项审议了相关议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：

　（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》。

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　独立董事陈议先生向本次股东大会作了2015年度独立董事述职报告，独立董事俞汉青先生、沈蓉女士以及原独立董事徐胜锐先生、倪受彬先生以及吴铭方先生委托陈议先生作了述职报告。

　（二）审议通过《2015年度监事会工作报告》。

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　（三）审议通过《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　（四）审议通过《2015年度财务决算报告》。

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　（五）审议通过《2015年度利润分配预案》。

　2015年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　（六）审议通过《关于公司董事、监事2015年度薪酬方案的议案》。

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　（七）审议通过《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》。

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　关联股东China Crane Investment Holdings Limited回避表决。

　（八）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

　表决结果：182,689,925股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.613%，708,960股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.387%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：0股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.000%；708,960股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　（九）审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》。

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　（十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　（十一）审议通过《关于终止实施“港口装卸装备项目”的议案》。

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　（十二）审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》。

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　（十三）逐项审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。

　13.1发行股份购买资产

　13.1.1交易对方

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　13.1.2标的资产

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　13.1.3交易价格

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　13.1.4发行价格

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　13.1.5发行数量

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　13.1.6发行股份的锁定期

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　13.1.7发行股票的种类及面值

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　13.1.8上市地点

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　13.1.9过渡期损益安排

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　13.1.10后续安排

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　13.1.11标的资产的交割

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　13.1.12违约责任

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　13.2发行股份募集配套资金

　13.2.1发行对象及发行方式

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　13.2.2发行价格

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　13.2.3发行数量

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　13.2.4发行股份的锁定期

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　13.2.5募集资金用途

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　13.2.6发行股票的种类及面值

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　13.2.7上市地点

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　13.3滚存利润安排

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　13.4业绩承诺补偿

　13.4.1业绩承诺

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　13.4.2补偿方案

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　13.4.3业绩奖励

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　13.5决议有效期

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　本议案各子议案均获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　（十四）审议通过《关于<江苏润邦重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》。

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　（十五）审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》。

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　（十六）审议通过《关于签署<江苏润邦重工股份有限公司与项海、任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍、杭州钱江中小企业创业投资有限公司之发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议>的议案》。

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　（十七）审议通过《关于签署<江苏润邦重工股份有限公司与项海、任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍、杭州钱江中小企业创业投资有限公司之发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议之补充协议>的议案》。

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　（十八）审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条、十三条规定的重大资产重组及借壳上市的议案》。

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　（十九）审议通过《本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　（二十）审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产交易相关审计报告、备考审计报告及评估报告的议案》。

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　（二十一）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　（二十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　（二十三）审议通过《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》。

　表决结果：183,398,885股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者的表决情况为：708,960股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　三、律师见证情况

　江苏洲际英杰律师事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　特此公告。

　江苏润邦重工股份有限公司

　董事会

　2016年5月28日