本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》（2015年修订）的规定，公司债券存续期间，发行人当年累计新增借款超过上年末净资产20%的，需披露相关情况。

　2015年5月12日，公司完成公开发行公司债券工作，募集资金20亿元。截至2014年末归属于上市公司股东的净资产67.53亿元，2015年度公司通过发行次级债券、收益凭证，债权收益权转让等方式累计新增借款160.67亿元（不含公司债券借款20亿元），超过2014年末归属于上市公司股东的净资产的20%，上述新增借款具体如下表所示：

　单位：亿元

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　特此公告。

　国海证券股份有限公司董事会

　二〇一六年三月十四日