牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

　国泰君安证券股份有限公司

　（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

　联席主承销商、联席簿记管理人

　联席主承销商

　联席主承销商

　国开证券有限责任公司

　中信证券股份有限公司

　（住所：北京市朝阳区安华里外馆斜街甲1号泰利明苑写字楼A座二区四层）

　（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

　（住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层）