证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2016-032

　云南盐化股份有限公司关于重大资产

　置换暨关联交易预案的修订说明公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”、或“本公司”）于2016年2月29日披露了《云南盐化股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》及相关文件。2016年3月8日，公司收到深圳证券交易所《关于对云南盐化股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）[2016]第3号））（以下简称“问询函”）。针对问询函所提出的审核意见，公司会同中介机构对预案进行了补充和完善，具体情况如下：

　1、按照国资委对本次重组的相关评估报告的审核意见，评估师对本次重组标的预评估值进行了调整。公司及相关中介机构据此对预案及相关文件进行了更新，与最初披露的预案数据存在一定的差异；但由于评估报告备案尚未完成，相关数据可能仍会有一定的调整。

　2、补充披露了拟置出资产中天冶化工、黄家坪水电、天聚化工、普阳煤化四家公司的历史沿革情况，详见本预案“第四章拟置出资产基本情况”之“二、（五）拟置出公司历史沿革”。

　3、补充披露了能投天然气的主要经营模式、主要收入构成及报告期发生额、价格变动情况、以及主要原材料和能源及其供应情况、价格变动趋势、占成本的比重，详见本预案“第五章拟置入资产情况”之“一、（五）主要业务流程”、“一、（六）主要经营模式”及“一、（七）销售和采购情况”。

　4、补充披露了能投天然气公司报告期内的部分财务指标数据，详见本预案“第五章拟置入资产基本情况”之“一、（八）主要财务指标及利润分配情况”。

　5、补充披露了能投天然气报告期内盈利情况分析，详见本预案“第五章拟置入资产基本情况”之“一、（八）主要财务指标及利润分配情况”。

　6、补充披露了昭通丰顺报告期内的盈利情况，详见本预案“第五章拟置入资产基本情况”之“二、（一）昭通丰顺”。

　7、补充披露了宣威丰顺报告期内的盈利情况，详见本预案“第五章拟置入资产基本情况”之“二、（二）宣威丰顺”。

　8、补充披露了富民丰顺报告期内的盈利情况，详见本预案“第五章拟置入资产基本情况”之“二、（三）富民丰顺”。

　9、补充披露了能投天然气下属七家控股子公司历次增资、股权转让的价格，详见本预案“第五章拟置入资产基本情况”之“二、（八）子公司历次增资、股权转让的价格情况”。

　10、补充披露了能投天然气将富民丰顺、能投滇南、能投华煜、嵩明能投四家公司纳入控股子公司范围的合理性，详见本预案“第五章拟置入资产基本情况”之“二、（九）子公司合并范围说明”。

　11、补充披露了拟置入资产最近三年评估价格与本次重组评估情况的差异原因，详见本预案“第五章拟置入资产基本情况”之“四、能投天然气子公司最近三年进行与交易、增资或改制相关评估的情况”之“2、拟置入资产最近三年评估价格与本次重组评估情况的差异原因”。

　12、补充披露了拟置出资产中普阳煤化债权偿还率以及应收普阳煤化债权评估值的具体计算过程，详见本预案“第六章标的资产预评估值及预估作价情况”之“一、拟置出资产预评估值情况”之“（二）拟置出的云南盐化母公司的氯碱化工业务相关资产及债权资产”之“2、拟置出债权资产的预估情况”。

　13、补充披露了拟置入资产中能投天然气母公司评估减值的原因，详见本预案“第六章标的资产预评估值及预估作价情况”之“二、拟置入资产预评估值情况”之“（一）拟置入资产的预评估值情况”。

　14、补充披露了能投天然气子公司最近三年评估方法与本次交易评估方法选择差异的原因，详见本预案“第六章标的资产预评估值及预估作价情况”之“二、（二）拟置入资产评估方法的选择”。

　具体修订内容请见本公司 2016 年 3 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南盐化股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对云南盐化股份有限公司的重组问询函》的回复的相关内容。

　特此公告。

　云南盐化股份有限公司董事会

　二○一六年三月十二日

　证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2016-033

　云南盐化股份有限公司

　关于重大资产重组复牌的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：公司股票（证券代码：002053，证券简称：云南盐化）将于2016年3月14日（星期一）开市起复牌。

　云南盐化股份有限公司（以下简称“公司/云南盐化”）因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票（证券代码：002053，证券简称：云南盐化）自2015年11月19日开市起停牌。根据相关事项的进展情况，公司确认所筹划事项为重大资产重组，并于2015年12月3日披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》（公告编号2015-060），公司股票自2015年12月3日开市起继续停牌。根据相关规定，公司股票停牌期间，公司每五个交易日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了一系列相关事项进展情况公告。

　2016年2月26日，公司董事会2016年第三次临时会议审议通过了《关于<云南盐化股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案>的议案》等相关议案，公司于2016年2月29日披露了《云南盐化股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》等相关公告。

　2016年3月8日，公司收到深圳证券交易所《关于对云南盐化股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第 3 号）（以下简称“《问询函》”），公司及本次重大资产重组独立财务顾问等中介机构根据《问询函》的相关要求，对有关问题进行了认真分析及回复，对《云南盐化股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》进行了相应的补充和完善，具体内容详见2016年3月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002053，证券简称：云南盐化）将于2016年3月14日开市起复牌。

　本次重大资产重组尚需履行的决策和审批程序包括：1）云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）对本次标的资产评估报告载明的评估结果予以备案；2）本次重大资产重组所涉及的标的资产的审计、评估等工作完成后，云南盐化再次召开董事会审议通过本次重大资产重组的相关议案；3）云南省国资委批准本次重大资产重组；4）云南盐化股东大会批准本次重大资产重组。本次重大资产重组能否取得上述批准以及何时最终取得批准均存在不确定性。本次交易相关的其他风险请详见《云南盐化股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案（修订稿）》“重大风险提示”和“第八章 二、与本次交易相关的风险”的相关内容，公司郑重提醒广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　云南盐化股份有限公司

　董事会

　2016年3月12日