广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“昊志机电”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过２，５００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１６］９０号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“昊志机电”，股票代码为“３００５０３”。

　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定发行价格为人民币７．７２元／股。根据发行价格和募投项目所需资金量，本次发行的股票数量为２，５００万股。

　本次发行的网上、网下申购工作已于２０１６年２月２９日（Ｔ日）结束。回拨机制启动前，网下初始发行数量为１，５００万股，占本次发行数量的６０％；网上初始发行数量为１，０００万股，占本次发行数量的４０％。回拨机制启动后，网下最终发行数量为２５０万股，占本次发行总量的１０％；网上最终发行数量为２，２５０万股，占本次发行总量９０％。

　本次发行的网上、网下认购缴款工作已于２０１６年３月２日（Ｔ＋２日）结束。

　一、新股认购情况统计

　主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　（一）网上新股认购情况

　１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：２２，４２９，８９２

　２、网上投资者缴款认购的金额（元）：１７３，１５８，７６６．２４

　３、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：７０，１０８

　４、网上投资者放弃认购的金额（元）：５４１，２３３．７６

　（二）网下新股认购情况

　１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：２，４９４，２０２

　２、网下投资者缴款认购的金额（元）：１９，２５５，２３９．４４

　３、网下投资者无效认购的股份数量（股）：５，７９８

　４、网下投资者无效认购的金额（元）：４４，７６０．５６

　无效认购的网下投资者具体名单如下：

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　注：对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳分公司将对其全部获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由主承销商包销。

　二、主承销商包销情况

　网上投资者放弃认购股数和网下投资者无效认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为７５，９０６股，包销金额为５８５，９９４．３２元，主承销商包销比例为０．３０３６２４％。

　２０１６年３月４日（Ｔ＋４日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

　三、保荐人（主承销商）联系方式

　网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商南京证券联系。具体联系方式如下：

　联系电话：０２５－８３３６８８３９

　联系人：资本市场部

　发行人:广州市昊志机电股份有限公司

　保荐人(主承销商):南京证券股份有限公司

　2016年3月4日