本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]162号文核准，中交疏浚（集团）股份有限公司（以下简称“中交疏浚”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币90亿元（含90亿元）的公司债券。本次债券采用分期发行方式，中交疏浚（集团）股份有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行，发行规模为人民币20亿元。

　2016年2月23日13:00-15:00，发行人和联席主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为2.99%。

　发行人将按上述票面利率于2016年2月24日-2016年2月26日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2016年2月22日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中交疏浚（集团）股份有限公司2016年公司债券（第一期）发行公告》。

　特此公告。

　发行人：中交疏浚（集团）股份有限公司

　联席主承销商、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司

　联席主承销商：中银国际证券有限责任公司

　联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

　二〇一六年二月二十四日