公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1214号文核准,中国中铁股份有限公司(以下简称“发行人”)获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币100亿元(含人民币100亿元)的公司债券。本次债券采取分期发行方式,其中首期债券为中国中铁股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)。
根据《中国中铁股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)发行公告》,中国中铁股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)基础发行规模为不超过人民币40亿元,可超额配售不超过10亿元;发行价格为每张100元,采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。
本期债券发行工作已于2016年1月29日结束,品种一实际发行规模为20.50亿元,最终票面利率为3.07%;品种二实际发行规模为21.20亿元,最终票面利率为3.80%。
特此公告。
发行人:中国中铁股份有限公司
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中银国际证券有限责任公司
联席主承销商:瑞银证券有限责任公司
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
联席主承销商:招商证券股份有限公司
年 月 日