证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2015-057

　山东新能泰山发电股份有限公司关于控股子公司莱州风电公司开展售后回租融资租赁业务的关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易概述

　为满足山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司山东华能莱州风力发电有限公司（以下简称：莱州风电）正常经营资金需求，进一步降低资金成本，莱州风电拟与华能天成融资租赁有限公司（以下简称：天成租赁）开展售后回租融资租赁业务，租赁物为莱州风电公司拥有的部分风力发电机组，租赁金额3亿元人民币，租赁期不超过3年。租赁利率不高于同期银行贷款基准利率，若租赁期限内贷款基准利率发生调整，则租赁利率随之调整，租赁手续费不超过600万元，租赁物留购价款1元。在租赁期间，租赁物的所有权归天成租赁所有，莱州风电则以回租方式继续占有和使用租赁物。租赁期届满，莱州风电以留购价款1元向天成租赁回购租赁物。

　天成租赁和本公司的实际控制人同为中国华能集团公司，因此天成租赁为本公司关联方，本次交易属于关联交易。

　公司于2015年12月15日召开了七届十次董事会会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项关联交易。关联董事王文宗先生、胡成钢先生、孙金民先生回避了表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。

　根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、关联方基本情况

　1、基本情况

　华能天成融资租赁有限公司成立于2014年4月18日，法定代表人：王志芳；企业类型：有限责任公司；注册地址：天津东疆保税港区洛阳道601号海丰物流园；主要办公地点：北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心B座8层；注册资本：27亿元；税务登记证号码：津税证字120121097640185；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值楚林及维修；租赁交易咨询和担保。

　天成租赁公司控股股东为华能资本服务有限公司，实际控制人为中国华能集团公司。

　截至2014年12月31日，天成租赁公司总资产783,675.5万元，所有者权益合计103,054.43万元。2014年实现营业收入11,123.69万元，实现净利润1,023.04万元。截至2015年11月30日，天成租赁公司总资产1,443,865.52万元，所有者权益合计290,694.13万元。2015年1-11月实现营业收入44,157.11万元，实现净利润11,299.71万元。

　2、关联关系

　天成租赁和本公司的实际控制人同为中国华能集团公司，因此天成租赁为本公司关联方，本次交易属于关联交易。

　三、关联交易标的基本情况

　1、名称：机器设备

　2、类别：固定资产

　3、权属状态：在实施售后回租业务前，标的物归莱州风电公司所有。标的物不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　4、截至2015年9月，该项资产的帐面净值30,063.42万元。

　四、交易的定价政策及定价依据

　参考中国人民银行同期贷款基准利率，参照市场融资价格，协商确定租息等要素，有关定价遵循公平、公正、公开的原则。若租赁期限内贷款基准利率发生调整，则租赁利率随之调整。

　五、拟签订合同的主要内容

　莱州风电与天成租赁拟签订的《融资租赁合同》主要内容如下：

　1、租赁主要内容

　莱州风电将其合法所有的部分风力发电机组转让给天成租赁，天成租赁将受让的风力发电机组出租给莱州风电使用，莱州风电向天成租赁支付租金及其他款项和费用。在租赁期限内，莱州风电占有、使用租赁物并取得相关收益。租赁期届满并按约定向天成租赁支付完所有租金后，莱州风电以留购价款1元向天成租赁回购租赁物。

　2、租赁基本要素

　租赁金额：3亿元人民币

　租赁期限：不超过3年

　租赁利率：不高于同期银行贷款基准利率，若租赁期限内贷款基准利率发生调整，则租赁利率随之调整。

　租赁手续费：不超过600万元。

　租金支付方式：按季支付租赁利息，本金最后一次性支付。

　六、涉及关联交易的其他安排

　本项关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不存在与公司同业竞争的情况。

　七、交易目的和影响

　本次关联交易的目的是为了满足公司正常经营资金需求，进一步降低资金成本。通过实施此项融资租赁项目，将拓宽公司的融资渠道，丰富公司的融资租赁产品，符合公司和全体股东的利益。

　八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额为0元。

　九、独立董事事前认可和独立意见

　本公司独立董事对上述关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：公司与关联方开展售后回租融资租赁业务，是为满足公司正常经营资金需求，进一步降低资金成本，符合公司生产经营发展的实际需要。交易安排合理，符合公平、公正、公开原则，不存在利益输送及损害其他投资者利益的情况。该项提案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　十、备查文件目录

　1、公司七届十次董事会会议决议；

　2、独立董事意见。

　特此公告。

　山东新能泰山发电股份有限公司董事会

　二O一五年十二月十五日

　证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2015-056

　山东新能泰山发电股份有限公司关于

　召开2015年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次：本次股东大会是2015年第二次临时股东大会。

　（二）会议召集人：公司董事会。2015年12月15日，公司七届十次董事会审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的提案》。

　（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（四）现场会议召开时间为：2015年12月31日（星期四）下午14:00。

　网络投票时间为：2015年12月30日－2015年12月31日。

　深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月30日15:00至2015年12月31日15:00期间的任意时间。

　（五 ）会议召开方式

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

　（六）会议出席对象

　1、于股权登记日2015年12月24日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　2、本公司董事、监事和高级管理人员。

　3、本公司聘请的律师。

　公司将于2015年12月26日刊登本次股东大会的提示性公告。

　（七）现场会议召开地点：泰安丽景新天地酒店（山东省泰安市泰山区迎胜路北首122号）。

　二、会议审议事项

　（一）提交股东大会表决的议案

　审议公司《关于控股子公司莱州风电公司开展售后回租融资租赁业务的议案》。

　（二）披露情况：以上议案的详细内容，请参见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司七届十次董事会会议决议及相关公告。

　三、会议登记方法

　（一）登记时间：2015年12月30日上午9:00-下午17:00；

　（二）登记方式：

　1、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件进行登记；

　2、法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登记；

　3、委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件进行登记；

　4、股东可以书面信函或传真办理登记。

　（三）登记地点：山东省泰安市普照寺路5号山东新能泰山发电股份有限公司；

　信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。

　通讯地址：山东省泰安市普照寺路5号山东新能泰山发电股份有限公司证券部（邮编：271000）

　电话（传真）号码：0538-8232022

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。现对网络投票的相关事宜进行具体说明：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：360720

　2、投票简称：能山投票

　3、投票时间：2015年12月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

　4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

　6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）在投票当日，“能山投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（3）在委托价格项下填写股东大会议案序号， 1.00元代表议案1，每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体情况如下表：

　■

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2股代表反对，3 股代表弃权。具体如下表：

　■

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单。

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、投票时间：2015年12月30日15:00至2015年12月31日15:00期间的任意时间。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　五、其他事项

　（一）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理；

　（二）会议联系方式：山东新能泰山发电股份有限公司证券部

　联系电话（传真）：0538-8232022

　联系人：刘昭营

　电子邮箱：zqb@sz000720.com

　六、备查文件

　公司七届十次董事会会议决议。

　特此公告。

　山东新能泰山发电股份有限公司董事会

　二○一五年十二月十五日

　附件：

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东新能泰山发电股份有限公司2015年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　■

　委托人姓名或名称(签章)：

　委托人持股数：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人股东账户：

　受托人签名：

　受托人身份证号：

　委托书有效期限：

　委托日期：2015年 月 日

　备注：

　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2015-055

　山东新能泰山发电股份有限公司

　七届十次董事会会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、公司于2015年12月4日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司七届十次董事会会议的通知。

　2、会议于2015年12月15日上午以通讯表决方式召开。

　3、会议应参与表决的董事11人，实际参与表决的董事11人。

　4、会议由董事长王文宗先生主持。

　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了公司《关于控股子公司莱州风电公司开展售后回租融资租赁业务的提案》；

　该提案涉及公司与华能天成融资租赁有限公司的关联交易，关联董事王文宗先生、胡成钢先生、孙金民先生根据相关法律以及公司章程的规定，回避表决。

　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，本提案获得通过。

　公司独立董事对该提案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　本项提案需提交股东大会审议。

　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司莱州风电公司开展售后回租融资租赁业务的关联交易公告 》（2015-057）。

　2、审议通过了公司《关于召开2015年第二次临时股东大会的提案》。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，本提案获得通过。

　公司拟于2015年12月31日（星期四）在山东省泰安市泰山区迎胜路北首122号泰安丽景新天地酒店，以现场表决和网络投票相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会。股权登记日为2015年12月24日。

　本次需提交股东大会审议的有：

　《关于控股子公司莱州风电公司开展售后回租融资租赁业务的议案》。

　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（2015-056）。

　特此公告。

　山东新能泰山发电股份有限公司董事会

　二0一五年十二月十五日