证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2015-098

湖北福星科技股份有限公司

关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1、 本次股东大会届次：2015年第五次临时股东大会

2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》的议案，同意召开本次股东大会。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

5、会议时间

（1）现场会议：2015年12月18日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年12月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2015年12月17日下午15:00至2015年12月18日下午15:00。

6、股权登记日：2015年12月11日(星期五)

7、出席对象

(1)于2015年12月11日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

8、本次会议现场召开地点：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号本公司综合楼九楼会议室

二、会议审议事项

议案一 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；

议案二 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》（此议案需逐项审议）；

1、本次债券的发行规模

2、发行方式

3、债券品种及期限

4、票面金额及发行价格

5、债券利率及付息方式

6、发行对象及向原股东配售安排

7、募集资金用途

8、债券的交易或转让场所

9、主承销商

10、担保方式

11、赎回条款或回售条款

12、偿债保障措施

13、决议的有效期

议案三 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。

上述议案的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：2015年12月16、12月17日(8:30—11:30，14:00—17:00)。

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东经公司证券部确认后，可以书面信函或传真于上述登记时间内办理登记（信函或传真上请写明“股东大会”字样）。

3、登记地点：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号，本公司证券及投资者关系管理部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360926；投票简称：福星投票

2、投票时间：2015年12月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

3、在投票当日，“福星投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案	对应申报价格（元）
	总议案	100.00
1	议案一 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	1.00
2	议案二 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》	2.00
3	1、本次债券的发行规模	2.01
4	2、发行方式	2.02
5	3、债券品种及期限	2.03
6	4、票面金额及发行价格	2.04
7	5、债券利率及付息方式	2.05
8	6、发行对象及向原股东配售安排	2.06
9	7、募集资金用途	2.07
10	8、债券的交易或转让场所	2.08
11	9、主承销商	2.09
12	10、担保方式	2.10
13	11、赎回条款或回售条款	2.11
14	12、偿债保障措施	2.12
15	13、决议的有效期	2.13
16	议案三 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》	3.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月17日下午3:00，结束时间为2015年12月18日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“湖北福星科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

五、投票注意事项

1、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号

邮编：431608

联系电话（传真）:0712-8740018

联系人:肖永超 尹友萍

2、 会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

七、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二○一五年十二月三日

附:股东代理人授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托　 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北福星科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户: 委托日期:2015年 月  日

本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见

序号	议案		同意		反对		弃权
100.00		总议案
1.00		议案一 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00		议案二 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
2.01		1、本次债券的发行规模
2.02		2、发行方式
2.03		3、债券品种及期限
2.04		4、票面金额及发行价格
2.05		5、债券利率及付息方式
2.06		6、发行对象及向原股东配售安排
2.07		7、募集资金用途
2.08		8、债券的交易或转让场所
2.09		9、主承销商
2.10		10、担保方式
2.11		11、赎回条款或回售条款
2.12		12、偿债保障措施
2.13		13、决议的有效期
3.00		议案三 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

被委托人签名: 被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

附注: 1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2015-【096】

湖北福星科技股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二十九次会议通知于2015年11月30日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议于2015年12月2日上午10时在武汉市新华路186号福星国际商会大厦4楼会议室以现场结合通讯方式召开（公司董事胡朔商、谭红年、独立董事吴德军以通讯方式表决），会议由公司董事长谭少群先生主持，应表决董事9人，实际表决董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以举手表决和通讯表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认真对照非公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为：公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件关于非公开发行债券的规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。

此议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司非公开发行公司债券方案的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

根据公司业务发展需要，拓宽公司融资渠道，优化现有融资结构，合理控制公司整体融资成本，公司拟非公开发行公司债券，方案如下：

1、本次债券的发行规模

本次债券发行的规模不超过人民币30亿元（含30亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、发行方式

本次债券采用非公开发行方式，可以一次发行或分期发行。具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、债券品种及期限

本次债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、票面金额及发行价格

本次公司债券面值100元，按面值平价发行。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5、债券利率及付息方式

本次债券的利率水平、利率确定方式及本次债券付息方式，提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6、发行对象及向原股东配售安排

本次债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行，每次发行对象不超过200名。本次债券不向公司股东优先配售。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7、募集资金用途

本次债券发行的募集资金将用于偿还金融机构借款、补充营运资金。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况确定。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

8、债券的交易或转让场所

本次债券发行完成后，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定将向深圳证券交易所申请办理本次债券的交易流通事宜。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

9、主承销商

本次债券发行聘请中信建投证券股份有限公司为主承销商。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10、担保方式

本次发行的公司债券无担保。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

11、赎回条款或回售条款

本次债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

12、偿债保障措施

本次债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要负责人不得调离。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

13、决议的有效期

关于本次债券发行的股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

为保证本次非公开发行公司债券工作能够顺利、高效地进行，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次公司债券申请及发行的具体方案以及修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、发行方式、募集资金用途、评级安排、是否涉及回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、债券发行后的交易流通及决定募集资金具体使用等与本次债券发行有关的一切事宜；

2、决定并聘请参与本公司债券发行的承销商及其他中介机构；

3、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

4、办理本次债券发行申报及发行后的交易流通事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次债券发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件规定进行信息披露；

5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件决定是否继续开展本次债券发行工作并对本次公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

6、办理与本次债券相关的其他事宜；

7、本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次债券发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司2015年度第五次临时股东大会的议议案》

公司2015年第五次临时股东大会拟定于2015年12月18日召开。会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2015年12月3日

证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2015-097

湖北福星科技股份有限公司

关于公司非公开发行公司债券

方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”） 根据公司业务发展需要，拓宽公司融资渠道，优化现有融资结构，合理控制公司整体融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司拟非公开发行公司债券。具体方案如下：

1、本次债券的发行规模

本次债券发行的规模不超过人民币30亿元（含30亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

2、发行方式

本次债券采用非公开发行方式，可以一次发行或分期发行。具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

3、债券品种及期限

本次债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

4、票面金额及发行价格

本次公司债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券利率及付息方式

本次债券的利率水平、利率确定方式及本次债券付息方式，提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

6、发行对象及向原股东配售安排

本次债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行，每次发行对象不超过200名。本次债券不向公司股东优先配售。

7、募集资金用途

本次债券发行的募集资金将用于偿还金融机构借款、补充营运资金。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况确定。

8、债券的交易或转让场所

本次债券发行完成后，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定将向深圳证券交易所申请办理本次债券的交易流通事宜。

9、主承销商

本次债券发行聘请中信建投证券股份有限公司为主承销商。

10、担保方式

本次发行的公司债券无担保。

11、赎回条款或回售条款

本次债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

12、偿债保障措施

本次债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要负责人不得调离。

13、决议的有效期

关于本次债券发行的股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

本事项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三日