本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年11月20日

　(二)股东大会召开的地点：武汉市解放大道558号葛洲坝大厦

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　大会由公司董事会召集，聂凯董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席3人，段秋荣董事、张志孝独立董事、徐京斌独立董事、原大康独立董事、翁英俊独立董事、苏祥林独立董事因公务未能亲自出席会议；

　2、公司在任监事7人，出席5人，汤念楚监事会主席和徐刚监事因公务未能亲自出席会议；

　3、董事会秘书彭立权出席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于公开发行公司债券的议案

　2.01 议案名称：发行规模

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.02议案名称：债券品种和期限

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.03议案名称：债券利率

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.04议案名称：募集资金用途

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.05议案名称：发行方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.06议案名称：向公司股东配售安排

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.07议案名称：赎回条款或回售条款

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.08议案名称：偿债保障措施

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.09议案名称：承销方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.10议案名称：担保方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.11议案名称：上市场所

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.12议案名称：决议有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.13议案名称：授权事宜

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　上述议案均为特别表决通过的议案，均获得出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上审议通过，议案2为逐项表决的议案，已披露每个子议案逐项表决的结果。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北首义律师事务所

　律师：汪中斌、吴东彬

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　中国葛洲坝集团股份有限公司

　2015年11月21日