本公司及其董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2360号”批复核准，汕头花园集团有限公司（以下简称“本公司”）获准向合格投资者公开发行面值不超过30 亿元（含30亿元）的公司债券。

根据《汕头花园集团有限公司公开发行2015 年公司债券（第一期）发行公告》，汕头花园集团有限公司2015 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币10亿元，可超额配售不超过10亿元。发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模10亿元的基础上，由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过10亿元的发行额度。本期债券期限为5 年期，附第3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券发行工作已于2015 年11月11日结束，发行情况如下：

本期债券的最终发行规模为20 亿元，最终票面利率为7.25%。

根据本期债券募集说明书约定，本公司根据本期债券募集资金的实际到位情况、公司债务结构调整及资金使用需要，对募集资金用途具体计划调整如下：

本期募集资金扣除发行费用后，将使用9 亿元用于偿还金融机构借款，剩余募集资金将用于补充公司营运资金。

本期债券募集资金偿还银行借款的明细如下：

单位：人民币万元

借款人	贷款方	截至2015年9月30日贷款金额	合同到期日	公司债券募集资金分配
北京国瑞兴业地产股份有限公司	北方国际信托股份有限公司	34,000.00	2015-11-30	34,000.00
北京国瑞兴业地产股份有限公司	中国农业银行崇文支行	29,900.00	2016-01-17	11,000.00
沈阳大东方置业有限公司	中国民生信托有限公司	45,000.00	2016-07-21	45,000.00
合计		108,900.00		90,000.00

特此公告。

发行人：汕头花园集团有限公司

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

2015年11月12日