发行人及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示

　1、深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“爱施德”）公开发行不超过人民币12亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2135号文核准。

　爱施德本次债券采取分期发行的方式，其中深圳市爱施德股份有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为6亿元。

　2、爱施德本期公开发行面值60,000万元公司债券（以下简称“本期债券”），每张面值为人民币100元，共计600万张，发行价格为100元/张。

　3、发行人的主体长期信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。截至2014年12月31日，发行人经审计的净资产（含少数股东权益）为人民币432,531.99万元，本期债券发行后公司累计债券余额为6亿元，不超过公司净资产的40%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为17,460.81万元（2014年、2013年和2012年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期公司债券一年利息的1.5倍。截至2014年12月31日，公司合并口径资产负债率为51.54%，母公司口径资产负债率为46.59%。发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关规定。

　4、发行人于2015年10月27日披露了2015年第三季度报告。截至2015年9月30日，发行人未经审计的净资产（含少数股东权益）为人民币444,821.79万元，本期债券发行后公司累计债券余额为6亿元，不超过公司净资产的40%；2015年1-9月实现归属于母公司股东的净利润为10,756.22万元。截至2015年9月30日，公司合并报表口径资产负债率为63.72%，母公司资产负债率为64.63%。发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关规定。

　5、本期债券无担保。

　6、本期债券期限为3年，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

　7、本期债券为固定利率债券。本期债券的票面利率询价区间为5.30%- 6.30%，发行人和主承销商将于2015年11月12日（T-1日）向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的A股证券账户的网下机构投资者（以下简称“网下机构投资者”）询价，并根据询价簿记情况确定本期债券最终的票面利率。本期债券的票面利率在存续期限内固定不变。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

　发行人和主承销商将于2015年11月13日（T日）在《中国证券报》、深交所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网网站（http:/www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

　8、本期债券采取网上面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的A股证券账户的社会公众投资者（以下简称“社会公众投资者”）公开发行和网下面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的A股证券账户的机构投资者（以下简称“机构投资者”）询价配售相结合的方式。网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足，深交所交易系统将实时确认成交；网下申购由发行人与簿记管理人根据询价情况进行配售。配售原则详见本公告“五、网下发行”中“（五）配售”部分。

　9、本期债券网上、网下预设的发行总额分别为人民币1,000万元和人民币59,000万元。发行人和簿记管理人将根据网上发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。本期债券认购不足6亿元的剩余部分全部由主承销商以余额包销的方式购入。

　10、网上投资者可通过深圳证券交易所交易系统参与认购网上发行份额，本期债券网上发行代码为“101651”，简称为“15深爱01”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“101651”将转换为上市代码“112293”。

　11、网下发行仅面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的A股证券账户的机构投资者。机构投资者通过向簿记管理人提交《深圳市爱施德股份有限公司2015年公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低申购数量为10,000手（1000万元），超过10,000手的必须是5,000手的整数倍（即500万元的整数倍）。

　12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　13、根据《关于发布<深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）>的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，本期债券若在2015年11月29日之前向本所提交上市申请材料，则适用《深圳证券交易所公司债券上市规则（2012年修订）》的相关规定，可以面向公众投资者以及合格投资者发行上市。但提醒投资者注意，经2015年4月28日东方金城国际信用评估有限公司出具的评级报告显示，发行人主体长期信用评级为AA，本期债券评级为AA，并不满足2015年1月15日证监会《公司债券发行与交易管理办法》第十八条规定的可以同时面向公众投资者以及合格投资者发行的公司债券的条件。根据《通知》第二条的衔接安排，如发行后本期债券在存续期内出现调整投资者适当性管理的情形或本期债券若未能在2015年11月29日之前向本所提交上市申请材料，则本期债券将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与，公众投资者不得再买入本期债券，原持有债券的公众投资者仅可选择持有到期或者卖出债券，如出现上述情形将影响本期债券的流动性。特提示欲参与本期债券发行的全体投资者关注相关风险、谨慎投资。

　14、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

　15、发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件。发行人拟向证券登记机构申请质押式回购安排。如获批准，具体事宜将按证券登记机构的相关规定执行。

　16、发行人将在本期债券发行结束后及时向深圳证券交易所提出上市交易申请，并将申请在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）。发行人2015年第三季报披露后，本期债券仍然符合在深圳证券交易所双边挂牌的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予发行人。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其它交易场所上市。

　17、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《深圳市爱施德股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2015年11月11日（T-2日）的《中国证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网网站（http:/www.cninfo.com.cn）查询。

　18、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《中国证券报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网网站（http:/www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

　释 义

　除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

本公司、公司、发行人、爱施德	指	深圳市爱施德股份有限公司
本期债券、本期公司债券	指	深圳市爱施德股份有限公司2015年公司债券（第一期）
本次发行	指	发行人本次公开发行总金额不超过人民币6亿元（含6亿元）公司债券的行为
保荐机构、簿记管理人、债券受托管理人、主承销商、华融证券	指	华融证券股份有限公司
承销团	指	主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由签署承销团协议的各方组成的承销团
深交所	指	深圳证券交易所
登记公司、登记机构、中证登深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
网下询价日（T-1日）	指	2015年11月12日，即本次发行网下询价（簿记建档）的日期
发行首日（T日）、网上认购日、网下认购起始日	指	2015年11月13日，即本次发行接受投资者网上申购的日期以及网下认购的起始日期
公众投资者	指	持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的A股证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）
机构投资者	指	持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的A股证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

　一、发行人基本情况

　1、中文名称：深圳市爱施德股份有限公司

　英文名称：Shenzhen Aisidi Co., Ltd.

　2、法定代表人：黄文辉

　3、设立日期：1998年6月8日

　4、办公地址：广东省深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼

　5、注册地址：广东省深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20F

　6、企业法人营业执照注册号：440301102941368

　7、税务登记证号：440301708415957

　8、组织机构代码：70841595-7

　9、上市地：深圳证券交易所，股票代码：002416

　10、董事会秘书：罗筱溪

　11、互联网网址：www.aisidi.com

　经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深贸进准字第[2001]0629号文办理）；信息咨询（不含限制项目）；移动通讯、电子产品及相关配套产品的购销与代理；信息咨询与技术服务；计算机软硬件的技术开发，计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品的购销；零售连锁；供应链管理；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务），移动通信转售业务。

　二、本期债券发行基本情况

　1、债券名称：深圳市爱施德股份有限公司 2015年公司债券（第一期）。

　2、发行总额：本期债券发行总额不超过6亿元（含6亿元）。

　3、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

　4、债券期限：本期债券的期限为3年，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

　5、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期限的第2年末上调本次债券后1年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。发行人将于第2个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，未被回售部分债券在债券存续期后1年票面利率仍维持原有利率不变。

　6、投资者回售选择权：公司发出关于是否上调本次债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本次债券。并接受上述关于是否上调票面利率及上调幅度的确定。

　7、债券利率确定方式：本期债券为固定利率债券，采取网上与网下结合的发行方式。本期债券票面利率询价区间为5.30%-6.30%。最终票面利率由发行人与主承销商根据网下向机构投资者的询价结果在预设区间范围内协商确定。

　8、发行方式：

　网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的A股证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

　网下发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的A股证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

　9、发行对象：本期债券采取网上面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的A股证券账户的社会公众投资者公开发行和网下面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的A股证券账户的机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足，深交所交易系统将实时确认成交；网下申购由发行人与簿记管理人根据询价情况进行配售。配售原则详见本公告“五、网下发行”中“（五）配售”部分。

　10、回拨机制：本期债券网上、网下的预设发行总额分别为人民币1,000万元和人民币59,000万元。发行人和簿记管理人将根据网上面向社会公众投资者公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。本期债券认购不足7亿元的剩余部分全部由主承销商以余额包销的方式购入。

　11、还本付息方式：本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。

　12、起息日：2015年11月13日。

　13、利息登记日：按照深圳证券交易所和中国证券登记公司的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

　14、付息日：2016年至2018年每年的11月13日，若投资者行使回售选择权，则其回售债券部分的付息日为2016年至2017年每年的11月13日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。

　15、兑付登记日：按照深圳证券交易所和中国证券登记公司的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

　16、兑付日：2018年11月13日，若投资者行使回售选择权，则其回售债券部分的兑付日为2017年11月13日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。

　17、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与债券对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时各自所持有的本期债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。

　18、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。

　19、信用级别及资信评级机构：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。

　20、债券受托管理人：华融证券股份有限公司。

　21、主承销商（保荐机构）：华融证券股份有限公司。

　22、簿记管理人：华融证券股份有限公司。

　23、向公司股东配售的安排：本期债券向社会公开发行，不向公司股东配售。

　24、债券形式：实名制记账式公司债券。

　25、承销方式：本期债券由主承销商组建承销团。本期债券认购金额不足的部分，全部由主承销商组建的承销团采取余额包销的方式承销。

　26、募集资金用途：本期发行公司债券的募集资金主要用于偿还到期债务和补充流动资金。第一期拟发行6亿元，拟用4.20亿元偿还到期债务，1.80亿元补充流动资金。

　27、发行费用概算：本期债券的发行费用预计不超过募集资金的1%。

　28、拟上市地：深圳证券交易所。

　29、质押式回购安排：发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件。发行人拟向证券登记机构申请质押式回购安排。如获批准，具体事宜将按证券登记机构的相关规定执行。

　30、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券应缴纳的税款由投资者承担。

　31、与本期债券发行有关的时间安排：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

日期	工作事项
T-2日 　（2015年11月11日）	刊登募集说明书及其摘要、发行公告、评级报告
T-1日 　（2015年11月12日）	网下询价 　确定票面利率
T日 　（2015年11月13日）	网下认购日起始日 　网上认购的剩余部分回拨至网下发行（如有）
T+1日 　（2015年11月16日）	网下认购日
T+2日 　（2015年11月17日）	网下认购截止日 　网下机构投资者在当日16:00前将认购款划至簿记管理人指定的专用收款账户
T+3日 　（2015年11月18日）	公告发行结果

　注：上述日期均为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

　三、网下向机构投资者利率询价

　（一）网下投资者

　本期债券网下利率询价对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

　（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

　本期债券票面利率询价区间为5.30%-6.30%，最终票面年利率将由发行人和主承销商根据网下向机构投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定，在本期债券存续期限内固定不变。

　（三）询价时间

　本期债券网下利率询价的时间为2015年11月12日（T-1日）。参与询价的投资者必须在2015年11月12日（T-1日）9:00至15:00间将《深圳市爱施德股份有限公司2015年公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附件一）传真至簿记管理人处。

　（四）询价办法

　1、填制《网下利率询价及申购申请表》

　拟参与网下利率询价和认购的机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。

　填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：

　（1）应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率；

　（2）每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写10个询价利率，询价利率可不连续；

　（3）填写询价利率时精确到0.01%；

　（4）询价利率应由低到高、按顺序填写；

　（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于100万元（含100万元），并为100万元的整数倍；

　（6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求。每一机构投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行规模；

　（7）每家投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。

　2、提交

　参与询价与认购的投资者应在2015年11月12日（T-1日）9:00至15:00间将以下文件传真至簿记管理人处：

　（1）填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》；

　（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）；

　（3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件。

　簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

　投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即具有法律约束力，不得撤回。

　传真：010-58315315

　电话：010-58568175

　3、利率确定

　发行人和主承销商将根据网下询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于2015年11月13日（T日）在《中国证券报》、深交所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网网站（http:/www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

　四、网上发行

　（一）发行对象

　网上发行的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的A股证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

　（二）发行数量

　本期债券发行总额为6亿元，网上初始发行数量为人民币1,000万元。发行人和簿记管理人将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨，如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

　（三）发行时间

　网上发行时间为1个交易日，即发行首日2015年11月13日（T日）深交所交易系统的正常交易时间（上午9:15-11:30，下午13:00-15:00）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

　（四）认购办法

　1、发行代码为“112293”，简称为“15深爱01”。

　2、发行价格为100元/张。

　3、在网上发行日的正常交易时间内，簿记管理人通过深交所交易系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过深交所交易系统进行“买入申报”，通过深交所交易系统撮合成交，按“时间优先”的原则实时成交。

　网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上认购的投资者的认购数量将优先得到满足，深交所交易系统将实时确认成交。当本期债券网上累计的成交数达到网上发行的初始发行数量时，本期债券网上发行即结束。当本期债券网上初始发行数量申购不足时，剩余数量将一次性回拨至网下发行。

　4、参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。投资者认购数量上限还应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

　5、凡参与网上认购的投资者，认购时必须持有登记机构开立的A股证券账户，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上认购起始日2015年11月13日（T日）之前开立深交所A股证券账户。已开立资金账户但没有存入足额资金的认购者，需在网上认购日之前（含当日）存入全额认购款，尚未开立资金账户的认购者，必须在网上认购日之前（含当日）在与深交所联网的证券交易网点开设资金账户，并存入全额认购款。资金不足部分的认购视为无效认购。

　6、社会公众投资者网上认购次数不受限制。

　（五）结算与登记

　网上发行的结算与登记按照登记机构相关业务规则办理。

　五、网下发行

　（一）发行对象

　网下发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的A股证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

　（二）发行数量

　本次公司债券发行总额为6亿元，网下初始发行规模为59,000万元。发行人和簿记管理人将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨，如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

　参与本次网下协议认购的每个机构投资者的最低认购数量为10,000手（100,000张，1000万元），超过10,000手的必须是5,000手（50,000张，500万元）的整数倍。

　（三）发行时间

　本期公司债券网下发行的期限为3个交易日，即发行首日2015年11月13日（T日）的9:00-17:00、2015年11月16日（T+1日）的9:00-17:00、2015年11月17日（T+2日）9:00-16:00。

　（四）申购办法

　1、本期债券的发行价格为100元/张。

　2、凡参与网下协议认购的机构投资者，认购时必须在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在发行首日2015年11月12日（T-1日）前开立证券账户。

　3、拟参与网下申购的投资者应在2015年11月12日（T-1日）9:00至15:00间将以下文件传真至簿记管理人处：

　（1）《网下利率询价及申购申请表》（按要求填写完整、法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章）；

　（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章），或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖单位公章）；

　（3）经办人身份证复印件以及法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）。

　（4）簿记管理人要求投资者提供的其他资质证明文件。

　投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约，不得撤销。

　联系电话：010-58568175

　传真号码：010-58315315

　每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效报价。

　（五）配售

　簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。

　（六）资金划付

　获得配售的机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2015年11月17 日（T+2日）16:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时请注明机构投资者全称和“15深爱01认购资金”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。对未能在2015年11月17日（T＋2日）16:00前缴足认购款的投资者，簿记管理人有权取消其认购。

　账户名称：华融证券股份有限公司

　开户银行：中信银行北京中信城支行

　银行账号：7116510187000000280

　现代化支付系统行号：302100011657

　联系人：万萱、许腾、王仪枫、木雪枫

　联系电话：010-58568175

　传真号码：010-58315315

　（七）违约申购的处理

　对未能在2015年11月17日（T+2日）16:00前缴足认购款的机构投资者将被视为违约申购，簿记管理人有权取消其认购。簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

　六、风险揭示

　发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《深圳市爱施德股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书》。

　七、认购费用

　本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

　八、发行人、保荐机构、簿记管理人、主承销商

　（一）发行人：深圳市爱施德股份有限公司

　法定代表人：黄文辉

　住所：广东省深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20F

　联系地址：深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼

　联系人：罗筱溪、米泽东、姜秀梅、赵玲玲

　联系电话：0755-21519815

　传真：0755-2159900

　（二）保荐机构、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：华融证券股份有限公司

　法定代表人：祝献忠

　住所：北京市西城区金融大街8号

　项目主办人：王勖尧、孙可

　联系人：王勖尧、孙可、万萱、许腾、王仪枫、木雪枫

　联系电话：010-58568175

　传真号码：010-58315315

　保荐机构(主承销商):华融证券股份有限公司

　发行人:深圳市爱施德股份有限公司

　2015年11月11日

　附表一：深圳市爱施德股份有限公司2015年公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

重要声明 　填表前请详细阅读本次债券募集说明书、发行公告及填表说明。本表一经申购人完整填写，且由其法定代表人（或授权代表）签字或签章并加盖单位公章，传真至主承销商后，即对申购人具有法律约束力。
基本信息
机构名称		法定代表人
经办人姓名		传真号码
办公电话		移动电话
证券账户名称（深圳）		证券账户号码（深圳）
利率询价及申购信息
本期债券的期限为3年，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权 　（5.30%-6.30%）
票面利率（%）			累计申购金额（万元）
重要提示： 　请将此表填妥签字或签章并加盖公章后，于2015年11月12日（T-1日）9:00-15:00之间连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）传真至主承销商处，传真号码：010-58315315；联系电话：010-58568175；联系人：万萱、许腾、王仪枫、木雪枫。
5、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》或《网下认购协议》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至主承销商通知的划款账户。如果申购人违反此义务，主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失； 　6、申购人理解并接受，如遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。
（单位盖章） 　年 月 日

　填表说明：（以下内容不需传真至主承销商处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

　1、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%；

　2、每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写10档票面利率及对应的累计申购金额；

　3、每个申购利率上的累计申购金额不得少于1000万元（含1000万元）， 超过1000万元的必须是500万元的整数倍；

　4、每一申购利率对应的申购金额是当最终确定的票面利率不低于该申购利 率时，投资者的最大投资需求；

　5、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；

　6、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

　本次债券票面利率的询价区间为5.30%- 6.30%，假定某投资者拟在不同票 面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

票面利率（%）	申购金额（万元）
5.40	1,000
5.50	2,000
5.60	3,000
5.70	5,000

　上述报价的含义如下：

　◆当最终确定的票面利率高于或等于5.70%时，有效申购金额为5,000万元；

　◆当最终确定的票面利率低于5.70%，但高于或等于5.60%时，有效申购金额3,000万元；

　◆当最终确定的票面利率低于5.60%，但高于或等于5.50%时，有效申购金额2,000万元；

　◆当最终确定的票面利率低于5.50%，但高于或等于5.40%时，有效申购金额1,000万元；

　◆当最终确定的票面利率低于5.40%，该询价要约无效。

　7、参与询价认购的投资者请将此表填妥、由法定代表人（或其授权代表） 签字或签章并加盖单位公章后，在本发行公告要求的时间内连同法定代表人授权委托书（如为法定代表人本人签字或签章则无须提供）传真至主承销商处；

　8、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，传真号码：010-58315315；联系电话：010-58568175；联系人：万萱、许腾、王仪枫、木雪枫。

　保荐机构、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

　发行公告签署日期：2015年11月11日

　（北京市西城区金融大街8号）