本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　金地（集团）股份有限公司于2014年11月4日召开的2014年第二次临时股东大会审议并通过了关于公司发行不超过人民币95亿元债务融资工具的事项，

　具体内容详见公司于2014 年11 月5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《金地（集团）股份有限公司2014 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2014-050）。

　2015年9月9日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN421号、中市协注[2015]MTN422号），同意公司的第三期和第四期中期票据注册。公司第三期和第四期注册金额均为20亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起两年内有效。第三期由招商银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销，第四期由中信银行股份有限公司和上海银行股份有限公司联席主承销。

　2015年10月29日，公司完成第三期和第四期的中期票据的首次发行，总额为20亿元，其中，第三期和第四期中期票据首次各发行10亿元。第三期中期票据本次的产品简称为“15金地MTN003”，产品代码为“101558043”。第四期中期票据本次的产品简称为“15金地MTN004”，产品代码为“101558048”。第三期和第四期中期票据本次发行期限均为5年，起息日为2015年10月29日，到期日为2020年10月29日。本次中期票据发行面值为人民币100元，按面值发行，发行利率为3.98%，按年付息。

　公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

　特此公告。

　金地（集团）股份有限公司董事会

　2015年10月31日