公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”））非公开发行股票相关事项已经公司第七届董事会第22次会议、2015年度第3次临时股东大会审议通过，目前正处于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核阶段。为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行相关事宜公告如下：

　1、自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，除本次募集资金投资项目以外，公司实施或拟实施的重大投资或资产购买的交易内容、交易金额、资金来源、交易完成情况或计划完成时间。

　2014年10月至今公司实施或拟实施的重大投资或资产购买统计

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　综合上表，自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，除本次募集资金投资项目以外，公司实施或拟实施的重大投资或资产购买的计划支出总金额约90亿元，扣除向子公司及合伙企业出资的部分，目前已有明确投向或计划的支出约40亿元（未计算拟竞拍的海际证券股权金额）。

　公司对金融产业的资本性支出主要由子公司贵阳金融控股有限公司、中天城投（贵州）普惠金融服务有限公司负责实施，对海外金融资产的投资由中天城投香港投资控股有限公司负责。该三家子公司注册资金总额约68亿元，实收资本根据其章程规定可以分期投入，公司计划按照子公司章程规定的投资进度用历年滚存利润及未来3年的利润分期缴纳出资，该三家子公司将利用自有资本金独立对外投资，并将采取直接或间接融资的方式筹措发展所需资金。

　2、本次非公开发行对公司资产负债率的影响

　2014年末公司资产负债率为82.41%，房地产行业全部上市公司的平均值为74.31%，假设本次发行于2014年末完成，不考虑其他因素，则公司模拟计算的资产负债率为75.45%。

　2015年9月末公司资产负债率为79.02%，房地产行业全部上市公司的平均值为78.53%，假设本次发行于2015年9月末完成，不考虑其他因素，则公司模拟计算的资产负债率为72.45%。

　附表：房地产行业上市公司名单

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　（资料来源：wind资讯）

　特此公告。

　中天城投集团股份有限公司

　董事会

　二○一五年十月三十日