本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●公司本次非公开发行股票的发行价格由不低于25.86元/股调整为不低于8.62元/股。

　●公司本次非公开发行股票的发行数量由不超过309,667,440股调整为不超过929,002,320股。

　一、2015年半年度资本公积金转增股本方案及实施情况

　公司于2015年7月29日、2015年8月28日分别召开了第八届董事会第五次会议和2015年第四次临时股东大会，审议通过了《公司2015年半年度资本公积金转增股本预案》，以截至2015年6月30日公司总股本450,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，共计转增900,000,000股，转增后公司总股本将增至1,350,000,000股。

　公司2015年半年度资本公积金转增股本实施的股权登记日为2015年10月21日，除权日为2015年10月22日，新增无限售条件流通股份上市日为2015年10月23日。公司2015年半年度资本公积金转增股本方案已于2015年10月23日实施完毕。（具体内容详见公司于2015 年10月17日披露的临 2015-103号《2015年半年度资本公积金转增股本实施公告》）

　二、本次非公开发行股票发行价格、发行数量的调整

　公司于2015年6月12日、2015年6月29日分别召开了第八届董事会第三次会议和2015年第三次临时股东大会，审议通过了公司2015年度非公开发行股票的相关议案。根据相关议案本次非公开发行的股票数量不超过309,667,440股。本次非公开发行的定价基准日为公司八届三次董事会决议公告日，即2015年6月13日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于25.86元/股。若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将进行相应调整。（具体内容详见公司于2015 年6月13日披露的临 2015-62号《公司第八届董事会第三次会议决议公告》）

　1、发行价格调整

　公司2015年半年度资本公积金转增股本实施完毕后，本次非公开发行股票的发行价格由不低于25.86元/股调整为不低于8.62元/股。具体计算如下：

　调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=（25.86元/股-0元/股）/（1+2)= 8.62元/股。

　2、发行数量的调整

　公司2015年半年度资本公积金转增股本实施完毕后，本次非公开发行股票的发行数量由不超过309,667,440股调整为不超过929,002,320股。具体计算如下：

　调整后的发行数量上限=募集资金总规模/调整后的发行价格=80.08亿元/（8.62元/股）=929,002,320股（取整数）。

　除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。若公司股票在定价基准日至发行日期间再次发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，董事会将按有关规定再次调整发行价格和发行数量。

　特此公告。

　东方金钰股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年十月二十三日