发行人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东南山铝业股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过30亿元人民币公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会（证监许可【2015】2128号）核准。

　发行人本次债券采用分期发行的方式， 其中本期（第一期）（以下简称“本期债券”）发行15亿元人民币，且分为两个品种：品种一为5年期，实际发行规模为人民币5亿元；品种二为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，实际发行规模为人民币10亿元。

　2015年9月24日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为4.97%；品种二的票面利率为4.40%。

　发行人将按上述票面利率于2015 年9月25日、2015年9月28日和2015年9月29日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考2015年9月23日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《山东南山铝业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》。

　特此公告。

　发行人：山东南山铝业股份有限公司

　主承销商：国信证券股份有限公司

　2015年9月24日