本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1974号文核准，河南平高电气股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行总额不超过5.5亿元（含5.5亿元）的公司债券。

　2015年9月15日9:30至15:00，发行人和主承销商华融证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据询价结果，经发行人和主承销商华融证券股份有限公司充分协商和审慎判断，最终确定河南平高电气股份有限公司2015年公司债券的票面利率为3.93%。

　发行人将按上述票面利率于2015年9月16日至2015年9月18日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考2015年9月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）上发布的《河南平高电气股份有限公司公开发行2015年公司债券发行公告》。

　特此公告。

　发行人：河南平高电气股份有限公司

　主承销商：华融证券股份有限公司

　二〇一五年九月十六日

　发行人：河南平高电气股份有限公司

　年 月 日

　主承销商：华融证券股份有限公司

　年 月 日