股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2015－057

　中国长江电力股份有限公司

　重大资产重组继续停牌公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）因筹划资产收购事项构成重大资产重组，已于2015年6月13日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年6月15日起停牌，并于2015年7月15日发布了《重大资产重组继续停牌公告》；公司于2015年8月6日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，2015年8月14日发布了《重大资产重组继续停牌公告》；根据重组工作进程，公司预计无法在停牌后3个月内复牌，公司于2015年8月28日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并向上海证券交易所递交了继续停牌申请，公司股票自2015年9月15日起继续停牌不超过两个月；公司于2015年9月8日通过上证路演中心召开了重大资产重组投资者说明会，公司管理层就重大资产重组有关问题与广大投资者进行了深入广泛的交流。停牌期间，公司均按时披露了重组进展情况公告。

　一、重组框架介绍

　（一）主要交易对方

　主要交易对方为公司控股股东，也可能包括独立第三方，但尚未最终确定。

　（二）交易方式

　本次交易方式可能包括发行股份、支付现金、承接债务或上述方式的组合购买股权，但尚未最终确定。

　（三）标的资产情况

　本次交易标的是三峡金沙江川云水电开发有限公司（以下简称“川云公司”）不低于70%的股权。

　（四）重组框架协议介绍

　公司已与交易对方公司控股股东中国长江三峡集团公司签订了《重组意向框架协议》，公司以发行股份、支付现金、承接债务或上述方式的组合购买中国长江三峡集团公司所持有的川云公司70%股权，最终交易对价支付方式将以双方签署的正式交易协议予以确定。

　（五）配套融资

　配套融资额不超过本次重大资产重组交易额的60%。

　二、本次重大资产重组的工作进展情况

　截至目前，本次重大资产重组已完成如下事项：

　（一）公司正在积极研究本次重大资产重组的相关事宜, 推进重大资产重组所涉及的各项工作。截至目前，具体重组方案、交易对方、标的资产范围尚在论证、沟通中。

　（二）公司与中国长江三峡集团公司签订了《重组意向框架协议》，拟购买其持有的川云公司70%股权。

　（三）中介机构正在有序开展尽职调查、审计评估等工作。公司尚未与财务顾问签订重组服务协议。

　三、无法按期复牌的具体原因说明

　因重组方案需取得国家相关部门的原则认可；此外，本次重组涉及金额特别巨大，标的资产的评估、审计工作，以及土地处置等问题较为复杂。方案仍存在不确定性，预计无法按期复牌。

　四、继续停牌时间

　鉴于本次重大资产重组相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司股票自2015年9月15日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。

　停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。

　特此公告。

　中国长江电力股份有限公司董事会

　二〇一五年九月十四日

　股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2015－058

　中国长江电力股份有限公司

　关于2015年第一期中期票据发行完成的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）2015年第一次临时股东大会于2015年5月6日审议通过《关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案》。2015年8月20日，公司接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN358号），接受公司中期票据注册，注册金额为60亿元人民币，自该通知书发出之日起2年内有效。

　2015年9月11日，公司完成了2015年第一期中期票据（以下简称本期中票）的发行。本期中票发行总额为30亿元人民币，发行利率为4.5%，期限为10年，单位面值100元人民币，发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）；募集资金主要是用于偿还到期债务，以改善公司债务结构，进一步增强公司实力。本期中票由中国建设银行股份有限公司作为主承销商，中国工商银行股份有限公司作为联席主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场以附息方式公开发行。本期中票发行结束后，公司待偿还中期票据总额为30亿元人民币。

　本期中票发行的有关文件在上海清算所网站和中国货币网公告，网址分别为www.shclearing.com和www.chinamoney.com.cn。

　特此公告。

　中国长江电力股份有限公司

　董事会

　二〇一五年九月十四日