本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 于2015年2月9日召开2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会与2015年第一次H股类别股东大会，审议通过了《关于公司新增发行H股方案的议案》。2015年5月，公司收到中国证监会《关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可【2015】811号），核准公司增发不超过1,916,978,820股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。本次H股发行前，公司总股本为9,584,721,180股，全部股东为无限售条件股东，发行后，公司总股本为11,501,700,000股，其中A股为8,092,131,180股，H股为3,409,568,820股，全部股东均为无限售条件股东。根据上述股东大会的授权及监管机构的批复，公司董事会已对《公司章程》的相应条款做了修订，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　公司于2015年9月7日在上海市工商行政管理局完成了注册资本变更登记手续, 公司注册资本由人民币9,584,721,180.00元变更为人民币11,501,700,000.00元, 其他内容不变。

　特此公告。

　海通证券股份有限公司

　2015年9月8日