一重要提示

　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　1.2公司简介

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　二主要财务数据和股东情况

　2.1公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　注：1、本公司于2014年7月1日开始执行财政部新颁布或修订的企业会计准则，对于因执行新会计准则涉及会计政策变更的事项，已采用追溯调整法调整了本财务报表上年同期对比数，具体详见财务报表附注14.8。

　2、净资产收益率和每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算,计算过程详见财务报表附注补充资料中的16.2每股收益及净资产收益率。2014年8月5日，公司完成非公开发行股票事宜，发行数量7亿股，总股本由20亿股变更为27亿股。上表计算报告期每股收益时按照增发后的股数进行了计算，具体详见财务报表附注5.51。

　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3控股股东或实际控制人变更情况

　三管理层讨论与分析

　董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　2015上半年,中国经济总体保持了平稳运行的态势。在经济“新常态”背景下,中国经济正处在新旧产业和发展动能转换的接续关键期：一方面,传统行业去产能压力较大,工业与消费领域存在通缩压力；另一方面,第三产业比重进一步提高,新增长动力正在形成，经济失速风险正在变小，创新创意创业已经成为新经济的重要看点。随着中国经济步入新常态,金融行业发展格局也在发生深刻变化。证券行业仍处于快速发展期，经纪、资管、投行等通道类业务加速转型，衍生品、资产证券化等创新类业务进入高速成长期，重资产业务发展的春天已经到来，同时证券行业面临牌照放开、混业经营、互联网金融等冲击,将倒逼证券公司从同质化竞争转向差异化竞争。

　面对经济发展新常态和市场机遇，公司紧紧把握行业创新发展趋势，围绕新一轮3-5年战略规划目标，抢抓机遇、加快转型，全面提升公司核心竞争力。截至2015年6月30日，公司总资产1,024.27亿元，同比增长78.25%；归属于上市公司股东的净资产155.85亿元，同比增长10.70%。报告期内，公司取得营业收入39.70亿元，同比增长255.83%；归属于上市公司股东的净利润18.28亿元，同比增长426.01%。在2015年证券公司分类监管评级中，公司被评为A类A级。

　3.1主营业务分析

　3.1.1财务报表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

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　营业收入变动原因说明:2015 年上半年，证券市场交投活跃，公司积极把握市场机遇，持续深化业务创新与转型，优化资本配置，公司经纪及财富管理业务、信用交易业务、投资与交易业务等收入较上年同期取得了较大幅度增长。

　营业成本变动原因说明:公司营业成本同比上升了126.35%，主要原因是2015上半年各项业务大幅增长，营业收入增长引起的业务及管理费、营业税金及附加等均较2014年同期大幅增长。营业成本增长幅度低于营业收入的增幅，公司相关费用控制的较好；从各项主营业务成本占公司总成本的比例情况看，经纪及财富管理业务成本占公司营业成本的比例有所下降，2015上半年占37.47%，较上年同期下降了2.75个百分点；投资银行业务本报告期成本占较比上年同期减少了13.23个百分点；投资与交易业务、资管及基金管理业务成本占比均略有增长，分别增长6.45个百分点和3.71个百分点；信用交易业务成本占比下降了1.9个百分点。

　(1)按业务分部成本分析表

　单位：（人民币）元

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　(2)费用分析表

　单位：（人民币）元

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　公司业务及管理费用12.27亿元，同比增长110.22％，低于营业收入的增幅，公司相关费用控制的较好；公司营业税金及附加2.38亿元，同比增加1.75亿元。

　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金净流入为221.71亿元，主要流入项目为：处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额23.85亿元，收取利息、手续费及佣金的现金33.81亿元，回购业务资金净增加额3.16亿元，代理买卖证券收到的现金净额259.65亿元，收到其他与经营活动有关的现金净额20.46亿元；主要流出项目为：融出资金净增加额92.55亿元，支付利息、手续费及佣金的现金9.62亿元，支付给职工以及为职工支付的现金6.23亿元，支付的各项税费6.33亿元，支付的其他与经营活动有关的现金4.48亿元。经营活动产生的现金流量净额比上年增长的主要原因是公司报告期内取利息、手续费及佣金的现金，处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额，代理买卖证券收到的现金净额，回购业务资金净增加额增加。

　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金净流出为1.53亿元，主要流入项目为收到其他与投资活动有关的现金0.01亿元；主要流出项目为：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金0.74亿元，为取得子公司及其他营业单位而支付的现金0.8亿元。投资活动产生的现金流量净额比上年减少的主要原因是公司报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和为取得子公司及其他营业单位而支付的现金增加。

　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金净流入106.94亿元，主要流入项目为：取得借款收到的现金0.8亿元，发行债券收到的现金157亿元，收到其他与筹资活动有关的现金0.02亿元；主要流出项目为：偿还债务支付的现金46.64亿元，本期分配股利及偿付利息支付的现金4.15亿元，支付其他与筹资活动有关的现金0.1亿元。筹资活动产生的现金流量净额比上年增长的主要原因是公司报告期内取得借款收到的现金和发行债券收到的现金增加。

　将净利润调节为经营活动现金流量净额的详细内容见财务报表附注5.53现金流量表补充披露。

　3.1.2其他

　(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　单位：（人民币）元

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　注：报告期内本表按经营分部口径统计，统计金额为利润总额。

　报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

　(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　i.公开发行公司债券事项

　2013年11月20 日，公司完成公司债券的发行工作，发行总额为人民币30亿元，发行价格为每张人民币100元，为5年期单一期限品种，票面利率6.18％，并于2013 年12 月16日起在上交所挂牌交易，债券简称“13东吴债”，代码“122288”。截止到报告期末，13东吴债兑付兑息不存在违约情况，公司未发现可能导致未来出现不能按期偿付情况的风险。公司无涉及或可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项，13东吴债未发生变动。

　公司委托鹏元咨信评估有限公司对公司及 13东吴债”进行了跟踪分析和评估，2015年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA+，发行主体长期信用等级维持为AA+， 评级展望维持为稳定。《《东吴证券2013年30亿元公司债券2015年跟踪信用评级报告》全文详见2015年6月17日上交所公告( www.sse.com.cn)。

　2014年10月29日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》，2014年11月17日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了该议案，同意公司发行总规模不超过人民币25亿元（含25亿元）的公司债券，可一期或分期发行，期限为不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，用于补充公司营运资金。2015年6月10日，中国证监会以《关于核准东吴证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可［2015］1211号)，核准公司发行公司债券。截至本报告披露日，上述债券尚未发行。

　ii.发行短期融资券事项

　报告期内，公司共完成了四期，累计35亿元人民币短期融资券的发行工作。

　具体如下：

　2015年1月22日，本公司已完成2015年度第一期5亿元人民币短期融资券（代码：1590009，简称：15东吴证券CP001）的发行，缴款日为2015年1月23日，票面利率为4.93%，兑付日期2015年4月24日。

　2015年3月4日，本公司已完成2015年度第二期10亿元人民币短期融资券（代码：1590028简称：15东吴证券CP002）的发行，缴款日为2015年3月5日，票面利率为5.1%，兑付日期2015年6月4日。

　2015年6月8日，本公司已完成2015年度第三期10亿元人民币短期融资券（代码：1590087简称：15东吴证券CP003）的发行，缴款日为2015年6月8日，票面利率为3.20%，兑付日期2015年9月7日。

　2015年6月26日，本公司已完成2015年度第四期10亿元人民币短期融资券（代码：1590095简称：15东吴证券CP004）的发行，缴款日为2015年6月26日，票面利率为3.80%，兑付日期2015年9月25日。

　iii.发行次级债券

　2015年1月7日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行次级债券的议案》，同意公司以非公开方式，根据业务需要分期发行次级债券，总规模不超过人民币100亿元（含），用于补充公司营运资金。

　公司2015年次级债券（第一期）已于2015年3月23日发行完毕。本期次级债券发行规模为人民币30亿元，期限为3年期，本期次级债券票面利率为5.90%。

　公司2015年次级债券（第二期）于2015年4月17日发行完毕。本期次级债券发行规模为人民币30亿元，期限为3年期，票面利率为5.90%。

　公司2015年次级债券（第三期）分两期发行，其中第一期于2015年6月1日发行完毕，发行规模为人民币20亿元，期限为3年期，票面利率为5.70%；第二期于2015年6月4日发行完毕。发行规模为人民币20亿元，期限为3年期，票面利率为5.70%。

　iv.非公开发行股票事项

　2015年5月29日，第二届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。公司拟向不超过10名特定投资者，非公开发行不超过3亿股（含3亿股）A股股票，募集资金不超过75亿元，发行价格不低于23.50元/股。2015年7月2日，公司接到江苏省国有资产监督管理委员会《江苏省国资委关于同意东吴证券股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（苏国资复〔2015〕109号），同意公司非公开发行股票事项。2015年7月13日，公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过了该事项。2015年6月26日，公司实施了2014年度利润分配方案，本次非公开发行的价格下限相应调整为23.38元/股。截止本报告披露日，公司正在办理相关申报事宜。

　报告期内，公司不存在重大资产重组事项。

　(3)经营计划进展说明

　2015年上半年，公司认真贯彻新一轮战略规划，紧密围绕年初确定的目标任务与工作重点，有序推进各项工作，主要体现在以下方面：

　（1）坚持“根据地”战略与“走出去”战略相结合。服务地方中心工作取得新成效。上半年公司主导设立了全省首个城乡一体化基金，总规模达25亿，为苏州基层城乡一体化项目提供低成本融资支持。此项工作得到苏州市领导的高度肯定，并将在下半年继续复制推广。加快实施“走出去”步伐。加速在上海、北京、深圳的业务布局；与“一带一路”重要节点城市福州市签订战略合作协议，成立福建分公司加大业务开拓力度；积极拓展国际业务，新加坡资产管理子公司获批筹建，目前正在办理海外注册手续，该公司有望成为国内外资产管理业务中资金端与资产端的桥梁。

　（2）坚持加快资本扩张与加强风控能力相结合。根据公司2015-2017年资本规划，积极运用各类资本工具，不断增强资本实力。报告期内发行了三期次级债券、融入100亿资金，同时积极推进非公开发行股票事宜。在业务规模与客户规模高速增长的形势下，公司上下牢固树立底线思维，以空前的力度抓好风险管理与合规管理，并在业内率先设立了100万元合规风控专项激励基金，奖励合规风控工作出色的部门负责人及员工。

　（3）坚持推进互联网金融与提升传统业务相结合。公司整合资源、集中优势，成立网络金融事业部，获得互联网证券业务试点资格并率先实施单向视频开户创新方案；加速推进平台建设，积极创新服务模式，进一步深化与同花顺的战略合作。由子公司出资设立东吴在线（苏州）互联网金融科技服务有限公司，致力于为投资者提供互联网经纪、互联网财富管理、互联网投行等服务。与此同时，公司努力提升传统业务，积极整合全产业链资源，提升业务关联度，城市产业基金、城乡一体化基金、投行、债券、新三板业务形成了经纪、资管、投行协同化操作的流程，逐步形成了从融资方到投资方的全产业链经营模式，公司收入来源和盈利渠道进一步拓宽。

　（4）坚持国有主体地位与市场化导向相结合。进一步加强党的领导，贯彻落实“三重一大”决策制度，认真落实国有企业管理的各项规定。进一步明确市场化导向，不断完善人才激励机制，分别在公司总部和子公司层面积极研究推进员工持股计划与混合所有制改革，集聚行业优秀人才。

　3.2 行业、产品或地区经营情况分析

　3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

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　主营业务分行业和分产品情况的说明

　（1）经纪及财富管理业务

　经纪及财富管理业务主要是代理客户（包括通过互联网）买卖股票、基金、债券、期货等，通过提供专业化研究服务， 协助投资者作出投资决策。

　报告期内，公司经纪及财富管理业务抢抓市场大幅上涨，成交量持续攀升的机遇，在稳定传统业务的同时，积极推进网络金融，大力拓展客户资源，抢占市场份额，推进产品销售、融资融券，满足客户基本理财和融资需求，推进个股期权、港股通、股转交易权限、机构经纪等业务，培育、满足合格投资者跨市场、多层次、多样化投资需求。通过推进客户、产品和服务向线上前移，构建全品类金融产品体系，开拓公司经纪及财富管理业务线上、线下良性互动的局面。报告期内，公司全面推进移动交易、社交投资、跨界合作等三大平台的建设，为公司互联网财富管理打下坚实基础。随着公司自主研发集投资产品服务于一体的理财终端——秀财APP1.0版的推出，公司有能力更好地服务客户践行普惠金融理念。截止6月末，经纪业务及财富管理业务实现收入16.40亿元，较去年同期增长315.39%，（A股+基金）成交量29197亿元，比去年同期上升628%，托管资产（不含限售及信用帐户）3088亿元，比去年年末增长80%。

　公司通过控股子公司东吴期货开展期货经纪业务。东吴期货自去年底增资以来，推进传统业务转型，积极加强产业开户及优质自然人客户开发，日均客户权益为20.79亿元，同比增加65.9%，实现期货经纪业务收入6288.56万元，同比增长53.02%。

　（2）投资银行业务

　投资银行业务主要是向机构客户提供企业金融服务，包含股票承销与保荐、债券承销、并购重组其他财务顾问、金融创新服务。

　报告期内，公司投行业务加快转型步伐，优化市场布局，调整业务结构，完善业务模块，IPO、再融资、债券、新三板等业务全面推进，以客户为中心，形成了全业务链、全周期、多业务品种的投行模式，上半年度实现营业收入2.83亿元。股权融资业务上半年公司完成苏试试验、天孚通信、柯利达3单IPO发行，项目总金额10.94亿元，完成同方股份、雏鹰农牧、苏州高新的非公开发行股票项目，项目总金额83.20亿元。公司依托“资本+中介”模式运作城市产业基金，助力地方经济发展。报告期内，苏州市城乡一体化基金正式启动，开创了不动用市级财政承诺或支持函，不动用各区级财政存款反担保，不动用银行流动性支持，直接创设城市发展基金的先河。新三板业务抢抓市场加速发展的机会，依托优质的企业资源，打造投融资全业务链的盈利模式，公司上半年增新三板挂牌数量32家，完成挂牌项目的定向发行16单，根据WIND数据统计，公司总推荐挂牌数量排名位列行业第8名、年内新增挂牌数量位列行业第7名。在债券承销业务上，公司基本形成了企业债券、非上市公司公司债券以及资产证券化产品的格局，报告期内，成功发行西南证券公司债券；江苏联峰实业股份有限公司、丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司企业债券，合计项目总金额59亿元；完成中小企业私募债券8单、资产证券化产品1单，有“长荡湖旅游”、“无锡锡东”2单私募产品已取得上交所无异议函，尚未发行。

　（3）投资与交易业务

　投资与交易业务是以公司自有资金和依法筹集的资金进行权益性证券、固定收益证券、衍生工具及其他另类金融产品的投资交易。

　报告期内，公司投资与交易业务坚持价值投资理念，积极谨慎地开展投资业务，获得了相对稳健的投资收益，实现营业收入13.68亿元。权益投资从“绝对收益”原则出发，在严格投资流程管理，控制系统性风险的前提下，通过重点投资和组合投资相结合的方式，加强研究跟踪，发现投资机会，采用多种投资手段，获取了相对稳健的投资收益。债券投资方面，确定了“调结构、防风险、控杠杆”的投资思路，以大类资产配置结合市场交易为主要操作方式，获取稳健收益。截止六月末，债券资产久期从2.9年减少至2.7年，杠杆率减少37.44%（其中交易性债券杠杆减少100.5%），整体结构调整有序进行。此外，债券投资进一步优化信用结构，整体债券资产评级进一步提升。截止六月末，利率债持仓8.39%，AAA持仓11.15%，AA+持仓43.46%，中高评级持仓占比63%。

　公司通过全资子公司东吴创新资本开展另类投资业务。报告期内，东吴创新资本坚持严控风险、稳健经营，积极探索新业务领域，积极争取银行授信额度，围绕私募基金和新三板开展重点投资工作，共实现总收入8800.82万元。

　（4）资管及基金管理业务

　资管及基金管理业务是提供传统资产管理业务、基金管理业务，根据资产规模及客户需求开发资产管理产品和服务。

　自2014年公司推动资管业务“前台多元化，后台集中化，管理规范化”架构调整以来，资管条线的跨部门业务合作目前已成为常态，资管全产业链平台的整合拉动功能已然显现。报告期内，资管业务延续了去年的良好发展势头，规模与收益再创新高，金融创新能力显著提升。截止6月末，资管及基金管理业务收入2.11亿元，较去年同期增加432.01%。资管业务日均受托管理资产规模达1,550亿元，相比去年全年日均规模增长了80.23%。

　公司通过控股子公司开展基金管理业务。报告期内，东吴基金以财富管理多元化、业务拓展平台化、营销服务网络化、运营管理规范化为抓手，打开了公募、专户、专项三条业务齐头并进的良好局面，产品数量、管理规模、业绩表现、盈利能力等重要指标都有大幅提升。截至 2015年6月末，东吴基金管理的资产规模合计486.05亿元，较年初新增182.35亿元。报告期内，东吴基金累计实现营业收入12555.17万元，较去年同期增长37.1%。

　（5）信用交易业务

　信用交易业务主要包含融资融券、股票质押式回购、约定购回等业务。

　报告期内，公司信用交易业务在良好的市场环境下获得了快速稳健的发展，积极开展业务创新和转型，业务规模再创新高，实现营业收入3.91亿，较去年同期增加201.02%。6月末，信用交易业务规模为323亿元，其中，融资融券业务余额171.89亿元，股票质押回购余额147.69亿元（含资产管理计划对接出资），约定式购回余额3.42亿元。报告期内，公司信用交易业务顺利通过监管部门检查，在业务爆发增长的背景下，没有发生合规风险事件。

　3.2.2 主营业务分地区情况

　（1）报告期内公司营业收入地区分部情况表（合并口径）

　单位：（人民币）元

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　（2）报告期内营业利润地区分部情况（合并口径）

　单位：（人民币）元

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　注：截止2015年6月30日证券公司所属营业部99家，期货公司所属营业部12家，合计营业部111家；本期期货公司注销2家江苏省外营业部。

　3.3 核心竞争力分析

　近年来，券商行业的竞争格局在发生一系列积极变化，行业内同质化竞争现象有所改善，券商经营的专业化和差异化趋势初露端倪。在此背景下，东吴证券各项业务保持良好发展态势，综合金融业务初显成效，创新业务有序推进，总体经营状态稳中有进。

　1、区位优势显著，分支机构覆盖全国并走出国门。报告期内，公司拥有15家分公司和99家证券营业部，苏州辖区内营业部深入苏州各县市，苏州范围外营业部覆盖上海、北京、深圳、浙江等多个省市，形成了区域优势明显、覆盖全国的网络格局。充分发挥公司地处中新苏州工业园区的地缘优势，加快在新加坡设立资产管理子公司的步伐，努力推进RQFII业务落地园区，更好地为地方经济发展服务。

　2、综合金融业务取得较好进展。各分支机构以股权、债权融资为抓手，加强综合金融业务，积极开发高净值客户；根据自身特点，提供综合型理财服务，实现差异化发展，努力向金融服务产品展示中心、渠道联络中心、客户服务中心以及营销中心转变。

　3、具有与时俱进的互联网思维。公司以互联网财富管理为核心，推进各项业务转型升级。对内整合资源，集中优势，成立互联网金融部门，并组建跨部门、跨条线的网络金融工作小组，开拓具有东吴特色的互联网金融业务；对外积极合作，构筑扎根本地市场的互联网金融生态链，探索合作共赢的互联网金融发展模式。

　4、稳健务实合规的管理作风。公司拥有稳定的管理团队，多数高管人员长期服务公司达10年以上，中层管理骨干持续保持稳定，基层员工忠诚度高。管理团队经验丰富、执行力强，管理目标明确，组织架构清晰。公司初步建成全面风险管理体系和流动性风险应对机制和问责机制，实现了风险合规管理与业务发展的动态均衡。

　5、形成了东吴特色的企业文化。以东吴行动纲领为指引，以人为本的家园文化，“三满意、一放心”的核心价值观构成了公司的企业文化，这是东吴证券长远可持续发展的重要基础之一，是东吴证券多年积累的宝贵财富。

　四涉及财务报告的相关事项

　4.1与上年度财务报告相比，公司无会计政策、会计估计和核算方法变更情况。

　4.2报告期内，公司无重大会计差错更正情况。

　4.3报告期内公司合并报表范围变化情况

　本公司2015年1-6月纳入合并财务报表范围的子公司共10户，具有控制权的结构化主体25只；有关子公司及结构化主体的情况参见半年报全文附注7“在其他主体中的权益”。因新设子公司，本期合并范围比上年度增加1家子公司，详见半年报全文附注6“合并范围的变更”。

　4.4公司 2015年半年度报告未经审计。

　东吴证券股份有限公司

　董事长、总裁：范力

　2015年8月13日

　证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2015-058

　东吴证券股份有限公司

　第二届监事会第十一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2015年7月31日以电子邮件方式发出，会议于2015年8月11日在江苏苏州以现场会议的方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，占监事总数的100％，其中，监事会主席林峰因出差未能出席，委托唐烨监事出席并代为表决。与会监事一致推举监事唐烨先生主持会议，会议召集及表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　经公司监事认真审议，以书面表决方式形成以下决议：

　（一）审议通过《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》

　为保证公司治理的完善，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经公司股东推荐，提名袁维静女士为第二届监事会监事候选人。

　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　二、审议通过《关于2015年半年度报告及其摘要的议案》

　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　监事会发表如下书面意见：

　1、公司2015年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　2、公司2015年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司半年度的经营管理和财务状况等事项。

　3、未发现参与公司2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　特此公告。

　附：袁维静女士简历

　东吴证券股份有限公司监事会

　2015年8月13日

　附：

　袁维静女士简历

　袁维静女士，中国国籍，1963年7月出生；本科，高级会计师。现任国发集团董事、党委委员、总会计师，苏州信托董事长、江苏银行监事、苏州国发中小企业担保投资有限公司董事、苏州国发创业投资控股有限公司董事。1981年10月至1994年3月在苏州市财政局任工交企财处科员。1994年3月至1996年11月在苏州财政局所属江苏省高新技术风险投资公司苏州分公司任副总经理；1996年11月至1997年3月在苏州市财政局所属苏州市营财发展集团总公司任副总经理。1997年3月至2002年3月在苏州市工业发展有限公司任副总经理。2002年3月至2004年6月在营财投资任副总经理、总经理、党支部书记。2004年7月起在国发集团历任副总会计师、总会计师、董事、党委委员。2014年9月起兼任苏州信托有限公司董事长。

　证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2015-059

　东吴证券股份有限公司

　关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年8月28日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第三次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年8月28日14点00分

　召开地点：苏州工业园区星阳街5号

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年8月28日

　至2015年8月28日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　不涉及

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，相关公告刊登于2015年8月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关股东大会文件将于同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）登记方式：

　1、法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

　2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

　3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

　4、股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2015年第三次临时股东大会"字样，并附有效联系方式。

　（二）登记时间：2015年8月24日（9:00-11:30,13:00-17:00）

　（三）登记地点：苏州工业园区星阳街5号公司董事会办公室

　六、其他事项

　（一）会议联系方式：

　联系人：李明娟 张弛

　联系电话：（0512）62601555

　传真号码：（0512）62938812

　地址：苏州工业园区星阳街 5 号

　邮政编码：215021

　（二）出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

　（三）本次股东大会现场会议预计会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

　特此公告。

　东吴证券股份有限公司董事会

　2015年8月13日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　东吴证券股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月28日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2 采用累积投票制选举董事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

　■

　证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2015-057

　东吴证券股份有限公司

　第二届董事会第二十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于2015年7月31日以电子邮件方式发出，会议于2015年8月11日在江苏苏州以现场会议的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，占董事总数的100％，其中，张统董事委托范力董事长出席并代为表决。会议由董事长、总裁范力先生主持召开，公司部分监事及高管列席了会议。会议召集及表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议听取了《2015年上半年度风险控制指标执行情况报告》，经公司董事认真审议，以书面表决方式形成以下决议：

　（一）审议通过《关于公司聘请会计师事务所的议案》

　同意公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度会计报表和内部控制审计服务机构，聘期一年,审计服务费为130万元。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　（二）审议通过《关于公司发行次级债券的议案》

　为了提高公司的市场竞争力和抗风险能力，为业务创新提供有效资金支持,优化公司负债融资结构，保持公司财务杠杆的合理增速，公司拟通过发行次级债券的方式进一步筹集营运资金,具体方案如下：

　（一）发行规模：综合考虑债券到期和新增需求，本次发行的证券公司次级债券总规模为不超过人民币200亿元（含），由公司根据业务需要分期发行。

　（二）债券期限：本次发行的公司次级债券期限为不超过5年期（含5年）的长期次级债和短期次级债，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体的债券期限及品种由公司根据业务需求情况确定。

　（三）发行方式及对象：按相关监管要求，本次发行次级债券以非公开方式向监管机构认可的机构投资者发行。每期债券投资者不超过200人。

　（四）债券利率及确定方式：本次发行次级债券利率依期限不同可分为固定利率和浮动利率，具体的债券票面利率及其支付方式由公司根据发行情况确定。

　（五）展期和利率调整：本次发行的公司次级债券如需展期或进行利率调整，提请股东大会授权公司董事会审议确定。

　（六）募集资金用途：本次发行的公司次级债券的募集资金拟主要用于补充公司营运资金。

　（七）决议的有效期：本次发行公司次级债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月内有效。

　（八）本次发行的授权事项：为有效完成本次发行公司次级债券事宜，提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过的框架与原则下，依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《证券公司次级债管理规定》等法律法规及公司《章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司次级债券的相关事宜，并对公司次级债券的发行、偿付和使用情况进行监督。在公司董事会获得公司股东大会授权后，董事会同意将上述所获授权转授权给公司经营管理层。

　（九）偿债保障措施

　提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

　1、不向公司股东分配利润；

　2、暂缓公司重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　3、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；

　4、公司主要责任人不得调离。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　（三）审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》

　为保证公司治理的完善，根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，经公司股东推荐，并经公司薪酬、考核与提名委员会审议通过，提名朱剑先生、朱建根先生为公司第二届董事会董事候选人。朱剑先生、朱建根先生已经取得中国证监会江苏监管局核准的证券公司董事任职资格。

　1、候选人朱剑先生

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　2、候选人朱建根先生

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　四、审议通过《关于东吴证券股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案》

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　五、审议通过《关于董事会授权经营管理层相关事项的议案》

　授权公司经营管理层在符合法律法规和规范性文件有关规定的情况下，委派、更换或推荐子公司、控股子公司、参股公司的董事、监事或董事、监事候选人，上述人选须依照子公司章程经有效选举或聘任后担任子公司董事、监事。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　六、审议通过《关于2015年半年度报告及其摘要的议案》

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　七、审议通过《关于2015年上半年度合规报告的议案》

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　八、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　附：朱剑先生、朱建根先生简历

　东吴证券股份有限公司董事会

　2015年8月13日

　朱剑先生简历

　朱剑先生，中国国籍，1963年12月出生，本科。现任苏州国际发展集团有限公司党委委员、董事。1982年6月至1996年8月历任苏州市财政局办事员、科员、副科长、科长；1996年9月至2002年2月任苏州丝绸集团公司总会计师；2002年3月至2008年6月 任苏州工业投资有限公司总会计师；2008年7月至今任苏州国际发展集团有限公司党委委员、董事。

　朱建根先生简历

　朱建根先生，中国国籍，1963年6月出生，本科。现任苏州市营财投资集团公司总经理。1983年8月至1993年8月任职于苏州市总工会财务科；1993年9月至1996年10月任苏州市财政局所属江苏省高新技术风险投资公司苏州分公司总经理助理；1996年11月至今历任苏州市营财投资集团公司投资部职员、投资部经理、公司副总经理、总经理。

　公司代码：601555 公司简称：东吴证券