本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2015年7月13日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了2015年非公开发行A股股票相关议案。详见公司于2015年7月16日在刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　近日，公司收到控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团“）转来的湖南省国有资产监督管理委员会（以下简称“湖南省国资委”）《关于湖南华菱钢铁股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（湘国资产权函[2015]91号）：“原则同意公司本次非公开发行股票方案，即发行数量不超过92,715万股（含92,715万股），发行价格不得低于4.53元/股，其中华菱集团以现金方式认购不低于本次发行股票总量的10%。”

　同时，沃克森（北京）国际资产评估有限公司为本次非公开发行出具的《湖南华菱钢铁股份有限公司拟收购股权涉及的湖南华菱节能发电有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》（沃克森评报字[2015]第[0260]号）已完成在湖南省国资委的备案程序。

　本次非公开发行股票方案尚须获得公司股东大会审议通过，并须获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。

　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　2015年8月6日