证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2015-054

　华泰证券股份有限公司

　关于2015年第三期次级债券发行结果的

　公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据华泰证券股份有限公司第三届董事会第十三次会议、2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司发行次级债券的议案》，华泰证券股份有限公司2015年第三期次级债券（代码：125978，简称：15华泰04，以下简称“本期债券”）发行工作已于2015年6月26日结束，现将有关发行情况公告如下：

　本期债券的发行规模为人民币180亿元，期限为2年，票面利率为5.5%。

　特此公告。

　发行人：华泰证券股份有限公司

　保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　2015年6月27日