证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2015-041

　金正大生态工程集团股份有限公司

　关于全资子公司完成工商变更登记的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立全资子公司金正大农业投资有限公司的议案》，公司决定以自有资金2亿元人民币设立全资子公司金正大农业投资有限公司（以下简称“农业投资公司”）投资现代农业相关项目，构建农业产业链生态圈。具体内容详见巨潮资讯网《关于设立全资子公司金正大农业投资有限公司的公告》（公告编号2015-039）。

　2015年6月24日，农业投资公司办理完毕工商注册登记手续，并取得临沭县工商行政管理局颁发的注册号为371329000000417的《营业执照》，具体情况如下：

　名称：金正大农业投资有限公司

　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　住所：山东省临沂市临沭县兴大西街19号

　法定代表人：万连步

　注册资本：贰亿元整

　成立日期：2015年06月24日

　营业期限：2015年06月24日至2035年06月23日

　经营范围：以自有资金对外投资；农业技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；农业服务。（ 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　特此公告。

　金正大生态工程集团股份有限公司董事会

　二〇一五年六月二十六日

　证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2015-042

　金正大生态工程集团股份有限公司

　关于签署诺贝丰（中国）化学有限公司

　增资合作协议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、交易概述

　1、交易介绍

　2015年6月25日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“金正大”或“公司”）与NOBERFUN INVESTMENT COMPANY LIMITED（以下简称“诺贝丰投资”）及诺贝丰（中国）化学有限公司（以下简称“诺贝丰”或“目标公司”）签署了《增资协议》（以下简称“协议”）。

　目标公司成立于2013年5月23日，注册号为371300400007864，主要从事氟化盐、新型肥料生产及销售。本协议签署时，目标公司注册资本为1亿美元，诺贝丰投资是目标公司的唯一股东，持有目标公司100%的股权。

　公司与诺贝丰投资达成一致意见，同意将目标公司注册资本由10,000万美元增加至11,200万美元，公司以1,200万美元认缴新增1,200万美元的注册资本，取得目标公司增资后股权的10.71%。

　2、2015年6月16日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于对诺贝丰（中国）化学有限公司增资的议案》，具体内容详见2015年6月18日巨潮资讯网公司《关于对诺贝丰（中国）化学有限公司增资的公告》（公告编号2015-038）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该项交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审批。

　3、公司与诺贝丰投资及诺贝丰不存在关联关系，本次对诺贝丰增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、交易方基本情况

　公司名称：NOBERFUN INVESTMENT COMPANY LIMITED

　注册号：61332488-000-04-14-7

　注册地址：UNIT 2205，22/F.,CAUSEWAY BAY PLAZA 2 463-483 LOCKHART ROAD HK

　公司简介：诺贝丰投资有限公司（NOBERFUN INVESTMENT COMPANY LIMITED）是一家于2013年在中国香港注册成立的投资公司，该公司具有雄厚的资本实力与丰富的投资经验。诺贝丰投资主要业务为对中国大陆进行投资，重点投资高端化学肥料、精细化工等领域，诺贝丰投资掌握国际先进技术，在氟回收、水溶性肥料、液体肥料等高端肥料领域技术领先，在农业水肥一体化技术开发与服务推广等方面取得了丰硕成果。

　三、交易标的的基本情况

　1、交易标的注册情况

　公司名称：诺贝丰（中国）化学有限公司

　注册号：371300400007864

　注册地址：临沭县经济开发区兴大西街17号

　注册资本：美元壹亿元整

　法定代表人：唐勇

　股权结构：诺贝丰投资持有诺贝丰100%股权。

　经营范围：水溶性肥料、氯化铵、硫酸铵的生产和销售；化工机械、设备、仪器仪表及其零配件的购销及进出口，专业化学产品批发和进出口（上述产品不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理的商品，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）

　2、标的财务概况

　（1）截止2014年12月31日，目标公司的财务情况如下：

　单位：万元

　■

　（上述数据业经临沂元真有限责任会计师事务所审计）

　（2）标的资产的评估情况

　根据山东同泰资产评估有限公司出具的评估基准日为2014年12月31日《诺贝丰（中国）化学有限公司股权转让项目股东全部权益价值评估报告》（鲁同泰评报字（2015）第2130号），评估结果如下：

　诺贝丰申报评估资产账面价值61,952.28万元，评估调整后账面价值66,912.91万元，评估价值66,914.35元，增值额1.44万元。

　诺贝丰申报评估负债账面价值459.05万元，评估调整后账面价值5,419.68万元，评估价值5,419.68万元。

　诺贝丰申报评估净资产账面价值61,493.24万元，评估调整后账面价值61,493.24万元，评估价值61,494.68万元，增值额1.44万元。

　评估结果汇总表

　被评估单位：诺贝丰（中国）化学有限公司 评估基准日：2014年12月31日 单位：人民币万元

　■

　四、协议的主要内容

　1、诺贝丰的注册资本由10,000万美元增加到11,200万美元。根据诺贝丰2014年度的审计报告及资产评估报告，诺贝丰在增资前的净资产评估值为61,494.68万元人民币。在符合各方约定的交割条件下，各方同意金正大以1,200万美元认缴新增1,200万美元的注册资本。

　2、各方同意，金正大通过认缴和支付上述增资款，在交割日后将持有诺贝丰10.71%的股权。在交割日后，投资方应有权行使股东的一切权利和利益，包括但不限于收取红利的权利、任命董事的权利、投票权以及增资协议及诺贝丰章程赋予投资方的任何其他权利。

　3、在交割日后，诺贝丰变更为一家中外合资经营的公司，其股权比例如下：

　■

　五、本次对诺贝丰增资的目的及对公司的影响

　1、本协议的签署，标志着公司和诺贝丰投资建立了以资本为纽带、以技术为核心、以服务为支撑的紧密合作关系。

　2、合资公司将整合股东资源，充分发挥公司在中国市场的技术推广和服务能力，通过公司强大的国内渠道资源，将诺贝丰投资所拥有的国际先进技术和服务模式服务中国农业种植，推动中国农业水肥一体化进程。

　3、公司通过与诺贝丰投资的合作，将大大提高公司产品研发水平和产品品质，进一步增强公司国际竞争力，同时通过诺贝丰投资的渠道资源，拓展公司的海外市场空间，加快海外销售布局。

　4、本协议尚需获得政府相关部门的审批。

　5、本协议的签署对公司本年度经营成果不构成重大影响。

　六、备查文件

　1、《增资协议》

　2、《诺贝丰（中国）化学有限公司股权转让项目股东全部权益价值评估报告》

　特此公告。

　金正大生态工程集团股份有限公司

　董事会

　二〇一五年六月二十六日