证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2015-038

　证券简称：民生转债 证券代码：110023

　中国民生银行股份有限公司

　关于“民生转债”赎回结果及兑付摘牌的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●赎回数量：人民币161,232,000元（1,612,320张债券）

　●赎回兑付总金额：人民币161,564,608.07元

　●赎回款发放日：2015年7月1日

　●可转债摘牌日：2015年7月1日

　一、本次可转债赎回的公告情况

　（一）赎回条件成就情况

　中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）的A股股票自2015年3月26日至2015年5月8日期间满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“民生转债”当期转股价格（人民币8.105元/股）的130%（即人民币10.537元/股），根据《中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券（附次级条款）募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款，且本次提前赎回已经中国银行业监督管理委员会批准，满足可转债的赎回条件。

　（二）公告情况

　本公司董事会已批准行使可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“民生转债”全部赎回。本次可转债的提前赎回已经中国银行业监督管理委员会批准。

　本公司于2015年6月9日、2015年6月10日、2015年6月11日、2015年6月12日、2015年6月18日、2015年6月19日、2015年6月23日分别披露了《关于实施“民生转债”赎回事宜的公告》和后续提示性公告。其中：

　1. 赎回登记日和赎回对象：本次赎回对象为2015年6月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“民生转债”的全部持有人。

　2. 赎回价格：本次“民生转债”的赎回价格为人民币100.168元/张（含当期利息，且当期利息含税。当期利息 IA=B×i×t /365= 100×0.6%×102/365=人民币0.168元/张）。

　境内自然人投资者和证券投资基金代扣税后赎回价格为人民币100.134元/张；合格境外机构投资者（QFII）代扣税后赎回价格为人民币100.151元/张；对于除上述两种情况以外的持有“民生转债”的投资者，本公司不代扣所得税，实际赎回价格为人民币100.168元/张。

　3. 赎回资金发放日：2015年7月1日

　二、本次可转债赎回的结果和赎回对本公司的影响

　（一）截至2015年6月24日，共计人民币19,838,768,000元“民生转债”（证券代码：110023）转换成“民生银行”（证券代码：600016）股票，累计转股股数为2,446,493,105股，占可转债转股前（2013年9月13日）本公司已发行普通股股份总额（28,365,585,227股）的比例为8.62%，本公司普通股总股本增至36,485,348,752股（含2013年下半年利润分配送红股）。

　（二）交易和转股

　2015年6月25日起，“民生转债”（证券代码：110023）和“民生转股”（申报代码：190023）停止交易和转股，尚未转股的人民币161,232,000元（1,612,320张）“民生转债”已被冻结。

　（三）赎回情况

　赎回数量：人民币161,232,000元（1,612,320张债券）

　赎回兑付总金额：人民币161,564,608.07元

　赎回款发放日：2015年7月1日

　本公司本次可转债赎回金额为人民币161,232,000元，本金占“民生转债”发行总额人民币200亿元的0.81%，影响本公司筹资活动现金流出人民币161,564,608.07元，未对本公司资金使用造成影响。

　（四）本次可转债赎回对本公司的影响

　截至2015年6月24日收市后，本公司于2013年3月15日发行的人民币200亿元“民生转债”累计有人民币19,838,768,000元转为本公司A股股票，累计转股股数为2,446,493,105股，累计转股股数占“民生转债”转股前本公司普通股已发行股份总额 28,365,585,227股的8.62%。

　本次“民生转债”转股完成后，本公司普通股总股本增至36,485,348,752股，其中转债累计转股股数为2,446,493,105股，增加了民生银行核心一级资本；同时由于股本增加，对本公司每股收益有所摊薄。

　三、本次可转债赎回的后续事项

　自2015年7月1日起，本公司的“民生转债”（证券代码：110023）和“民生转股”（申报代码：190023）将在上海证券交易所摘牌。

　特此公告。

　中国民生银行股份有限公司董事会

　2015年6月25日

　证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2015-039

　证券简称：民生转债 证券代码：110023

　中国民生银行股份有限公司

　关于可转债转股结果暨股份变动公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本公司发行的可转换公司债券“民生转债”于2013年9月16日开始转股，2013年9月16日至2015年6月24日期间共计人民币19,838,768,000元“民生转债”（证券代码：110023）转换为“民生银行”（证券代码：600016）股票，累计转股股数为2,446,493,105股，占“民生转债”转股前（2013年9月13日）本公司已发行普通股股份总额（28,365,585,227股）的8.62%。

　●截止2015年6月24日，尚有人民币161,232,000元的“民生转债”尚未转股，占“民生转债”发行总量的0.81%。

　一、可转债发行上市概况

　（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1573号文核准，本公司于2013年3月15日公开发行了20,000万张A股可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额为人民币200亿元。

　（二）经上海证券交易所上证发字[2013]1号文同意，本公司该次发行的200亿元可转债已在上海证券交易所上市交易，其中人民币17,173,833,000元的可转债于2013年3月29日起上市交易，人民币2,826,167,000元的可转债于2013年5月2日起上市交易。债券简称为“民生转债”，债券代码为“110023”。

　（三）根据有关规定和《中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券（附次级条款）募集说明书》的约定，本公司该次发行的民生转债自2013年9月16日进入转股期，初始转股价格为人民币10.23元/股，当前转股价格为人民币8.105元/股。

　二、可转债本次转股情况

　“民生转债”自2013年9月16日开始转股，2013年9月16日至2015年6月24日期间共计人民币19,838,768,000元“民生转债”（证券代码：110023）转换为“民生银行”（证券代码：600016）股票，累计转股股数为2,446,493,105股，占“民生转债”转股前（2013年9月13日）本公司已发行普通股股份总额（28,365,585,227股）的8.62%。

　截止到2015年6月24日，尚有人民币161,232,000元的“民生转债”尚未转股，占“民生转债”发行总量的0.81%。

　三、本公司普通股股本变动情况

　单位：股（百分比除外）

　■

　注：以上股份均为无限售条件流通股。

　四、其他

　联系地址：中国北京市西城区复兴门内大街2号

　邮政编码：100031

　联系电话：86-10-68946790

　传 真：86-10-58560720

　电子信箱：cmbc@cmbc.com.cn

　特此公告。

　中国民生银行股份有限公司董事会

　2015年6月25日