本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行境内公司债务融资工具一般性授权的议案》，公司2015年第二期（一期）次级债券非公开发行工作已于2015年6月19日结束。现将有关发行情况公告如下：

　本期次级债券全称为“太平洋证券股份有限公司2015年第二期（一期）次级债券”，简称“15太证02”，代码“125982”，发行规模为56.5亿元，期限为3年。本期次级债券票面利率在存续期的前2个计息年度固定不变，为6.0%；在第2个计息年度末附发行人赎回选择权。若发行人不行使赎回选择权，则本期次级债券将继续在第3年存续，且从第3个计息年度开始，计息年度的票面利率为初始票面利率加上300个基点。

　公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。

　特此公告。

　太平洋证券股份有限公司

　董事会

　二〇一五年六月二十三日