本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示内容：

　◆ 本次非公开发行股票发行价格由17.47元/股调整为17.37元/股。

　◆ 本次非公开发行股票数量上限调整为33,994,588股。

　南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月29日、2015年3月12日分别召开了第四届董事会第十八次会议及公司2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，公司拟向杨竞忠、贺立德、覃晓梅、黄生田四名自然人发行对象非公开发行3,380万股，募集资金总额不超过59,055.94万元，发行价格为17.47元/股。公司在发行预案及与发行对象签订的附条件生效的股份认购合同中均明确了若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，则本次发行的发行价格和股票数量将作相应调整。

　公司于2015年4月10日召开的2014年年度股东大会审议通过了《2014年度公司利润分配的方案》，公司2014年年度利润分配方案为：以股本176,714,847股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金股利26,507,227.05元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　根据公司2014年非公开发行股票的发行对象杨竞忠、陆晖、黄安定、黄志强、罗勤、黄生田六人出具的承诺，前述六名股东认购的共计72,621,722股股票不参与公司2014年度的现金分红。

　公司2014年度利润分配方案（以股本176,714,847股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金股利26,507,227.05元（含税），不送红股，不以公积金转增股本）按总股本249,336,569股折算比例为每10股派发现金股利1.063110元，不送红股，不以资本公积转增股本。

　2015年5月27日，公司公告了《2014年年度权益分派实施公告》，公司2014年利润分配的股权登记日为2015年6月1日，除权除息日为2016年6月2日。

　鉴于公司2014年年度利润分配于2015年6月2日实施完毕，根据公司2015年第一次临时股东大会授权及非公开发行的定价原则及上述分红事项，本次非公开发行股票的发行价格由17.47元/股调整为17.37元/股（按照17.47元/股减去每股现金红利0.106311元后取整计算），发行数量由3,380万股调整为33,994,588股，募集资金总额不超过59,055.94万元。发行对象的认购数量均相应进行如下调整：

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　除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及数量。

　特此公告。

　南宁八菱科技股份有限公司

　董事会

　2015年6月9日