本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于13.45元/股

　● 本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过89,219,328股

　一、2014年度利润分配方案实施及实施情况

　根据凌云工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配方案》，公司2014年度利润分配方案为：以公司2014 年12月31日总股本361,714,838股为基数，向全体登记股东每10 股派发现金红利1.2元（含税），共分配现金股利43,405,780.56元，不进行资本公积金转增股本。

　根据本公司2015年6月1日公告的《2014年度利润分配实施公告》，公司本次利润分配股权登记日为2015年6月4日，除息日为2015年6月5日。

　目前本公司2014年度利润分配方案已实施完毕。

　二、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

　根据本公司2015年3月23日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，公司拟向特定对象非公开发行股票不超过88,430,361股，募集资金总额不超过120,000万元；本次非公开发行价格为13.57元/股；在定价基准日至发行日期间，公司如发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格及发行数量将作相应调整。

　鉴于本公司2014年度利润分配方案已实施完毕，现对公司本次非公开发行A股股票发行价格及发行数量调整如下：

　1、发行价格的调整

　本次非公开发行股票的价格由13.57元/股调整为13.45元/股。

　调整后的发行价格

　=调整前的发行价格－每股现金红利

　=13.57元/股－0.12元/股

　=13.45元/股

　2、发行数量的调整

　本次非公开发行股票的数量由不超过88,430,361股调整为不超过89,219,328股。

　调整后的各认购方认购数量（取整数）

　=各认购方认购本次非公开发行股票的资金金额÷调整后的发行价格（13.45元/股）

　具体调整情况如下：

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　三、其他事项

　除上述调整外，公司本次非公开发行A股股票的其他事项均无变化。

　特此公告。

　凌云工业股份有限公司董事会

　2015年6月8日