本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次投资标的为长春新港长通机械有限公司。

●本次投资金额为5,244.68万元，该投资事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

●本次投资存在市场风险，目前对市场的预测与未来的实际情况可能出现偏差。

一、对外投资概述

为进一步完善钢材加工配送网络布局，延伸钢材产业链，公司控股子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）拟以现金方式向长春新港长通机械有限公司（以下简称“新港长通”）增资5,244.68万元，占股51%。

上述事项不属于关联交易和重大资产重组事项，且在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

二、投资标的基本情况

（一）标的公司简介

长春新港长通机械有限公司成立于2008年8月，位于吉林省长春市汽车经济技术开发区，占地32亩，现有员工48人。公司注册资本2,500万元，现股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例
辽阳超烁金属科技有限公司	1,750	70%
大连接通控制系统有限公司	750	30%
合计	2,500	100%

（二）经营范围

标的公司经营范围包括生产、销售汽车钢板、金属零部件、剪板等， 2014年实现剪切、加工、配送和贸易总量3.4万吨，其产品主要用于汽车制造业。

（三）财务状况

经大华会计师事务所审计，新港长通在基准日2014年12月31日账面总资产为13,466.5万元，账面总负债 8,601.2万元，账面净资产 4,865.3万元，资产负债率为 63.87%；2013年7-12月营业收入为6,994万元，利润总额为31.4万元；2014年营业收入为16,306万元，利润总额431.9万元。

（四）资产评估及对价

根据中和资产评估有限公司以2014年12月31日为基准日、以资产基础法为评估方法作出的评估结果，新港长通净资产评估值为5,039.02万元，较账面值4,865.29万元增值173.73万元，增值率3.57%。各方同意其净资产作价5,039万元。

（五）增资后股权结构

五矿钢铁以现金5,244.68万元增资新港长通，占股 51%。增资后股权结构如下：

股东名称	投资额（万元）	股权比例
五矿钢铁有限责任公司	5,244.68	51.0%
辽阳超烁金属科技有限公司	3,527.3	34.3%
大连捷通控制系统有限公司	1,511.7	14.7%
合计	10,283.68	100%

三、对外投资对公司的影响

本次投资符合公司的发展战略，有利于完善公司钢材加工中心网络布局，弥补公司在东北区域剪切加工能力的不足，从而进一步提升公司的综合服务竞争力。同时，通过提供汽车板的剪切、配送、落料和拼焊等服务，使公司业务范围进一步拓展到汽车用钢，有利于公司进军高端汽车板加工行业，增强公司在汽车板领域的品牌影响力，为公司培育新的利润增长点。

四、投资风险分析

由于目前对市场的预测与未来的实际情况可能出现偏差，本次投资存在一定市场风险。针对上述风险，标的公司将把下游销售订单的获取作为未来工作的重点，着力做好新客户的开发和既有客户的维护工作，保障下游客户的充足和稳定。

特此公告。

五矿发展股份有限公司

董事会

二〇一五年六月六日