证券代码：600030 证券简称：中信证券 编号：临2015-030

　中信证券股份有限公司

　关于新增发行H股获中国证监会核准的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月16日召开的2015年第一次临时股东大会及2015年第一次A股类别股东会、2015年第一次H股类别股东会分别审议通过了《关于公司新增发行H股并在香港联合交易所有限公司上市的议案》，同意本公司新增发行不超过15亿股（含15亿股）H股。

　2015年5月22日，公司收到中国证监会《关于核准中信证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2015]936号），核准公司增发不超过15亿股H股。

　本次新增发行H股并在香港联合交易所有限公司上市事宜尚需取得香港联合交易所有限公司的批准，存在不确定性，敬请投资者关注。

　特此公告。

　中信证券股份有限公司董事会

　2015年5月22日

　证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2015-031

　债券代码：122259 债券简称：13中信01

　债券代码：122260 债券简称：13中信02

　债券代码：122266 债券简称：13中信03

　中信证券股份有限公司关于公司债券“13中信01”、“13中信02”、“13中信03”跟踪评级结果的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，中信证券股份有限公司(以下简称“本公司”)委托中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对本公司2013年公司债券（第一期）（债券简称：“13中信01”、“13中信02”）、2013年公司债券（第二期）（债券简称：“13中信03”）进行跟踪评级。

　中诚信证评对本公司已发行公司债券“13中信01”、“13中信02”、“13中信03”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《中信证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2015）》（信评委函字[2015]跟踪112号）和《中信证券股份有限公司2013年公司债券（第二期）跟踪评级报告（2015）》（信评委函字[2015]跟踪113号），维持本公司债券“13中信01”、“13中信02”、“13中信03”的信用等级为AAA，维持本公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

　上述信用评级报告与本公告同期登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　特此公告。

　中信证券股份有限公司董事会

　2015年5月22日