股票简称：长江证券 证券代码：000783 编号：2015-043

　长江证券股份有限公司关于2015年

　非公开发行次级债券（第一期）发行结果的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司分别于2015年3月26日、4月22日召开了公司第七届董事会第八次会议和公司2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司发行次级债券的议案》，同意公司发行总规模上限不超过150亿元（含150亿元）的次级债，募集资金拟全部用于补充公司营运资金。上述董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2015年3月27日、4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站、巨潮资讯网。

　公司2015年5月22日发行的次级债券名称为“长江证券股份有限公司2015年非公开发行次级债券(第一期)”，债券简称为“15长江01”，债券代码为“118929”。本期次级债券发行规模由董事会转授权经营管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定，发行规模为不超过70亿元（含70亿元）。

　本期次级债券发行工作已于 2015年5月22日结束，最终发行规模为人民币70亿元，期限为3年期，票面利率为5.7%。

　公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。

　特此公告

　长江证券股份有限公司董事会

　二○一五年五月二十二日