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2015年05月23日 星期六 上一期  下一期
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其他非流动资产202,233,950.00206,445,934.70
非流动资产合计1,267,763,156.371,040,175,621.44
资产总计2,783,964,971.651,498,163,617.84
流动负债:--
短期借款-50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债--
衍生金融负债--
应付票据75,981,140.6019,678,501.23
应付账款770,213,147.33326,622,701.28
预收款项5,121,485.161,083,866.00
应付职工薪酬21,757,264.8738,883,125.41
应交税费16,723,415.1115,589,914.14
应付利息588,888.89634,833.33
应付股利-3,710,000.00
其他应付款102,364,796.105,979,908.11
划分为持有待售的负债--
一年内到期的非流动负债-80,000,000.00
其他流动负债--
流动负债合计992,750,138.06542,182,849.50
非流动负债:--
长期借款390,000,000.00430,000,000.00
应付债券--
其中:优先股--
永续债--
长期应付款--
专项应付款32,137,970.7018,855,512.10
预计负债--
递延收益243,377,289.8733,388,107.87
长期应付职工薪酬--
递延所得税负债--
其他非流动负债--
非流动负债合计665,515,260.57482,243,619.97
负债合计1,658,265,398.631,024,426,469.47
所有者权益(或股东权益):--
股本794,000,000.00450,000,000.00
其他权益工具--
其中:优先股--
  永续债--
资本公积206,000,000.00-
减:库存股--
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积15,448,922.545,587,294.85
一般风险准备--
未分配利润107,617,434.3018,149,853.52
归属于母公司股东的所有者权益合计1,123,066,356.84473,737,148.37
少数股东权益2,633,216.18-
所有者权益合计1,125,699,573.02473,737,148.37
负债和所有者权益总计2,783,964,971.651,498,163,617.84

(二)中航复材合并利润表

单位:元

项 目2014年度2013年度
一、营业总收入932,462,231.12564,207,199.88
其中:营业收入932,462,231.12564,207,199.88
二、营业总成本852,409,769.56539,359,511.08
其中:营业成本741,230,076.68461,491,821.50
营业税金及附加3,133,527.48728,254.35
销售费用2,464,154.482,009,774.21
管理费用87,864,769.3769,029,180.33
财务费用10,097,573.145,545,803.79
资产减值损失5,281,441.02554,676.90
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--
投资收益(损失以“-”号填列)--
其中:对联营企业和合营企业的投资收益--
三、营业利润(亏损以“-”号填列)82,390,688.9524,847,688.80
加:营业外收入34,022,379.284,153,892.13
其中:非流动资产处置利得--
减:营业外支出2,338,227.39-
其中:非流动资产处置损失--
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)114,074,840.8429,001,580.93
减:所得税费用14,812,416.194,792,662.39
五、净利润(净亏损以"-"号填列)99,262,424.6524,208,918.54
归属于母公司所有者的净利润99,329,208.4724,208,918.54
少数股东损益-66,783.82-

(三)中航复材合并现金流量表

单位:元

项目2014年度2013年度
一、经营活动产生的现金流量:--
销售商品、提供劳务收到的现金372,206,685.10415,669,033.66
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金97,712,580.7511,110,951.42
经营活动现金流入小计469,919,265.85426,779,985.08
购买商品、接受劳务支付的现金326,315,377.22273,970,862.98
支付给职工以及为职工支付的现金98,245,467.0074,306,765.23
支付的各项税费48,472,649.964,679,788.13
支付其他与经营活动有关的现金45,882,596.5726,259,358.15
经营活动现金流出小计518,823,657.16379,216,774.49
经营活动产生的现金流量净额-48,904,391.3147,563,210.59
二、投资活动产生的现金流量:--
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金373,745,257.98235,423,199.74
投资支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计373,745,257.98235,423,199.74
投资活动产生的现金流量净额-373,745,257.98-235,423,199.74
三、筹资活动产生的现金流量:--
吸收投资收到的现金552,700,000.00-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,700,000.00-
取得借款收到的现金150,000,000.00410,000,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金211,414,182.0024,590,000.00
筹资活动现金流入小计914,114,182.00434,590,000.00
偿还债务支付的现金320,000,000.00100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,205,283.2342,871,833.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,695,000.00560,000.00
筹资活动现金流出小计355,900,283.23143,431,833.33
筹资活动产生的现金流量净额558,213,898.77291,158,166.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额135,564,249.48103,298,177.52
加:期初现金及现金等价物余额184,904,448.1481,606,270.62
六、期末现金及现金等价物余额320,468,697.62184,904,448.14

(四)中航复材母公司资产负债表

单位:元

项目2014年12月31日2013年12月31日
流动资产:--
货币资金314,124,799.05184,904,448.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产--
衍生金融资产--
应收票据130,861,748.0460,310,206.96
应收账款712,137,330.1688,112,322.24
预付款项80,811,423.227,168,666.90
应收利息--
应收股利--
其他应收款167,730,850.0817,304,634.84
存货254,800,391.43100,187,717.32
划分为持有待售的资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产--
流动资产合计1,660,466,541.98457,987,996.40
非流动资产:--
可供出售金融资产--
持有至到期投资--
长期应收款--
长期股权投资3,620,000.00-
投资性房地产--
固定资产371,920,202.6778,447,390.35
在建工程303,731,991.39368,985,392.78
工程物资--
固定资产清理--

生产性生物资产--
油气资产--
无形资产385,555,598.42380,388,126.88
开发支出--
商誉--
长期待摊费用--
递延所得税资产4,350,258.685,908,776.73
其他非流动资产-206,445,934.70
非流动资产合计1,069,178,051.161,040,175,621.44
资产总计2,729,644,593.141,498,163,617.84
流动负债:--
短期借款??-50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债--
衍生金融负债--
应付票据75,981,140.6019,678,501.23
应付账款770,134,535.36326,622,701.28
预收款项5,121,485.161,083,866.00
应付职工薪酬21,685,269.0838,883,125.41
应交税费16,691,522.1315,589,914.14
应付利息588,888.89634,833.33
应付股利 3,710,000.00
其他应付款51,573,066.145,979,908.11
划分为持有待售的负债--
一年内到期的非流动负债-80,000,000.00
其他流动负债--
流动负债合计941,775,907.36542,182,849.50
非流动负债:--
长期借款390,000,000.00430,000,000.00
应付债券--
其中:优先股--
  永续债--
长期应付款--
专项应付款32,137,970.7018,855,512.10
预计负债--
递延收益243,377,289.8733,388,107.87
长期应付职工薪酬--
递延所得税负债--
其他非流动负债--
非流动负债合计665,515,260.57482,243,619.97
负债合计1,607,291,167.931,024,426,469.47
所有者权益(或股东权益):--
股本794,000,000.00450,000,000.00
其他权益工具--
其中:优先股--
  永续债--
资本公积206,000,000.00-
减:库存股--
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积15,448,922.545,587,294.85
一般风险准备--
未分配利润106,904,502.6718,149,853.52
所有者权益(或股东权益)合计1,122,353,425.21473,737,148.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,729,644,593.141,498,163,617.84

(五)中航复材母公司利润表

单位:元

项目2014年度2013年度
一、营业收入931,367,869.07564,207,199.88
减:营业成本740,828,266.41461,491,821.50
营业税金及附加3,127,823.06728,254.35
销售费用2,464,154.482,009,774.21
管理费用87,163,412.0269,029,180.33
财务费用10,112,520.135,545,803.79
资产减值损失6,042,150.95554,676.90
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--
投资收益(损失以“-”号填列)--
其中:对联营企业和合营企业的投资收益--
二、营业利润(亏损以“-”号填列)81,629,542.0224,847,688.80
加:营业外收入34,022,379.164,153,892.13
其中:非流动资产处置利得--
减:营业外支出2,338,227.39-
其中:非流动资产处置损失--
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)113,313,693.7929,001,580.93
减:所得税费用14,697,416.954,792,662.39
四、净利润(净亏损以"-"号填列)98,616,276.8424,208,918.54

(六)中航复材母公司现金流量表

单位:元

项目2014年度2013年度
一、经营活动产生的现金流量:--
销售商品、提供劳务收到的现金371,076,746.10415,669,033.66
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金97,694,669.5611,110,951.42
经营活动现金流入小计468,771,415.66426,779,985.08
购买商品、接受劳务支付的现金326,175,327.57273,970,862.98
支付给职工以及为职工支付的现金97,912,959.9474,306,765.23
支付的各项税费48,418,261.934,679,788.13
支付其他与经营活动有关的现金45,243,896.1026,259,358.15
经营活动现金流出小计517,750,445.54379,216,774.49
经营活动产生的现金流量净额-48,979,029.8847,563,210.59
二、投资活动产生的现金流量:--
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金373,694,517.98235,423,199.74
投资支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,620,000.00-
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计377,314,517.98235,423,199.74
投资活动产生的现金流量净额-377,314,517.98-235,423,199.74
三、筹资活动产生的现金流量:--
吸收投资收到的现金550,000,000.00-
取得借款收到的现金150,000,000.00410,000,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金211,414,182.0024,590,000.00
筹资活动现金流入小计911,414,182.00434,590,000.00
偿还债务支付的现金320,000,000.00100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34,205,283.2342,871,833.33
支付其他与筹资活动有关的现金1,695,000.00560,000.00
筹资活动现金流出小计355,900,283.23143,431,833.33
筹资活动产生的现金流量净额555,513,898.77291,158,166.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额129,220,350.91103,298,177.52
加:期初现金及现金等价物余额184,904,448.1481,606,270.62
六、期末现金及现金等价物余额314,124,799.05184,904,448.14

三、优材京航的财务报表

根据拟注入资产优材京航审计报告,本次拟注入资产优材京航最近两年的财务报表如下:

(一)优材京航资产负债表

单位:元

项目2014年12月31日2013年12月31日
流动资产:--
货币资金1,342,177.452,800,068.05
应收票据--
应收账款29,360,045.0427,924,802.66
预付款项2,321,560.081,223,525.02
应收利息--
应收股利--
其他应收款375,157.56135,708.90
买入返售金融资产--
存货45,581,852.2241,455,318.66
其中:原材料3,454,929.413,731,743.89
库存商品(产成品)33,472,315.5527,568,197.09
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产--
流动资产合计78,980,792.3573,539,423.29
非流动资产:
长期应收款--
长期股权投资--
投资性房地产--
固定资产原价22,679,309.7321,736,867.32
减:累计折旧16,186,480.6915,030,136.13
固定资产净值6,492,829.046,706,731.19
减:固定资产减值准备--
固定资产净额6,492,829.046,706,731.19
在建工程-751,620.48
无形资产--
开发支出--
商誉--

长期待摊费用--
递延所得税资产3,214,706.031,735,131.68
其他非流动资产17,985.0017,985.00
非流动资产合计9,725,520.079,211,468.35
资 产 总 计88,706,312.4282,750,891.64
流动负债:--
短期借款--
应付票据--
应付账款20,783,907.2115,739,563.55
预收款项4,213,009.163,877,376.06
应付职工薪酬1,009,251.37985,150.69
应交税费14,280.6632,073.83
其中:应交税金14,280.6632,073.83
应付利息--
应付股利--
其他应付款9,131,917.603,174,094.81
一年内到期的非流动负债--
其他流动负债--
流动负债合计35,152,366.0023,808,258.94
非流动负债:--
长期借款--
应付债券--
长期应付款--
长期应付职工薪酬289,251.93-
专项应付款--
预计负债--
递延收益--
递延所得税负债--
其他非流动负债--
非流动负债合计289,251.93-
负 债 合 计35,441,617.9323,808,258.94
所有者权益(或股东权益):--
归属于公司股东的权益53,264,694.4958,942,632.70
归属于母公司所有者权益合计53,264,694.4958,942,632.70
少数股东权益--
所有者权益合计53,264,694.4958,942,632.70
负债和股东权益总计88,706,312.4282,750,891.64

(二)优材京航利润表

单位:元

项目2014年2013年
一、营业总收入47,685,169.0550,037,609.16
其中:营业收入47,685,169.0550,037,609.16
二、营业总成本53,318,794.3945,811,490.08
其中:营业成本37,685,188.8535,486,192.63
营业税金及附加377,075.57494,601.07
销售费用5,465,292.953,630,989.64
管理费用3,846,323.284,648,530.10
其中:研究与开发费1,162,276.322,493,637.19
财务费用26,616.36-8,735.65
其中:利息支出--
利息收入-4,109.90-2,093.49
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)16,350.34-7,757.22
资产减值损失5,918,297.381,559,912.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-5,633,625.344,226,119.08
加:营业外收入90,729.32100,089.53
其中:非流动资产处置利得729.3289.53
非货币性资产交换利得--
政府补助90,000.0090,000.00
减:营业外支出6,796.92882.98
其中:非流动资产处置损失6,796.92882.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-5,549,692.944,325,325.63
减:所得税费用-1,395,573.671,201,829.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-4,154,119.273,123,495.97
归属于母公司所有者的净利润-4,154,119.273,123,495.97
少数股东损益--

四、优材百慕的财务报表

根据拟注入资产优材百慕审计报告,本次拟注入资产优材百慕最近两年的财务报表如下:

(一)优材百慕资产负债表

单位:元

项目2014年12月31日2013年12月31日
流动资产:--
货币资金-5,096,930.58
应收票据--
应收账款53,967,134.0533,776,054.88
预付款项30,050.001,645,727.54
应收利息--
应收股利--
其他应收款41,220.0043,380.00
买入返售金融资产--
存货13,691,618.128,511,875.71
其中:原材料5,793,252.053,385,338.61
库存商品(产成品)3,215,618.542,693,012.24
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产--
流动资产合计67,730,022.1749,073,968.71
非流动资产:--
长期应收款--
长期股权投资6,117,500.465,414,258.20
固定资产原价20,841,042.1720,431,447.41
减:累计折旧16,084,773.0615,919,975.90
固定资产净值4,756,269.114,511,471.51
减:固定资产减值准备--
固定资产净额4,756,269.114,511,471.51
在建工程483,418.7933,532.48
工程物资--
固定资产清理--
商誉--
长期待摊费用--
递延所得税资产2,025,365.911,418,467.85
其他非流动资产57,600.0083,400.00
其中:特准储备物资--
非流动资产合计13,440,154.2711,461,130.04
资 产 总 计81,170,176.4460,535,098.75
流动负债:
短期借款--
应付票据--
应付账款4,524,001.096,021,035.80
预收款项57,117.60122,817.60
应付职工薪酬1,257,132.121,012,074.06
应交税费--
应付利息--
应付股利--
其他应付款6,101,905.6755,450.41
一年内到期的非流动负债--
其他流动负债--
流动负债合计11,940,156.487,211,377.87
非流动负债:
长期借款--
应付债券--
长期应付款--
长期应付职工薪酬310,642.92-
专项应付款--
预计负债7,418,512.535,196,636.50
递延收益--
递延所得税负债--
其他非流动负债--
非流动负债合计7,729,155.455,196,636.50
负 债 合 计19,669,311.9312,408,014.37
所有者权益(或股东权益):
归属于公司股东的权益61,500,864.5148,127,084.38
未分配利润--
归属于母公司所有者权益合计61,500,864.5148,127,084.38
少数股东权益--
所有者权益合计61,500,864.5148,127,084.38
负债和股东权益总计81,170,176.4460,535,098.75

(二)优材百慕利润表

单位:元

项目2014年2013年
一、营业总收入68,857,121.2856,173,462.72
其中:营业收入68,857,121.2856,173,462.72
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本44,758,090.1938,754,755.39
其中:营业成本31,687,298.3729,038,963.47
利息支出--
营业税金及附加1,034,868.27679,621.85
销售费用6,626,197.124,735,737.82
管理费用5,170,411.914,271,869.37
其中:研究与开发费3,242,870.892,827,116.28

财务费用33,598.291,694.06
其中:利息支出--
利息收入--
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)--
资产减值损失205,716.2326,868.82
其他--
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--
投资收益(损失以“-”号填列)703,242.26-349,823.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益703,242.26-349,823.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)24,802,273.3517,068,884.11
加:营业外收入92,711.99-
其中:非流动资产处置利得92,711.99-
非货币性资产交换利得--
政府补助--
减:营业外支出20,520.722,339.40
其中:非流动资产处置损失20,520.722,159.40
非货币性资产交换损失--
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)24,874,464.6217,066,544.71
减:所得税费用5,508,875.943,751,414.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)19,365,588.6813,315,130.10
归属于母公司所有者的净利润19,365,588.6813,315,130.10
少数股东损益--

五、上市公司备考财务报表

(一)备考财务报表的编制方法

1、备考合并财务报表的编制基础

本次上市公司备考审计报告按照中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制,系以本公司为报告主体编制,以本公司经审计的2014年度合并财务报表(不含通能精机),以及经审计的拟注入资产—中航复材、优材京航、优材百慕2014年度的合并财务报表为基础进行编制。

2、备考财务报表的编制假设和编制方法

本次上市公司备考财务报表按照以下假设编制:

(1)本次交易方案能够获得本公司董事会、股东大会的批准,并获得中国证券监督管理委员会的批准(核准)。

(2)假设本次交易于2014年1月1日即已完成,本公司对中航复材、优材京航、优材百慕合并的公司架构于2014年1月1日业已存在,且持续经营。合并基准日为2014年1月1日。按照企业会计准则和中国证监会《重组办法》、《准则第26号》的相关规定,在此基础上编制2014年度的备考合并财务报表。另外,本次备考合并财务报表在编制时,未考虑募集配套资金的影响。

(3)本次交易完成后,中航高科将持有本公司42.86%的股权,中国航空工业集团公司一致行动人等各股东将合计持有本公司53.58%的股权。根据财政部2009年3月13日发布的《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便(2009)17号的规定,本次交易构成反向收购。本公司在交易发生时持有购成业务的资产或负债,按照《财政部关于做好执行企业会计准则企业2008年年报工作的通知》(财会函[2008]60号的规定,本公司在编制备考财务报表时,按照购买交易的原则进行处理,视为企业合并,按照非同一控制企业合并原则,确认商誉或计入当期损益。

(4)基于上述原因,在编制本次上市公司备考财务报表时,自2014年1月1日起将中航复材、优材京航、优材百慕纳入财务报表的编制范围,中航复材、优材京航、优材百慕财务报表按2014年12月31日账面值编入备考财务报表;本公司的财务报表以经审计的2014年度合并财务报表(扣除通能精机)为基础按中发国际评估有限公司评估报告2014年12月31日的评估值编入备考报表。拟注入资产的合并成本大于本公司2014年1月1日经评估模拟调整后的净资产公允价值份额的差额确认为商誉。并假设于2014年1月1日合并日确认,且2014年12月31日未减值。

(5)本次上市公司备考财务报表在合并编制过程中,为了更接近地反映交易后的真实情况,本公司对资产评估增值部分考虑了递延所得税负债的影响,在备考合并财务报表层面确认因评估增值而调整的折旧摊销对递延所得税或所得税费用的影响;收购中航复材、优材京航、优材百慕纳股权而产生的费用及税务等影响则不在备考合并财务报表中反映。

(6)本备考合并财务报表在编制时将拟注入资产的财务报表所执行的会计政策已按照拟注入资产方的会计政策进行了统一,主要会计估计结合各子公司实际情况,相近业务、资产所采用的会计估计保持了一致。由于实际合并日与本备考合并财务报表编制基础之合并日之间会存在一定差异,为了便于理解,本公司在编制备考合并财务报表时所有者权益部分直接以归属于母公司所有者权益和少数股东权益列示。

(7)由于本次交易方案尚需中国证监会和其他相关监管部门的核准,最终经批准的本次重组方案,包括本公司实际发行的股价及其作价,拟收购资产的评估值及其计税基础,以及发行费用等都可能与本备考合并财务报表中所采用的上述假设存在差异,则相关资产、负债及所有者权益都将在本次重组完成后实际入账时作出相应调整。另外考虑到本次上市公司备考财务报表的编制基础和特殊目的,备考合并财务报表未编制备考合并现金流量表和备考合并股东权益变动表以及母公司财务报表。

(二)简要备考合并财务报表

1、备考合并资产负债表

单位:元

项目本次交易后2014年末金额
流动资产:-
货币资金1,182,191,424.63
交易性金融资产-
应收票据149,602,826.76
应收账款1,019,099,840.32
预付款项146,141,410.11
应收利息-
应收股利2,000,000.00
其他应收款870,951,385.47
存货3,994,234,701.65
一年内到期的非流动资产-
其他流动资产101,018,261.66
流动资产合计7,465,239,850.60
非流动资产:-
可供出售金融资产2,179,200.00
持有至到期投资-
长期应收款-
长期股权投资74,398,340.83
投资性房地产197,563,157.61
固定资产849,618,609.46
在建工程304,215,410.18
固定资产清理-
生产性生物资产77,987.97
油气资产-
无形资产539,912,075.27
开发支出130,258.03
商誉23,229,851.38
长期待摊费用6,675,848.06
递延所得税资产93,011,636.11
其他非流动资产202,309,535.00
非流动资产合计2,293,321,909.90
资产总计9,758,561,760.50
流动负债:-
短期借款260,000,000.00
交易性金融负债-
应付票据575,981,140.60
应付账款2,213,187,339.72
预收款项907,608,699.98
应付职工薪酬29,590,236.93
应交税费164,519,400.66
应付利息4,427,323.12
应付股利-
其他应付款614,519,236.56
一年内到期的非流动负债550,000,000.00
其他流动负债-
流动负债合计5,319,833,377.57
非流动负债:-
长期借款981,900,000.00
应付债券-
长期应付职工薪酬3,800,085.26
专项应付款32,137,970.70
预计负债7,418,512.53
递延所得税负债175,503,137.92
递延收益245,671,134.23
非流动负债合计1,446,430,840.64
负债合计6,766,264,218.21
股东权益:-
归属于母公司股东权益2,943,414,950.09
少数股东权益48,882,592.20
股东权益合计2,992,297,542.29
负债和股东权益总计9,758,561,760.50

2、备考合并利润表

单位:元

项目本次交易后2014年末金额
一、营业收入2,569,726,147.59
减:营业成本2,107,656,782.15
营业税金及附加109,954,372.14
销售费用63,623,590.44
管理费用176,830,399.52
财务费用53,096,645.87
资产减值损失39,495,503.95
加:公允价值变动收益-
投资收益9,219,381.67
二、营业利润28,288,235.19
加:营业外收入51,726,756.07
减:营业外支出6,215,880.02
其中:非流动资产处置损失364,153.15
三、利润总额73,799,111.24
减:所得税费用56,738,169.54
四、净利润17,060,941.70
其中:归属于母公司股东的净利润33,848,105.46
少数股东损益-16,787,163.76

第三章 备查文件及备查地点

一、备查文件

1、南通科技关于本次交易的第七届董事会2014年第十次董事会决议、第七届董事会2015年第四次董事会决议、第八届董事会2015年第一次董事会决议;

2、南通科技独立董事关于本次交易的独立董事意见;

3、《中航高科技发展有限公司与南通产业控股集团有限公司、南通科技投资集团股份有限公司关于南通科技投资集团股份有限公司重组协议》及补充协议;

4、《南通产业控股集团有限公司、南通科技工贸投资发展有限公司与中航高科技发展有限公司关于南通科技投资集团股份有限公司之国有股份无偿划转协议》及补充协议;

5、《南通科技投资集团股份有限公司与南通产业控股集团有限公司关于南通通能精机热加工有限公司100%股权之重大资产出售协议》及补充协议;

6、《南通科技投资集团股份有限公司与中航高科技发展有限公司、中国航空工业集团公司北京航空材料研究院、中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所、中航高科智能测控有限公司、中国航空器材集团公司、北京国有资本经营管理中心、北京京国发股权投资基金(有限合伙)关于南通科技投资集团股份有限公司定向发行股份购买资产协议》及补充协议;

7、《南通科技投资集团股份有限公司与中航高科技发展有限公司、中国航空工业集团公司北京航空材料研究院、中航高科智能测控有限公司、中国航空器材集团公司关于北京优材百慕航空器材有限公司之盈利预测补偿协议》及补充协议;

8、《南通科技投资集团股份有限公司与中航高科技发展有限公司、北京艾克天晟股权投资中心(有限合伙)、北京启越新材股权投资中心(有限合伙)关于南通科技投资集团股份有限公司重大资产重组募集配套资金之股份认购协议》及补充协议;

9、国泰君安为本次交易出具的《独立财务顾问报告》;

10、北京嘉源律师事务所为本次交易出具的《法律意见书》;

11、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华专审字[2015]第92010006号通能精机审计报告;

12、北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字(2014)第515号”通能精机评估报告;

13、众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字(2015)020581号、众环审字(2015)020622号、众环审字(2015)020621号审计报告,及众环专字(2015)020258号备考审计报告;

14、中发国际资产评估有限公司出具的中发评报字[2014]第113号、中发评报字[2014]第132号、中发评报字[2014]第133号评估报告。

二、备查地点

投资者可在本报告书及其摘要刊登后至本次交易完成前的每周一至周五上午9:00-11:00,下午3:00-5:00,于下列地点查阅上述文件。

1、南通科技投资集团股份有限公司

地址:江苏省南通市港闸区永和路1号

电话:0513-83580382

联系人:丁凯

2、国泰君安证券股份有限公司

地址:上海市银城中路168号上海银行大厦29楼

电话:021-38676666

联系人:孙健

南通科技投资集团股份有限公司

2015年5月21日

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